投資工作計劃合集7篇
時光飛逝,時間在慢慢推演,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。擬起計劃來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的投資工作計劃7篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
投資工作計劃 篇1
在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標,是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:
首先,做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次,加強業務學習。
學習是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學習,開拓視野,豐富知識,總結經驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強金融業其他行業知識的學習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業,加強其他行業知識及其理財產品的.學習,深挖他們產品的特點,與我們產品進行對比,找出我們產品中的優缺點,做到知己知彼、百戰不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學習,把自己以前的工作經驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優點,改正自身的缺點與不足,達到整個團隊的共同進步。
第三,工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,對于今年,現擬定工作目標如下:
堅持每天出去發單,保證每天發單量達到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。
每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。
每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。
每季度130個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展業務,每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的業務能夠蒸蒸日上
第四,值班。
把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,樹立好公司形象,從內心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發DM單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。
第五,客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯動營銷的效果,同時這也是對公司最好的宣傳方式。
第六,工作總結。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結,思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點,優點繼續發揚,缺點盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。
堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結。看看有哪些工作上的失誤,及時改正,下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資理財部:秦天兵
20xx年2月27日
投資工作計劃 篇2
20xx年,在區委、區政府的堅強領導下,區投促局深入貫徹落實區委、區政府“穩中求進、改革創新、統籌發展”的工作基調,以“一升兩轉”為重點,以建設“中西部綜合實力一流城區”為目標,自我加壓、超常工作,奮力完成全年對外開放各項目標任務。現將主要工作情況及下步工作思路匯報如下:
一、對外開放主要指標完成情況
我區預計全年到位省外資金262億元,完成進度100。76%,實際利用外資116200萬美元,完成進度100。17%;引進總部企業251個;引進特別重大產業化項目34個。全年新引進注冊企業預計約9200戶,其中500萬元以上企業約1300戶,引進了安東石油檢測公司、中石油川慶鉆探工程公司頁巖氣勘探開發項目經理部、四川能投新城公司、中科萬德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務段及通信段、高德軟件公司等一批實力企業。
二、20xx年主要工作舉措
(一)創新工作舉措,著力開展土地招商。一是圍繞提振市場信心,支持企業加快投資,協助舉辦了成華區房地產銀政企座談會,邀請近80家國內外知名房企參會,對六大功能區及今明兩年擬上市的3000余畝土地項目進行了重點介紹。二是堅持走出去加強推介,充分利用“成華香港推介會”、“西博會”等重大活動實施平臺招商,積極參與省市房地產、建筑行業專題會議開展推介交流,先后多次由領導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開展上門推介。三是狠抓請進來強化服務,先后邀請對接香港恒基兆業、明發集團、新加坡吉寶置業、新加坡豐隆實業、方興地產、天朗地產、凱德中國、和記黃埔等近百家國內外知名企業,成功引進北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開發、深圳招商港灣、上海世茂等國內知名房地產企業在我區拿地,有力推動了一批重大產業化項目順利落地。
(二)提升專業水平,著力抓好重點產業招商。一是抓好載體資源摸底。會同各街道和功能區,全面梳理全區規劃及在建的33個重點商業載體、18個重點商務載體情況,建立了投促局、街道(功能區)、重點載體業主定期聯系、雙向溝通機制,確保資源、信息隨時共享。今年以來,向太平洋建筑、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委托戴德梁行、世邦魏理仕等機構分別就總部經濟、電子商務、金融、文化創意等產業招商進行深入研究,并結合我區相關優勢和政策,瞄準行業中龍頭企業進行定向招商,充分發揮龍頭大項目的輻射、帶動、聚合作用,為進一步抓好產業招商提供了支撐。三是協助企業做好以商招商,主動介入城市綜合體項目招商,力爭引進以沃爾瑪山姆會員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿企業、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務業企業、以新加坡雅詩閣酒店項目為代表的一批高端星級酒店等入駐,努力在成華聚集更多高端知名品牌企業。
(三)夯實招商基礎,著力改善投資環境。一是牽頭調整街道投服分中心機構設置。新增招商引資部,調整后街道投資服務分中心按照招商、促建、服務三段式職能開展工作,改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制,從項目洽談、簽約促進到項目建成,為企業提供全程“一站式”服務,同時,定期走訪落戶我區的世界500強及其他知名企業,為企業真正解決生產經營過程中遇到的棘手問題,通過進一步延伸過程跟蹤服務,增強企業對我區投資環境的信心,促進龍頭企業產業鏈上下游企業的引進工作。三是改革隊伍培訓機制。主動邀請“五大行”等全球知名招商中介機構對招商人員進行五次培訓,組織街道投資服務分中心工作骨干赴南京等地進行專題學習,努力打造一支熟悉產業經濟、掌握投資政策、通曉商務慣例、精通項目談判的專業化招商隊伍。
三、20xx年工作思路
為確保完成20xx年區委區政府下達的各項對外開放工作目標,區投促局將全力以赴,做好20xx年度招商引資工作,具體工作措施如下:
(一)瞄準龍頭企業,著力抓好重點片區招商。
