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廣發證券實習報告

時間:2023-10-16 08:54:22 證券 我要投稿

廣發證券實習報告

  在日常生活和工作中,報告的適用范圍越來越廣泛,報告具有雙向溝通性的特點。我們應當如何寫報告呢?以下是小編為大家收集的廣發證券實習報告,希望對大家有所幫助。

廣發證券實習報告

廣發證券實習報告1

  掐指一算,在廣發證券上海投行部已實習五個月了。對于過慣學校學期制生活的學生而言,五個月真是算上很長是一段時間。不過此刻轉頭看這五個月,感覺真是過得飛快,一切恍如仍是在暑假剛開始實習的樣子,這期間發生的事情也記憶猶新,還未走遠。或許真是印證這個道理:當你全心投入到一項事業上去的時候,你不會感覺到時間的流走。因為你的心思已不在此了。五個月的實習真的是一件很難忘的經歷,一個很好的歷練,更是學生時期一個難以磨滅的印記。因為它將是你踏上社會之前唯一可能的短暫緩沖和切身體驗。畢業后,你再也不是一個學生,社會不會對你像以前一樣容忍。你應該像所有人一樣,成熟、認真、自立和頑強。實習從報到開始,首先是跟公司簽定了實習協議。然后按照公司的安排,我被派到上海嘉定一個化工企業的ipo項目上,項目開始不久,這也讓我很慶幸能夠比較早的介入到一個項目。指導老師待人很好,跟想象中的嚴肅形象有些不一樣。剛開始過去時,由于對項目情況和投行的主要工作內容和形式不是很了解,所以老師派的任務相對簡單。但后來隨實在習深切,我慢慢承擔起和職責更重大的工作。細細數來,在這五個月的實習進程中,我確是做了很多事情,其中不乏瑣碎和無趣,但更重要的仍是一些富有挑戰和意義的事情。下面列舉其中主要的幾個。

  工作草稿的整理是一個相對繁瑣可是極為重要的基礎性工作。工作草稿是收錄項目團隊在從事保薦工作中獲取和編寫的與保薦業務相關各類重要資料的檔案文件。工作草稿作為整個保薦工作的文件的記錄,是保薦機構出具發行保薦書、發行保薦工作報告、上市保薦書、發表專項保薦意見和驗證招股書的基礎。

  我把整理工作草稿分成三個部份流程。第一階段是文件搜集。《證券發行上市保薦業務工作草稿指引》中將工作草稿分成十章,別離從方方面面列舉了有關企業生產、經營、組織、管理、財務及未來發展等保薦工作需要核查的內容。我需要按照這些目錄里的內容要求企業提供相應文件和憑證。這實際上是一個溝通的進程,因為上述工作草稿指引是按照工業企業的特點制定,并非是適用于所有企業。所以,需要通過跟公司高管溝通以了解企業的實際情況以做出相應調整。通過這個溝通,我對企業的特性也多了些了解。另外,工作草稿指引里的要求是原則性的規定,企業通常難以做出準確的理解。所以,我自己得事前超級了解咱們的工作要求。我體會到在文件搜集的進程中,不能向企業提一些模棱兩可的要求,這樣企業將難以把握而無所適從。第二個階段是推敲、琢磨所搜集資料的進程。依據工作草稿搜集的'文件是涵蓋了企業設立至今及生產、經營有關的各方面材料,是了解企業的第一手資料。通過深切閱讀這些文件,咱們對企業的大體情況將會有些全面的了解和把握,這將是咱們開展以后各項工作的基礎。而且這個進程中,咱們可以發現企業可能存在的問題,并據此針對性的提出方案予以解決。

  第三個階段是整理歸檔及編制索引。企業上市進程中搜集到的工作草稿一般會有幾十本,內容多、信息量大,而且這里面的資料會被反復利用。為了方便在如此巨量的信息中定位咱們需要的資料,我需要按照工作草稿指引的要求對其歸檔,編制索引號。

  《公司法》、《證券法》、《首發管理辦法》及其它相關法規對于擬上市獨立性、完整性、持續盈利能力、關聯交易等有嚴格的規定。而且,整個發行審核進程也以合規性審核為主,所以項目團隊需要按照現有法律、法規及證監會規定,結合自己的項目經驗和專業判斷對企業存在的與發審制度要求不符的地方進行整改。但這樣做的前提是咱們對公司的情況超級的了解。這就是咱們盡職調查要做的地方。下面列舉我參與核查的一部份內容:

