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銀行投資崗位職責

時間:2023-02-24 13:53:27 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

銀行投資崗位職責18篇

  在現在社會,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的銀行投資崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

銀行投資崗位職責18篇

銀行投資崗位職責1

  崗位說明:

  1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發與維護。

  2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執行。

  3、全面負責投融資項目立項、盡職調查。

  4、協助尋找項目所需資金來源。

  5、上級領導交待的其它事務。

  任職要求:

  1、本科以上學歷。

  2、與銀行信托等機構有良好的合作及人脈關系,具備穩定的項目來源渠道。

  3、能獨立完成投融資項目的`前期談判、調研、方案設計等工作。

  4、具有豐富的商業談判經驗,具備獨立開發投融資項目的能力并具有較強的財務分析能力、行業研究能力和溝通協調能力。

  5、具有良好的團隊精神,有責任心,能承受較大工作壓力。

  6、具有良好的職業操守及商業道德。

  7、有多年此類工作經歷可適當放寬條件。有曾從事商業銀行、信托、證券資產管理等業務優先考慮。

銀行投資崗位職責2

  1、金融、財務、經管等相關專業,全日制本科(限統招學歷)本科或碩士研究生,有海外學習和工作背景者優先

  2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等;

  3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案,

  4、精通策劃、設計投融資方案

  5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力;

  6、具有良好的.語言表達和協調能力;

  7、能夠承受較高強并的工作壓力;

  8、從事過銀行、投行等行業,投融資相關工作者優先。

銀行投資崗位職責3

  職責描述:

  1、負責股權類項目(股權投資、新三板、產業基金、并購基金、qdie)的開發;負責投資投資項目的`盡職調查與分析工作,起草分析報告并出具投資建議;

  2、組織協調各類股權投資項目的承做推進和后續管理工作;

  3、協助開拓、積累資金方渠道,開展實施募資工作。

  任職要求:

  1、知名院校碩士及以上學歷,金融、經濟、會計、法律等相關專業;

  2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機構工作經驗;具備一定的項目端資源或資金端資源;

  3、具備境外股權投資項目管理經驗,熟悉境外投資相關政策法規為加分項;

  4、具備良好的團隊合作意識、人際溝通能力、邏輯分析能力和優秀的職業操守。

銀行投資崗位職責4

  1、拜訪及開發客戶,介紹公司主營業務及理財產品并進行推薦。

  2、參加公司各類營銷活動,開發新資產。

  3、建立客戶關系,發展客戶轉介紹的銷售模式。

  4、免責老客戶的'跟進拜訪,維護客戶資源。

  5、完成規定或承諾的銷售指標。

  6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責5

  1、根據法律法規和公司制度要求,負責對投資銀行類業務部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進行審核并發表意見,跟蹤審核內核意見的答復、落實情況,確保項目符合中國證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統等監管部門、自律組織的要求,并符合公司風險偏好要求。

  2、負責擬定內核相關制度及工作規程;根據公司及投行內控制度,提出投行內控優化建議,協助相關投行制度的修訂。

  3、負責對內核會議進行日常管理,組織協調召開內核會。

  4、根據內核部負責人的安排參與部分項目的'現場核查。

  5、跟蹤、掌握投資銀行類業務監管法規、政策、技術和手段,落實相關監管部門對項目的反饋意見。

  6、負責部門安排的其他相關工作。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷。

  2、法學、經濟學、金融、會計相關專業。

  3、具有證券從業資格證。通過保薦代表人考試、注冊會計師考試或司法考試者優先考慮。

  4、具有三年以上投資銀行類業務項目或內核、質控工作經驗,或三年以上大型會計師事務所、律師事務所相關工作經驗。

  5、具有良好的溝通能力和項目管理能力,具有團隊合作精神。

銀行投資崗位職責6

  崗位職責:

  1、拓展投行和股權投資項目,編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協議等相關文件;

  2、對投資項目進行價值分析、評估和估值;

  3、負責承做公司各類投行、股權投資項目;

  4、負責投后管理,對已投項目跟蹤反饋;

  5、參與投資銀行、產業基金、定增、并購等業務拓展。

  任職要求:

  1、211或985院校、或海外知名大學金融、經濟、會計、法律等相關專業本科及以上學歷。

  2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機構工作經驗;