一是繼續配合抓好明年約1600畝上市土地工作,進一步加大對鐵塔廠、燈泡廠、68片區、北湖片區、昭覺寺南北片區等備受知名開發企業關注的重點地塊的推介力度,與國內外知名房地產企業廣泛開展投資合作,進一步拓寬我區現代服務業的'發展空間。二是針對明年我區擬上市土地情況,主動對接香港恒基兆業、明發集團、朗詩集團、富力地產、金輝地產等具有豐富運營經驗和強大招商能力知名地產百強企業,做好投資方與土地業主之間的溝通服務以及區屬各部門街道的協調推進工作,努力提高項目落地率。
(二)突出招大引強,著力抓好重點產業招商。
依托電子科大科研、人才優勢,圍繞電子商務產業鏈招商,加快“環電子科大知識經濟圈”建設;以東郊記憶、中國移動無線音樂基地為依托,加強以創意設計、數字音樂、演藝娛樂為主題的文創產業招商;依托區域內能源總部企業集聚優勢,加強與其產業鏈相關企業及合作伙伴的對接;加大城市商業銀行招商力度,力爭引進重點城市商業銀行區域總部;搭建與國內外知名商業連鎖企業合作橋梁,促進其區域總部或分支機構落戶。
(三)突出筑巢引鳳,著力抓好重點樓宇招商。
以產業功能布局為導向,提前介入在建商業載體的招商規劃,以引進高端商務及知名企業總部為目標推動萬科鉆石廣場、未來中心等樓宇招商;依托萬科華茂廣場、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿載體引進高端百貨及體驗式賣場。堅持“一樓一主業”策略,配合相關部門研究出臺樓宇經濟專項促進政策,努力打造跨國公司區域總部聚集的華潤大廈、金融咨詢服務企業聚集的高地中心、電子商務企業聚集的凱龍財富大廈等專業樓宇。
(四)夯實招商基礎,著力優化投資軟環境。
完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制。對前期儲備項目,安排專職隊伍做好項目推介、政策介紹、協同選址等工作;對在談重大項目,安排專人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作;對擬簽約項目,及時梳理匯總項目屬地、協辦單位、法律顧問意見,為區對外開放工作領導小組議事協調當好助手;對在建項目,協調相關職能部門在規劃、立項、報建等方面提供優質便捷服務,確保續建資金按期到位,增強企業對我區投資環境的信心,全力營造一流的投資服務環境。
投資工作計劃 篇3
20xx年是集團公司成立后全面開展工作的第一年,在這一年中,我部認真貫徹省部合作會議紀要,按照集團公司董事會各項工作部署,在公司領導的正確領導下,銳意創新,在各項重點任務上取得突破性進展,業務拓展也取得較大成效,為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。
一、20xx年工作總結
在20xx年中,我部堅持用心把握、用心工作、用心落實,積極推動了公司戰略制定、上市公司資本運營、投資項目論證及立項、投資計劃及管理等多方面的工作,較好地完成了上級交辦的任務。同時,在項目拓展上也充分發揮了前端部門的作用,取得了較大成效。現將20xx年我部工作開展情況總結如下:
(一)務實創新,積極推進集團公司發展戰略制定、下屬子公司重組及相關管理辦法制定工作
1、通過對集團公司及下屬子公司的調研,牽頭完成了集團公司發展戰略初稿的編制,并安排布署了集團公司下一步公司戰略規劃工作的推進工作及下屬子公司未來的整合工作。
2、參與路橋股份國有股權劃轉工作,并派專人到上交所及中登公司完成了股權過戶事宜,集團公司正式成為路橋股份控股股東;
3、參與路橋股份非公開發行A股股票事宜,承擔了集團公司作為認購方應完成的系列工作,為今后繼續完善和打造上市公司投融資平臺積累了經驗。
4、完成了集團公司《投資管理暫行辦法》的制定,進一步規范了對公司及下屬子公司投資項目的管理,使投資管理工作有章可循,有法可依。
(二)夯實基礎,圓滿完成集團公司鐵路、公路項目的投資任務,積極推動多種經營項目的拓展
1、鐵路
(1)完成四川成蘭鐵路投資有限公司的注冊工作。
(2)成西鐵路、成貴鐵路、成渝鐵路項目的前期準備工作。主要工作包括與xx鐵路局關于上述鐵路合作投資項目成立公司的公司合同、章程等談判;與鐵路沿線各地市州就合作投資鐵路項目、公司組建等工作展開洽談。
(3)集團公司投資計劃的制定與執行
①部省合資鐵路項目
20xx年計劃撥付部省合資鐵路項目23.266億元,前三季度完成撥付資金1.297億元。其中蘭渝鐵路項目0.06億元,成蘭鐵路項目0.662億元,樂巴鐵路項目0.575億元。較好地按工程進度完成部省合資鐵路項目的投資建設。
