投資顧問工作職責【共15篇】

投資顧問工作職責1

　　1.負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構(gòu)客戶；

　　2.了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

　　3.通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷的提供專業(yè)的'理財咨詢與服務(wù)。

　　4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶

投資顧問工作職責2

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的'專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責3

　　1.負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2.負責服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3.負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4.負責營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5.定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；

　　6.要求服務(wù)支持的其他事項。

　　投資顧問工作職責20xx工作職責篇1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準確的`投資觀念，提示相關(guān)的投資風險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

投資顧問工作職責4

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責5

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.投資顧問工作職責20xx工作職責篇14

　　1.開發(fā)新客戶，維護銀行渠道；

　　2.維護客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的`向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。

　　3.完成部門下達的各項任務(wù)和指標；

　　投資顧問工作職責20xx工作職責篇1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！投資顧問工作職責20xx工作職責篇16

　　一、負責營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

　　二、負責引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

　　三、負責每周一次的投資報告會；

　　四、負責客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問工作職責6

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的.解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

投資顧問工作職責7

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的`投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

投資顧問工作職責8

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的'差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　3、負責維護渠道關(guān)系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責9

　　1.基于精準的需求分析，為客戶提供專業(yè)的`理財建議與方案；

　　2.運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4.基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責10

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責11

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責12

　　1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責13

　　（一）負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　　（二）負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負責營業(yè)部指定客戶的.信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責14

　　1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的`長期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責15

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據(jù)此開展適當性服務(wù)；

　　4、向目標客戶進行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的'跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

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