銀行保險沙龍邀約話術

　　話術，意思是說話的藝術，以“察顏觀色”，“一物百擬”，“用情至深”，“行文詭辯”著稱于世。它看似簡單，卻包含著做人做事的技巧，安身立命的法門。以下是小編整理的銀行保險沙龍邀約話術，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　銀行保險沙龍邀約話術

　　如果我們要組織一場投資交流會，我們應該如何邀約客戶呢?這里給各位總結幾套小方法，希望能給新人理財經理提供方一些思路。

　　邀約客戶注意兩點：

　　1. 不要輕言放棄;

　　2. 要抓住客戶的心理

　　邀約的方式：

　　1選擇型邀約

　　在客戶心理層面，如果你給他一個選擇型的問題，他的思路容易被你的思路框架所限制。比如，在介紹活動內容后追問：“您是一個人過來還是和愛人一起過來?這樣效果更好。

　　2層級型邀約

　　這里的話術關鍵點是通過遞進式，讓客戶跟著你的思路走，比如，在介紹完主要內容后問："是不是挺有意思的，要不到時候您帶著小孩一塊來吧。“

　　3附加值型邀約

　　通過一些附加值的東西來邀請客戶。最常見的是準備一些小禮品，當然還有其他方式，比如，推廣給孩子的定投，如果客戶的小孩已經滿16歲，你不妨告訴他，讓她帶著孩子一起來，這樣有利于孩子”財商“的培養。同時，早讓孩子接觸一些宏觀市場信息，對今后接觸金融有較好的教育作用。

　　4預測型邀約

　　沿著客戶的思路，把它引導向有利于邀約的方向，并根據需要幫助客戶進行預測。比如，客戶經歷可以說：”您愛人可能想的跟您一樣。“

　　5授權型邀約

　　假定活動得到了客戶的”授權“，可以促成邀約成功。比如，客戶經理說："這樣，我先給您報上名。”

　　6緊逼型邀約

　　在客戶身上發生的問題角度出發，進行邀約。比如在不好的情況下，客戶經理告訴客戶：“市場都這樣了，和您一樣虧損的客戶都過來，您也來聽聽，沒準有借鑒意義。”

　　以上幾類邀約方式并非約定俗成的用這不用那，在跟客戶交流的情況下，各種邀約方式伴隨著交流的不同階段靈活使用，讓客戶無法拒絕，最終才能確保客戶的順利到場。

　　如何提升資產配置的技能?如何為客戶選擇最適合的產品?如何提高自己的營銷技巧?銷售有道編輯部將本公眾號近兩年來原創精華文章集結成書，以“技巧篇”、“定投篇”、“理財篇”三個板塊內容，分門別類的闡述理財產品營銷邏輯，為理財師提供手邊營銷工具，為營銷增效。

　　這本書是一個理財師必備的工具，不僅給營銷人員以營銷技巧，而且還在時間動態的縱軸上記錄的每個理財微小的元素，體現出時間的價值。可幫助剛剛走上崗位的理財師更快速適應崗位，建立一定的職業規劃觀;也許可以幫助遇到發展瓶頸的理財師突破壁壘，達到新的更高的境界!

　　第一次邀約的技巧

　　⊙時間： 沙龍前一周左右

　　⊙重點：為您保留多少個席位?

　　⊙話術：XXX先生/女士，您好，我們XX行的XXX。我們X月X日有個專門為貴賓客戶舉辦的XX沙龍，想邀請您參加這個沙龍，本次活動允許您帶家人過來，請問為您預備1個還是2個席位?

　　第二次邀約的技巧

　　⊙時間： 沙龍前3天左右

　　⊙重點： 確定出席人數

　　⊙話術： XXX先生/女士，您好，我們是XX行的XXX。我們XX沙龍現在只剩下最后幾個席位，想跟您確認一下您這邊到時有多少人會過來，我幫您幫席位確定下來。

　　第三次邀約的技巧

　　⊙時間： 沙龍當天

　　⊙重點： 您到哪兒了?