另外,我部在成昆二線、川藏鐵路、巴達鐵路、達萬鐵路與遂渝二線項目的前期工作推進積極作準備。
②地方鐵路項目
20xx年預計撥付地方鐵路鐵路項目5.901億元,第三季度完成資金撥付4.137億元,其中敘大鐵路項目0.4億元,歸連鐵路項目1.864億元、納敘(注資)鐵路項目的1.873億元的資本金全部到位。另外,隆納鐵路項目的資本金已籌措到位。
(4)xx鐵路客運專線項目的股權收購
與眉山、樂山達成初步入股協議,德陽、綿陽的入股談判也在推進中。
2、公路
(1)與對應單位、部門和項目公司建立緊密的工作關系
積極主動與省委省政府、省交通廳建立工作聯系,認真學習相關文件精神,并貫徹到日常工作中。
與路橋集團投資開發部門建立業務溝通,達到上勤下達,并與項目公司建立起了緊密的工作匯報機制,做到按月、按季度向我部反饋信息。
(2)高速公路信息反饋機制的建立
為保證實時信息,我部與子公司之一的'路橋集團投資部、財務部、經營部及項目公司達成信息共享機制。項目公司每月根據《關于進一步做好投資項目監測統計管理工作的通知》(川鐵投【20xx】78號)提供的附表格式反饋高速公路信息。
(3)高速公路項目資本金的出借
依據20xx年項目投資計劃,宜路高速公路已完成資金出借3億元,審批過第二批出借資金1億元,完成計劃的57%;成德綿高速公路已完成資金出借3億元,審批過第二批出借資金1億元,完成計劃的62%;成自瀘高速公路已完成第一批出借資金1億元的審批工作。
(4)高速公路的招投標工作
我部針對遂資眉高速公路遂寧至資陽段、眉山段和樂山至自貢高速公路進行了實地探勘、交通流量調查等工作。在采取了科學的投資決策依據后,我部就這三條高速公路進行了編標、投標工作。
(5)路橋集團注資工作
積極推動對路橋集團的注資工作,以解決由于路橋股份的劃出對其國家公路工程施工總承包特級資質的影響問題。
3、多種經營
(1)參與了四川金頂兼并收購的前期工作,在對其現實情況及下屬資產狀況等進行深入研究后,結合當前宏觀及行業環境提出了可行的投資建議。
(2)對xx市投控集團下屬錦泰財險進行調研并提出了合理的投資建議。
4、完成了集團公司全年固定資產資金預算及采購的審核工作。
二、20xx年工作計劃
20xx年是公司發展的關鍵一年,是公司成立初期業績上大臺階的階段,在未來的一年中,我部結合集團公司和部門發展的實際情況,把以下工作做為明年的工作重點:
(一)積極準備部省合資鐵路、地方合資鐵路的前期準備工作。起草四川省《鐵路建設委托持股管理辦法》、《國有資產產權代表管理辦法》等規章制度。
(二)切實落實集團公司投資計劃及完善集團公司的投資模式。20xx年是我國鐵路投資建設高峰期,抓住機遇,按質按量完成省委省政府下達的鐵路投資建設任務;在集團公司工作開展的過程中,探索集團公司投資新模式。
(三)進一步理順集團公司及各子公司的法人治理結構,并結合集團公司及各子公司的實際情況,確定集團公司的管控模式;合理制定集團公司的可持續發展戰略;科學調整集團公司的產業結構。爭取盡快完成集團公司戰略發展與規劃的編制及實施。
(四)努力尋找合適的投資機會,加強與全省地市州相關部門的聯系,積極參與主業項目的投標工作。
(五)進一步拓展公司業務范圍,推進集團公司多元化經營工作的開展,使其成為公司主業強有力的補充。
隨著集團公司投資力度的加大,我部的工作將更加繁重,但我們將一如既往地努力工作,積極進取,不斷提高工作的主動性和前瞻性,為公司發展添磚加瓦。
投資工作計劃 篇4
20xx年,在市委、市政府的高度重視和正確領導下,我局將以建設全國生態文明示范城市為引領,堅持“總基調”、“主題主線”和“主基調主戰略”,堅持創新驅動、聚集轉型升級,按照“緊扣一個目標、守住兩條底線、強化三種意識、狠抓四個關鍵”的要求,強力推進對外開放工作,確保全市招商引資暨會展業發展良好態勢,為全市經濟社會發展更增活力和動力。
一、工作目標
20xx年全市招商引資和會展業發展的目標是:確保內資實際到位資金增長30%以上;產業類招商引資項目占比40%以上;招商引資省級調度項目“四率”(履約率、開工率、資金到位率、投產達產率)高于全省平均水;展會綜合經濟效益增長30%以上。
二、主要工作計劃
(一)強化項目服務