  3、具有良好的職業操守,工作積極主動,具有較強組織協調能力、口頭表達能力。

銀行投資崗位職責7

  崗位職責:

  1、制定年度投行項目拓展規劃并推動實施;

  2、投融資項目開發與客戶維護,項目設計、業務模式的創新,負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協調;

  3、機構業務管理;

  4、機構客戶的開發與維護;

  5、部門負責人安排的`其他工作。

  任職要求:

  1、熟悉國家相關法律法規,掌握行業相關知識,熟悉證券相關知識,熟悉了解資產管理、投資銀行等項目營銷管理、公共關系學等相關知識;

  2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協調能力、執行力、創新能力;

  3、證券從業資格。

銀行投資崗位職責8

  崗位職責

  1、參與企業IPO項目、再融資、企業債、并購、中小企業私募債券項目的前期策劃、盡職調查、方案設計論證、具體實施;

  2、負責項目的盡職調查、運作方案的制作、建議書的撰寫;

  3、負責項目改制、申報文件的.撰寫和申報、項目現場的溝通和協調工作;

  4、負責項目后期的持續督導、與客戶的長期關系維護等工作;

  5、積極對投行業務領域新問題、新產品、新趨勢等進行研究、總結。

  (二)任職資格

  1、全日制碩士研究生及以上學歷,具有財務、法律、金融、經濟等相關專業背景,本科及碩士畢業院校應在所在國享有一定知名度及學術地位;

  2、必須具有5年以上證券從業經驗,3年以上券商投行從業經驗;作為項目負責人或現場負責人完成過1家保薦項目或并購重組項目的,可優先考慮;

  3、掌握投行專業技能,熟悉相關法律法規;通過相關專業資格考試(保代、注會、司法、ACCA等)的,可優先考慮;

  4、性格開朗,具有較好的溝通協調能力、專業問題解決能力及團隊協作精神;

  5、遵紀守法,無不良執業誠信記錄;

  6、具有相關證券從業資格。

銀行投資崗位職責9

  1、負責跨境投行項目的承攬;

  2、負責境內外并購項目的承做。

  任職要求:

  1、全日制本科以上學歷;

  2、具有中資銀行并購項目的承做經驗;

  3、具有商業銀行對公業務經驗3年以上;

  4、具有較強的.學習能力與學習意愿。

銀行投資崗位職責10

  崗位職責:

  1、承攬承做各類投行業務,包括但不限于并購重組、定向增發、企業改制、ipo等;

  2、對擬投資項目進行有效評估,參與項目盡調;

  3、起草撰寫盡調報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設計等;

  4、參與交易結構涉及、項目路演等支持性工作。

  任職要求:

  1、具有銀行、券商、信托、或者私募等機構的從業經歷,具備項目調查、行業分析能力,有相應的財務基礎知識;

  2、有良好的`人際溝通能力、團隊寫作能力和抗壓能力;

  3、本科以上學歷,金融、經濟、法律或者理工相關專業。

銀行投資崗位職責11

  1、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選并建立聯系;

  2、服務超高凈值客戶和機構法人客戶,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

  3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

  4、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的'金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

銀行投資崗位職責12

  崗位描述:

  1、協助公司購并、重組、私募、上市項目等方面的工作;

  2、作為項目經理進行上述項目的運作;

  3、能承受較大的'工作壓力,具團隊精神。

  任職資格:

  1、金融或法律相關專業,大專以上學歷;

  2、工作經驗1—3年,具有良好的協調和溝通能力;

  3、熟悉并購、重組相關法律規范;

  4、熟悉金融投資工作,能承受相應的工作壓力,責任心強,有敬業精神。

銀行投資崗位職責13

  職責描述:

  1、 負責研發金融產品,包括交易結構設計、撰寫盡調報告、推介材料、合同等;

  2、 負責債權、股權、信托及資管和基金類項目的開拓、發掘、盡職調查和談判;

  3、擔任重要項目調查小組的負責人,協助領導展開盡職調查工作,組織撰寫盡職調查報告;

  4、擔任重要項目的項目經理,負責與客戶的談判工作,承擔投融資方案設計工作,就交易條件與客戶協商、溝通,承擔項目的實施協調工作;