　　⊙話術： XXX先生/女士，您好，我是XX行的XXX。我們的沙龍將于X點準時開始，請問您大概幾點到?是否需要我為您預備好車位?

　　保險打電話邀約話術　　

　　一、如何擬定話術

　　首先我們先預想一下在客戶接聽到我們的電話后可能會有發生的幾種情況，我們要認真的去編寫每一種可能會發生的情況的應對話術！

　　當客戶拒絕我們的時候，我們要再一次強調這次會議的重要性以及這次會議對他的幫助，最終客戶拒絕我們的時候，我們要保持禮貌，遺憾的態度結束我們這通電話！

　　當客戶表示愿意參加的的時候我們要再次強調這次會議的時間以及地點！

　　二、保持禮貌、激情及正確的坐姿

　　也許你會覺得這只是一通電話，你的一舉一動，客戶不會看到，但通過實際操作證明，這一切客戶都會感受到。

　　插一個小故事（日本的保險銷售冠軍原一平，他的成功不緊來自他的38中笑容，更來自他的認真、執著。他每一次接電話都非常的有講究，哪怕他躺在床上睡覺，他都會起來穿好衣服，打上領帶，保持站立的姿勢接這通電話）

　　在談話進行的過程中，除了仔細聆聽客戶的需求及回應外，尚有一些電話約訪時應該注意的事項。

　　注意一

　　注意電話的禮貌

　　禮貌本來就是必備條件，如果是打給陌生客戶，那么就更需要格外注意電話禮貌，因為每一通電話從接通到掛斷，對方可能會不記得你是誰，卻會記得這家保險公司的名字，為了維持公司的形象，業務人員當然要注意電話禮貌。

　　注意二

　　掌握每一位通話對象

　　【請找林先生！】

　　【他不在】

　　【好，謝謝。】

　　且慢，就這樣掛上電話了嗎？那未免太可惜了吧！既然現在握著話筒、既然是電話行銷，那么不管是誰來接通這電話，業務人員都可以【見風轉舵】，即使是打錯電話也可以【將錯就錯】，除了練習電話行銷能力之外，說不定誤打誤撞反成為客戶呢！

　　注意三

　　保留完整的通話記錄

　　常常看到業務人員在工作日志上會記著與客戶的互動情形，不過卻很少看到日志上出現【客戶不在】之類的記載。

　　【什么？連客戶不在都要記？】

　　或許你會出現這樣的疑問，答案是【沒錯】，不但要記，而且要記得清清楚楚。

　　我曾經打給一位陌生客戶三次，對方不是不在座位上，就是外出或者開會，而這些通話紀錄，我都確實記下，當我打第四次電話找到這位陌生客戶時，就出現了這樣的對話：

　　【請找吳先生。】

　　【我就是。】

　　【吳先生您好，我是XX人壽，相信您的工作量一定很大，您實在不好找，我找了您四次呢９

　　看，短短的一句話，是不是立刻拉近了雙方的距離呢？所以，在找某人而很難找到時，請即刻記在工作日志上，讓對方感受到你很有心，且很有耐心喔！

　　注意四

　　別在電話中進行產品說明 在電話中，千萬不要談產品的細節與費率，如此會拉長談話時間，客戶也不見得聽得懂，不然就聽一聽就拒絕掉，反而影響約訪的目的，不過，簡單介紹產品的功能倒是吸引客戶與你見面的橋梁。 注意五 不要邊抽煙、飲食或嚼口香糖 這個道理很容易懂，相信誰都不喜歡聽到對方在電話那一頭發出【滋滋】的咀嚼聲吧！若有口香糖在咀里也只會讓口齒更不清罷了！ 注意六 千萬要比對方慢掛電話做事要有始有終，電話約訪也一樣，即使電話即將告一段落，不管有沒有約訪成功，業務人員都要維持應有的禮貌態度，通常，用【謝謝兩次、再見三次】來結束這通電話，最忌諱業務人員比客戶先掛斷電話，這么一來，對方不但會感到很突兀，(感覺)也不會好到那里去，當然啰，更別妄想他會向你買保險！而且還可能砸了公司形象招牌。