切實落實重大項目協調服務聯席會議制度和重大項目跟蹤調度制度,發放服務聯系卡,實行“一月一上報、一季一通報、半年一考核”,及時幫助企業協調解決在建設中遇到的困難和問題,加速項目快建設加快項目建設進度。通過主動積極服務,確保一季度內資到位資金實現“開門紅”的目標。同時,按照項目建設退出機制的'要求,確保中關村貴陽科技園第一批項目在一季度全部開工(啟動)。
(二)做大投資增量
以中關村貴陽科技園、貴陽綜合保稅區、貴陽臨空經濟區為平臺,以3月北京推介會、5月“貴州香港活動周”、7月“生態文明貴陽國際論壇”、8月第八屆中國品牌節、9月“酒博會”等活動為抓手,重點引進一批移動互聯網、新能源汽車、生物醫藥等高新技術產業和現代制造業項目,以及一批生產性服務業項目。尤其是3月份在北京召開的推介會,確保中關村貴陽科技園第二批100個招商引資項目在6月份正式簽約,力爭引進一批世界500強、中國企業500強、中國民營企業500強企業,以及關聯行業或產業的中央企業、龍頭企業、領軍企業、上市公司、跨國企業等優強企業。
(三)拓展信息渠道
用好市政府駐北京、上海、廣州投資促進平臺,在與北京市投資促進局、北京市朝陽區投資促進局就落實相關戰略合作框架協議的具體推進措施進行深入溝通對接,確保各項約定事項落到實處,取得實效同時,積極與上海市、廣州市、北京市海淀區投資促進部門對接,爭取與其達成合作協議,精準把握終端投資信息,拓寬經濟協作渠道,提升區域合作空間。
(四)夯實招商基礎
按照筑黨發〔20xx〕27號文件建設“一網三庫”的要求,升級改版“投資貴陽”網,并以其為重要端口平臺,統籌市、區招商引資各類資源,建立招商引資重大項目信息庫、目標投資人信息庫、閑置投資承載要素信息庫,搭建招商引資信息化網絡終端,提升招商引資效率和水平。
(五)精準策劃項目
突出招商招展與產業結構調整相結合,緊扣中關村貴陽科技園、“5個100工程”建設需求,圍繞高新技術產業、現代制造業、現代高端服務業、現代農業等產業的上下游產業,策劃包裝40個精品招商項目。
(六)完善考評機制
按照差異化考評原則,出臺《貴陽市招商引資目標管理考核辦法》,確保投資促進工作“目標明確、責任清楚、分級負責”,落實招商引資全年目標考核和招商引資服務評議“一票否決”制。
(七)建立會展資源庫
按會展產業鏈發展要求,收集、整理全市展覽企業、廣告策劃公司、賓館酒店、旅游景點等會展業態企業信息,建立會展業資源數據庫,促進全市會展經濟健康有序開展。
(八)強化招展引會
圍繞“產業辦展、消費辦展、市場辦展”的要求,積極向國家有關部委申(爭)辦符合全市產業發展導向的相關展會項目。同時,借助成功爭辦20xx年比利時布魯塞爾烈性酒大賽的契機,大力開拓國外市場,力爭引進更多的國外或國際知名品牌展會項目,提升貴陽的城市美譽度。
投資工作計劃 篇5
我叫××,于20××年畢業于××××大學××專業,曾經在××證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經歷,使我對理財的相關工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激,同時,能夠接受理財經理的工作,也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作,盡早進入工作狀態,憑借自身的專業知識、工作經驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進入角色
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行,在××市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯系,掌握他們目前的情況和對于曾經購買的理財產品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉化為穩定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業務能力和真誠態度,與這些客戶建立了良好的關系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經的成績,是無法真正做好理財經理這份工作的。在今后的`工作中,我還要積極地開拓市場,發展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中,我還將不斷學習,不斷努力,適時地調整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護,單位的業績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。