  5、服務對象有:政府平臺公司、國企、央企、上市公司、特大型民營企業、百強地產、pre-ipo企業等。

  任職要求:

  1、金融、經濟、管理、法律等專業全日制本科以上學歷,碩士學歷優先。

  2、2年以上信托、基金、證券、保險、資管等投行工作經驗。

  3、熟知國家相關產業政策和法規,債權、股權投資的運作規律和操作模式,具備較強財務知識和技能,有著名投行或投資機構從業經歷者優先;

  4、參與過成功的`項目投融資案例,對企業融資時設計的信托、資管、基金、債券、股權等投資銀行業務有實踐操作經驗。

  5、具備較強的商業談判經驗,能夠獨立進行投資方案和產品設計,判斷能力、學習能力、項目把控能力強。

  6、有創業投資、信托經理、銀行、證券、保險、期貨等對公和投行等工作經驗者優先。

  7、擁有基金從業資格證書,并有其他金融證書者優先考慮。

銀行投資崗位職責14

  崗位職責:

  1、負責事業部類投行業務的組織協調、系統管理和統一規劃;

  2、負責支持區域客戶開發,自上而下推廣公司和事業部的投行業務,協同客戶經理在客戶端進行投行業務的營銷支持。自下而上,采集客戶個性化的產品需求,進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產品的開發創新;

  3、負責金融機構合作機制的建立。建設開發包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道,獲得項目開發機會,同時與各類金融資源在客戶和產品開發上形成合作協同;

  4、負責事業部類投資業務的創新模式開發和新產品推廣,相關工作的指導、檢查、監督,組織事業部系統投融資業務交流和人員培訓;

  5、負責開展類投資業務的營銷和經營管理,對系統的'投融資項目實施組織、指導、協調和管理。

  任職要求:

  1、金融、經濟、投資、法律或相關專業,本科以上;

  2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業務或固定收益類業務工作經驗;

  3、能獨立開展投行業務的產品設計、渠道管理、客戶營銷等相關工作;

  4、有扎實系統的行業研究及企業分析的功底和能力,對重點行業發展趨勢有敏銳的洞察力和研判力,熟悉資本市場和各類金融工具;具有相應的財務、稅收、法律、估值等方面的知識;

  5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協調和表達能力,并具有良好的團隊合作精神。

銀行投資崗位職責15

  1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

  2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

  3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的'風險意識;

  4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

  5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

  6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先。

銀行投資崗位職責16

  崗位職責:

  1、參與相關項目團隊的溝通;

  2、項目文件的制作,如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協議等相關文件的起草;

  3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實施及后期監督工作;

  4、負責建立項目數據庫,跟蹤、收集并更新項目進展情況信息,定期出具統計分析報告,為項目監督管理提供信息支持;

  5、組織并參與項目會議,處理項目中的客戶關系;

  6、維護金融合作機構及資金渠道;并定期展開回訪。

  任職要求:

  1、擁有法律、金融、會計背景本科學歷;

  2、擁有積極的心態,務實的工作作風,有一定的抗壓能力,執行力強;

  3、具備良好的溝通合作技巧以及團隊精神,并擁有解決問題的能力;

  4、有較強的辦公能力,能夠熟練使用各種辦公工具;

  5、具備良好的'溝通能力、邏輯思維能力,具備較高公文寫作水平。

  6、具備較強的學習能力,嚴謹務實的工作態度。

銀行投資崗位職責17

  1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

  2.根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

  3.完成銷售經理制定的'銷售目標;

  4.在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

銀行投資崗位職責18

  1.帶領團隊管理發掘并購標的項目、私募股權投資項目、定向增發項目,進行項目的投資規劃、風險管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執行;

  2.投資項目的`行業分析、項目管理、項目的執行、投資企業的退出(并購及ipo),以及被投資企業的增值服務;

  3.負責與行政監管部門和投資銀行、資管、基金、信托、會計師事務所、律師事務所等中介機構交流合作;

  4.跟蹤宏觀政策、行業趨勢,公司競爭對手等信息,建立業務數據庫并動態維護;

  5.負責并購重組項目可行分析、盡職調查、財務估值、交易談判及并購交割;

  6.領導專業團隊進行業務拓展和承擔團隊業績指標,負責客戶關系管理。

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