　　保險邀約邏輯和話術

　　一、先建立關系，再推銷行業。

　　推銷東西給朋友是不需要技巧的，你想請朋友出去，或者請朋友幫忙，只要開口就行了。因此，你不需要更多的推銷技巧，你只需要更多的朋友，盡可能多地認識朋友。人脈即財脈。讓所有的人成為你的朋友，推銷東西給朋友不需要技巧。其實做生意就是做朋友，當你不斷地與新人建立牢固的友誼時，你便有了廣泛的人際關系，那時離成功也就不遠了。

　　二、先賣自己，再推銷項目。

　　每一位業務員開始時都得學會這一點，因為人們更愿意與自己喜歡的人打交道。所謂推銷你自己，就是讓新人喜歡你、信任你、尊重你、接受你，簡言之，就是要讓新人對你抱有好感。

　　1、注重儀表。假如把自己當成產品的話，儀表就等于是包裝。包裝的好壞足以影響產品的銷售，而儀表的好壞，則是推銷自己成敗的關鍵。

　　2、善于傾聽。認真傾聽需要技巧。要注視對方，眼光和臉部面向新人，表現出全神貫注的神情。不可左顧右盼，或死死盯住對方。無論對方談話內容如何，都不能拉長臉，或露出鄙夷的神態。身體要向新人方向微微前傾，適當地運用一些表示懇切的微小動作，如點頭、微笑、輕聲附和，避免呆若木雞的神情。推銷員要讓新人把話說完。能聽到最后才是會聽的。不要匆忙打斷對方的談話。

　　3、學會微笑。美國和日本的保險推銷界各有一位“價值百萬美元的笑容”的金牌推銷員，美國是威廉·懷拉，日本是原一平。他們都擁有一張令顧客無法抗拒的笑臉，年收入均高達百萬美元。

　　4、多加贊美。法國作家安德列·莫洛亞說：“美好的語言勝過禮物。”當你看到一個人擁有一輛豪華汽車，你會怎么贊美汽車呢?會不會輕輕地摸著汽車連聲說：“好車，真棒!”如果這樣，你還徘徊在“贊美”大門之外。你應該想到，車子再漂亮，那也是生產廠家的功勞，和車主有什么關系?要是你說：“這車子保養得真好!”說明你注意到了車主的活動，觀察能力和思維方式都已入贊美之門。

　　5、熱情真誠。對于熱情真誠地對待新人這一點，喬·吉拉德說：“你知道，真誠是你從書本上讀不到的東西，只可意會，不可言傳，你得學會自然。人們喜歡誠實的人，一個推銷員必須誠實并且處處為顧客著想。打個比方，你知道是什么東西造就一家生意興隆的餐館嗎?是一傳十、十傳百的聲譽，是那些偉大的餐館廚師呈上的愛心和熱情。”

　　三、擺正心態再推銷。

　　頂尖推銷員之所以會成為頂尖，就在于他們對自己的公司與產品及個人都抱有高度的自信，他們如此地自信，使得他們周圍的每個人也都不由自主地相信他們所推薦的產品，他們所散發的熱情與自信有一種難以抗拒的感染力。以平等的身份向客戶推銷產品。

　　業務員的自信心主要來源于以下三個方面：

　　1、熱愛自己的工作，才能在工作中感到快樂，感到工作是如此的有意義有價值，而快樂的情緒就會感染新人，感染你周圍的人，這樣，工作成績自然會很好。這就像高爾基所說的：“工作快樂，人生便是天堂;工作痛苦，人生便是地獄。”

　　2、對自己的自信。一個沒有自信的人，干什么事都不容易成功。自信是成功的先決條件。你只有對自己充滿自信，在新人面前才會表現得落落大方，胸有成竹，你的自信才會感染、征服別人，新人對你所做的行業才會充滿信任。

　　3、對行業的自信。相信行業是一個美好的事業，是國家做的，100%能賺到錢。

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