投資工作計劃 篇6
為適應投資者數量多、分布廣、多層次的特點,營業部按當地情況開展投資者教育工作,在形式和方法上要創造性地采取各種方式對不同的投資者進行分類教育,并力求靈活多樣,通俗易懂,講求實效。
1、營業部在期貨投資者園地中開辟安排"風險專欄",用于張貼風險提示公告,風險案例,各投資及交易品種的風險提示等;
2、在營業部場所顯著位置張貼公司和營業部投資咨詢電話、投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關信息;
3、宣傳"證券投資者風險教育手冊",向投資者進行風險教育;
4、營業部結合實際情況通過專題討論、報告會、座談會進行投資者風險教育,或通過宣傳畫、以及營業部可利用的信息發布渠道,如股民學校、委托電話、短信、信息欄、廣播、每日盤中、盤后市場解析等,進行投資教育,普及期貨知識和風險提示。
5、營業部風控專員通過風險日志上報營業部風險業務的辦理情況,增加營業部投資者投訴及處理情況的匯報,同時定期對營業部期貨投資者教育工作進行總結并上報,以便公司及時了解督促營業部投資者教育工作的開展情況;
6、深入貫徹落實深交所近日發布的《關于進一步深化落實創業板市場投資者適當性管理工作的通知》精神,有效地引導投資者審慎參與創業板,促進創業板市場的穩定發展,配合創業板退市制度的有效實施,審慎為客戶開通創業板交易,對于交易經驗不足2年的新申請投資者,原則上不得為其開通創業板交易;對于交易經驗滿2年但風險承受能力底(為保守型)的新申請投資者,原則上不得為其開通創業板交易。以上兩類客戶經過勸導和風險教育后,投資者仍堅持要求開通創業板交易的,營業部應對客戶申請、風險揭示及相關勸導工作等情況需要通過書面、錄音或錄像等方式進行有效留痕,以備檢查。建立對聯絡與回訪失敗客戶的跟蹤核查機制。
確保客戶留存的聯系電話、聯系地址、郵箱地址等信息,且應確保創業板客戶聯絡的有效率在95%以上。除預留客戶本人的有效聯絡方式外,還需要求客戶提供其他應急聯系人的聯絡方式,()錄入到柜臺備注欄。與客戶約定重要信息發送與接收的渠道,通過有效途徑向持倉客戶傳遞退市股票的重要信息并有效留痕。
公司通過客戶網上交易軟件、公司陽光網和營業部現場投資者教育園地主動揭示創業板退市信息的主要信息,提醒投資者注意風險。
7、營業部于年初成立理財服務部,目前一名理財經理平均維護171名財富管理客戶,主要是對沒有客戶經理服務的.存量客戶進行一對多的維護,加強與投資者的聯系向投資者傳達最新行業政策,監管信息,隨時提醒投資者注意風險,同時,將服務質量與理財經理的月度考核績效掛鉤,保證了服務的精準性和可持續性。
八、投資者教育工作的總體安排
根據市場發展的新形式及投資者教育工作的現狀,我部今年的投資者教育要重點推進以下幾項工作:
(一)通過完善豐富投資者園地,開辟風險提示專欄,開辦股民學校,舉辦報告會講座等多種靈活有效的方式,對投資者進行宣傳教育,開展法律法規或政策咨詢服務,接受投資者投訴。
(二)開展投資者教育咨詢服務日活動。
(三)組織編印《投資者教育手冊》向廣大投資者發放。
(四)組織開展維護投資者權益活動。在投資者教育中加強維護投資者合法權益的有關知識的培訓。
光大證券股份有限公司**證券營業部
投資工作計劃 篇7
在新的一年里,新組建的**城市管理行政執法局,在區委、區政府的領導下,按照《**關于20xx年投資軟環境安排意見》(**發[20xx]1號)的精神和要求,結合城市管理執法工作實際,制定20xx年的治理投資軟環境工作計劃。
一、指導思想
認真貫徹落實黨的十六屆五中全會和省市區委全會精神,緊緊圍繞經濟發展和區委區政府中心工作,以規范服務為主題,以提高執法效能和提升城市形象為重點,不斷強化城市管理執法,深化執法為民理念,全面完成招商引資任務,為我區投資者創造良好的投資環境。
二、工作目標
(一)堅持依法行政,加大城市管理執法檢查力度,創造規范嚴明的法制環境。
(二)堅持優質服務,切實轉變作風,創造熱情周到的政務服務環境。