  (1)是不是存在重大的關系交易?咱們要調查企業存在的所有關聯方,關注關聯間的往來是不是必要、價錢是不是公平,關聯交易的數額是不是逐漸降低。

  (2)實際控制人控制的企業與上市主體是不是存在同業競爭,若存在同業競爭是不是有了處置對策。

  (3)主要資產的獨立性和完整性,企業是不是擁有與主要生產、經營有關的土地、廠房、設備。租賃關聯方土地的情形,影響是不是重大。是不是擁有主要無形資產的產權,是不是具有獨立盈利能力。

  (4)報告期及未來企業是不是持續符合高新技術企業的條件。

  (5)社會保險的繳納情況,是不是按規定、足額繳納了社會保險。

  (6)董、監、高的資格及競業條件調查。

  (7)財政補助的合法性,企業盈利能力對稅收優惠及財政補助是不是存在重大依賴。

  (8)pe核查,pe的資格、人數,是不是存在腐敗、代持的嫌疑。

  招股書是上市申報的一個重要文件,其撰寫也是項目團隊工作的一個重點和難點。在對整個企業有了全面了解及大量訪談工作以后,指導老師讓我獨自撰寫其中的幾章,以通過這種方式讓我快速進步。

  風險因素一節是關于生產、經營中可能存在不肯定性并影響企業盈利的方面,是需要提示投資者重點注意的方面。要完成該節的寫作需要對企業的經營模式,各風險點有較深刻的熟悉。

  董、監、高及核心技術人員一節主要關于董、監、高及核心技術人員履歷,持有發行人股分及對外投資情況,是不是具有任職資格。

  公司治理一節相對簡單,主如果股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的成立健全及運行情況。財務會計信息及和管理層討論兩節,前者是企業三年一期的財務數據及主要會計制度等內容,后者主如果對企業的財務狀況及盈利能力等情況進行分析。

  其它重要事項一節是對企業有重大影響的借款情況、采購銷售合同、擔保等其它重要事項。

  除以上內容外,我還負責過輔導備案材料的撰寫,參與過立項問題的回答。

  雖然只是五個月的實習,可是完全不同于學校里的感覺。這五個月與我以前的經歷是那么的不一樣,讓我感觸良多。參加實習工作后,感覺在學校里學習方式仍是有點書生意氣。太注重理論的掌握,而不太考慮其應用價值和在現實中的可操作性。學習的更高層次要求就是在于學以致用,在于解決人們碰著的實實在在的問題,但在在學校里根本不可能存在這種機緣。實習工作讓我熟悉到實踐工作的重要性。實習工作讓我體會到投行這個職業的使命感。投行人士作為證券發行上市的服務機構,其專業能力、職業操守直接影響到上市公司的質量。投行人士的勤勉盡責、誠實守信對于證券市場的健康發展起著極端重要的作用。

  學習和工作是兩個不同很大的進程。學習主如果一個自主的進程,學什么、如何學都是你自己可以決定的事情。而此刻的工作,首先,有時間上的限制;其次,需要很多人的配合和支持才可以完成。在需要企業協助的工作,如何與其溝通是一個很需要技能的事情:選擇適當的溝通對象、明確溝通用意等。而且,向企業提要求要采用循序漸近的方式,將目標分解依次提出。

  作為中介機構,培育服務意識很重要,切實為企業解決問題、提供便利,而不是制造麻煩。要讓客戶看到咱們的盡力和專業水準,以博得客戶的信賴。在客戶對上市前景感到迷茫時,給予心理支持等。

