基金銷售崗位職責

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的基金銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

基金銷售崗位職責1

　　1、根據(jù)公司的'理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力;

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。

基金銷售崗位職責2

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

　　7、從銷售和客戶需求的.角度，對產品的研發(fā)提供指導性建議。

基金銷售崗位職責3

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù);

　　2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

　　3、負責投資者與銷售渠道的.建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質服務;

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　6、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責4

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

　　3.負責推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的`績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

　　4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售崗位職責5

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

　　3、負責部門的`日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發(fā)提供指導性建議。

基金銷售崗位職責6

　　1、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;

　　2、制定工作計劃并快速推進;

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務;

　　4、負責公司的基金產品的'推廣;

　　5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產品銷售的業(yè)務管理；

　　2、負責組織下屬理財經(jīng)理進行業(yè)務培訓并進行業(yè)務指導；

　　3、負責所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務完成個人和團隊業(yè)績目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、�？苹蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產品營銷經(jīng)驗；

　　3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；

　　4、具有敏銳的.市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的理財產品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

基金銷售崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

　　3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的`資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、完成其他銷售相關工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;

　　2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;

　　4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

基金銷售崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的`理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內外投資理財市場的發(fā)展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗；有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

基金銷售崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系,組織協(xié)調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經(jīng)驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的.金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金銷售崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責草擬或審核基金業(yè)務相關合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;

　　2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;

　　3、研究、解讀與公司基金業(yè)務有關的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓;

　　4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。

　　任職要求:

　　1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業(yè);

　　2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規(guī)或法務工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領域的法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領域的政策有深入的.理解;

　　4、工作認真細致,具有良好的學習能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;

　　5、持有基金從業(yè)資格證。

基金銷售崗位職責12

　　1、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;

　　2、制定工作計劃并快速推進;

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務;

　　4、負責公司的基金產品的`推廣;

　　5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責13

　　職責描述：

　　1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團隊，開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；

　　5、管理維護客戶關系及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標，合理進行指標分解。

　　任職要求：

　　1、全日制專科（含）以上學歷，經(jīng)濟、金融或營銷相關專業(yè)；

　　2、有1年以上金融相關行業(yè)銷售及團隊管理工作經(jīng)驗，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；

　　3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先；

　　4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗，優(yōu)秀的業(yè)務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；

　　5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。

　　職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；

　　2、專業(yè)培訓（專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

基金銷售崗位職責14

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的'銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

基金銷售崗位職責15

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù);

　　2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

　　3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質服務;

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　6、領導安排的.其它工作。

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