(三)堅決制止亂檢查、亂收費、亂罰款、亂攤派和吃拿卡要現象,創造良好的市場環境。
(四)加強城市管理行政執法宣傳,創造良好的社會輿論環境。
(五)深化政務公開,創造公平公開公正的政策環境。
三、工作要求
(一)加強城市管理工作宣傳。
20xx年我局將以組建為契機,結合城市管理工作實際,制定城市管理執法宣傳計劃,通過新聞媒體、工作簡報、公益宣傳活動、鎮(街辦)春臺會等形式,積極進行城市管理法律法規和知識的宣傳,使更多的群眾了解城市管理執法、認識城市管理執法、參與城市管理執法,為城市管理執法創造良好的社會輿論環境。
(二)加強城市管理執法監督檢查。
20xx年我局將嚴格按照制定的《督查暫行辦法》、《執法人員行為規范》、《績效考核辦法》等系列規章制度,定期不定期對執法人員進行監督檢查,及時發現和解決城市管理執法工作存在的問題,并實行獎懲掛鉤,嚴肅查處損害投資軟環境的事件和行為。
(三)健全執法投訴舉報機制。
20xx年我局將執法大隊辦公室和局辦公室電話設立為投訴舉報電話,接受社會、群眾對城市管理工作和執法人員行為的投訴舉報,及時處理投訴舉報的`情況,實施定期回訪制度,進行投訴舉報情況反饋,維護人民群眾的合法權益。
四、工作重點
(一)以行風建設為突破口,創造良好投資軟環境。
20xx年,我局將圍繞加快產業發展年等系列活動,以改進行業作風,優化投資環境,服務我區經濟建設和社會各項事業發展為著力點,以廉潔、勤政、服務、公正、創新、拼搏、高效為工作最根本準則,以打造讓區委區政府放心、群眾滿意和思想好、作風硬、業務精、紀律明、高素質的城市管理隊伍為主要奮斗目標,深入扎實地開展行風建設工作,推進治理投資軟環境工作。要以是否為人民群眾辦好事、辦實事,是否創造了良好的投資環境和社會發展環境,是否服務我區經濟發展等來作為衡量行風優劣的標準,通過行風建設,促進轉變職能、依法行政、提高行政效率為核心,在全局各部門開展優質文明服務教育和行政效能建設活動。
(二)開展城市綜合整治,改善優化投資軟環境
20xx年,我局將重點開展以整治亂停亂放、亂搭亂建、亂堆亂放、亂張亂貼、亂牽亂掛、亂傾亂倒、亂丟亂扔、亂設廣告、亂擺亂賣、亂開亂挖等“十”亂為主要內容的市容秩序整治;以體現現代金溫江特色和文化底蘊為主要內容的戶外廣告整治;以打造亮麗河道景觀為主要內容的城市水域環境整治;以營造美麗夜景為主要內容的城市夜景燈飾整治;以凈化城市為主要內容的環境衛生、揚塵污染整治;以拆除違法建設的整治等城市管理綜合整治。通過一系列整治活動,構建人與環境、人與自然和諧相處的良好氛圍,大力提升我區的城市形象,打造優良的投資軟環境。
(三)解決熱點難點問題,深化執法為民服務理念
20xx年我局將城市管理執法工作的重點放在解決當前群眾所盼、所需和熱點、難點問題上,積極疏通與群眾信息交流的通道,對群眾提出的問題,合理的、能夠辦的馬上辦;不能馬上辦的,定出辦理進度;不合理和不能辦的,向群眾講明白。在進行城市管理執法工作中,要做到耐心細致、不厭其煩,不簡單生硬、態度粗暴。認真落實服務群眾的“三個有利于”、“三必須”、“三不準”的思想共識:一是搭建有利于群眾溝通與交流的平臺,必須熱情接待群眾,不準疏遠、冷漠群眾;二是建立有利于群眾監督和批評的機制,必須自覺接受群眾監督和批評,不準打擊報復群眾。公布舉報電話,公開辦事程序、工作紀律及有關的法規政策。將城市管理工作置于社會和廣大群眾的監督之下,增加工作的透明度和與群眾的貼近度;三是制定有利于團結和凝聚群眾措施,必須認真答復、解決群眾反映的問題,不準推諉、回避群眾。
(四)強化隊伍建設管理,推進規范化服務型工作
20xx年我局深入開展以思想政治教育、理想信念教育、職業道德教育為主要內容的學教活動,倡導全局人員立足本職,弘揚愛崗敬業、無私奉獻、誠實守信的精神。要求“窗口單位”養成規范服務和文明服務的習慣,努力打造有行業特色的服務品牌,提升全行業的管理服務效能。隊伍實行半軍事化管理,做到既要有規范的舉止、用語,又有良好的形象和整體風貌;既要成為城市形象的維護者,又要成為市民可以信賴的知心人。以良好的素質促服務,以優質的服務促管理,以高質量的管理促成績,打造一支素質強、業務精、執法嚴、作風硬、效率高的城市管理執法隊伍,推進我局的規范化服務型建設工作。
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