保險業務員崗位職責集合15篇
在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的保險業務員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險業務員崗位職責1
崗位職責：
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養；
2、有較強的'語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；
3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪；
保險業務員崗位職責2
職責：
1、熟練掌握保險公司續保政策；
2、接受客戶當面及電話車險咨詢，負責為客戶解答保險業務的專業知識；
3、負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求；
4、負責客戶檔案的.整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作；
5、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規劃；
6、了解掌握汽車保險市場情況，對未續保客戶做出分析；
7、根據公司要求按時做出統計報告；
8、按時完成部門主管交辦的其他工作任務。
任職要求：
1、25—35周歲，大專及以上學歷；
2、普通話標準，有良好的應變能力和承壓力，語言富有感染力；
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
4、性格開朗，形象氣質佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方；
5、能夠熟練操作office辦公軟件；
6、有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優先。
保險業務員崗位職責3
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：
7、發展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責三：
1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的'客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責4
一、崗位標識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業務部
崗位職級：——
直接上級：業務部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。
三、工作職責與任務
（一）實戰銷售
1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；
2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；
3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；
5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；
6．嚴格按照規定收取貨款；
7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；
10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；
11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
（二）信息反饋
1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；
2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；
3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；
4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；
（三）執行計劃
1．無條件服從上級領導的.任務分派并迅速執行；
2．與其他員工團結協作努力完成任務；
3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；
4．努力完成每月銷售目標。
（四）解決銷售過程中的問題
1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；
2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。
（五）回收貨款
1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
（六）維護公司利益與形象
1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；
2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；
3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。
四、工作績效標準
（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；
（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；
（三）客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監控，沒有
客戶再次投訴；
（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發；
（五）沒有呆賬或死賬發生；
五、崗位工作關系
（一）內部關系
1．監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；
2．所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；
3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發生協作關系。
（二）外部關系
1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；
六、崗位工作權限
（一）對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；
（二）對客戶消費能力評價的建議權。
七、崗位工作時間
在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環境
根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識及教育水平要求
（一）市場營銷知識；
（二）產品動態及行業知識；
（三）；經濟合同知識；
（四）心理學知識；
（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
（一）熟悉公司產品各方面的信息；
（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；
（三）較強的領導能力；
（四）對市場有敏銳的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十一、工作經驗要求
大學專科以上文化程度，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。
十二、其他素質要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業務員崗位職責5
1、接聽、轉接電話，接待來訪人員；
2、負責綜合部日常事務性工作；
3、負責中心各種文稿的'打印、發送，負責中心文件材料的領取；
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待；
5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見；
6、負責人事、倉庫管理等工作；
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理
保險業務員崗位職責6
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;
2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的.稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業務員崗位職責7
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系；
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次；
3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務；
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的.各類問題，以便于制定應對政策；
6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性；
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業務員崗位職責8
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的`各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責9
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；
2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；
3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；
5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的.標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業務員崗位職責10
崗位職責：
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關系。
任職資格：
1、18—30歲，學歷不限，性別不限，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；有行業工作經驗者放低年齡要求
2、有銷售經驗、對銷售工作有較高的熱情者優先；
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售，物業，地產工作經驗者優先。
保險業務員崗位職責11
1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；
2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；
4、調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；
5、負責新保與續保的.出單與報價；
6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；
7、協助并完成主管下發的任務。
保險業務員崗位職責12
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據公司制定年度營銷戰略，制定并執行月度營銷計劃；
3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；
4、依據公司階段任務，定期增加客戶池基數；
5、維護客情關系；
6、促成客戶店面到訪
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求
2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
3、對銷售工作有較高的熱情；
4、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
6、反應敏捷，具有較強的.溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；
保險業務員崗位職責13
1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的'進行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；
3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；
5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；
6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；
保險業務員崗位職責14
1、尋找需要裝修的客戶，并達成訂單招攬裝修業務（高端家裝和公裝項目）；
2、裝修市場的調研分析，主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等；
3、所在區域的`同行業競爭對手差異化信息采集及分析。
4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的進一步挖掘；
5、尾款及沒結算的業務后續工作；
6、接受客戶投訴及相關糾紛等客戶服務方面的工作
保險業務員崗位職責15
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
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