  以上是我實習工作的主要內容及感想和體會,想法不免偏頗和不妥,謹作為個人實習心得。謝謝。

廣發證券實習報告2

  一、題記

  掐指一算,在廣發證券上海投行部已實習五個月了。對于過慣學校學期制生活的學生而言,五個月真是算上很長是一段時間。不過此刻轉頭看這五個月,感覺真是過得飛快,一切恍如仍是在暑假剛開始實習的樣子,這期間發生的事情也記憶猶新,還未走遠。或許真是印證這個道理:當你全心投入到一項事業上去的時候,你不會感覺到時間的流走。因為你的心思已不在此了。五個月的實習真的是一件很難忘的經歷,一個很好的歷練,更是學生時期一個難以磨滅的印記。因為它將是你踏上社會之前唯一可能的短暫緩沖和切身體驗。畢業后,你再也不是一個學生,社會不會對你像以前一樣容忍。你應該像所有人一樣,成熟、認真、自立和頑強。

  二、實習內容

  實習從報到開始,首先是跟公司簽定了實習協議。然后按照公司的安排,我被派到上海嘉定一個化工企業的ipo項目上,項目開始不久,這也讓我很慶幸能夠比較早的介入到一個項目。指導老師待人很好,跟想象中的嚴肅形象有些不一樣。剛開始過去時,由于對項目情況和投行的主要工作內容和形式不是很了解,所以老師派的任務相對簡單。但后來隨實在習深切,我慢慢承擔起更多和職責更重大的工作。細細數來,在這五個月的實習進程中,我確是做了很多事情,其中不乏瑣碎和無趣,但更重要的仍是一些富有挑戰和意義的事情。下面列舉其中主要的幾個。

  (一)整理工作草稿

  工作草稿的整理是一個相對繁瑣可是極為重要的基礎性工作。工作草稿是收錄項目團隊在從事保薦工作中獲取和編寫的與保薦業務相關各類重要資料的檔案文件。工作草稿作為整個保薦工作的文件的記錄,是保薦機構出具發行保薦書、發行保薦工作報告、上市保薦書、發表專項保薦意見和驗證招股書的基礎。

  我把整理工作草稿分成三個部份流程。第一階段是文件搜集。《證券發行上市保薦業務工作草稿指引》中將工作草稿分成十章,別離從方方面面列舉了有關企業生產、經營、組織、管理、財務及未來發展等保薦工作需要核查的內容。我需要按照這些目錄里的內容要求企業提供相應文件和憑證。這實際上是一個溝通的進程,因為上述工作草稿指引是按照工業企業的特點制定,并非是適用于所有企業。所以,需要通過跟公司高管溝通以了解企業的實際情況以做出相應調整。通過這個溝通,我對企業的特性也多了些了解。另外,工作草稿指引里的要求是原則性的規定,企業通常難以做出準確的理解。所以,我自己得事前超級了解咱們的工作要求。我體會到在文件搜集的進程中,不能向企業提一些模棱兩可的要求,這樣企業將難以把握而無所適從。

  第二個階段是推敲、琢磨所搜集資料的進程。依據工作草稿搜集的文件是涵蓋了企業設立至今及生產、經營有關的各方面材料,是了解企業的第一手資料。通過深切閱讀這些文件,咱們對企業的大體情況將會有些全面的了解和把握,這將是咱們開展以后各項工作的基礎。而且這個進程中,咱們可以發現企業可能存在的問題,并據此針對性的提出方案予以解決。

  第三個階段是整理歸檔及編制索引。企業上市進程中搜集到的工作草稿一般會有幾十本,內容多、信息量大,而且這里面的資料會被反復利用。為了方便在如此巨量的信息中定位咱們需要的資料,我需要按照工作草稿指引的要求對其歸檔,編制索引號。

  (二)盡職調查

  《公司法》、《證券法》、《首發管理辦法》及其它相關法規對于擬上市獨立性、完整性、持續盈利能力、關聯交易等有嚴格的規定。而且,整個發行審核進程也以合規性審核為主,所以項目團隊需要按照現有法律、法規及證監會規定,結合自己的項目經驗和專業判斷對企業存在的與發審制度要求不符的地方進行整改。但這樣做的前提是咱們對公司的情況超級的了解。這就是咱們盡職調查要做的地方。下面列舉我參與核查的一部份內容:

  (1)是不是存在重大的關系交易?咱們要調查企業存在的所有關聯方,關注關聯間的往來是不是必要、價錢是不是公平,關聯交易的數額是不是逐漸降低。

  (2)實際控制人控制的企業與上市主體是不是存在同業競爭,若存在同業競爭是不是有了處置對策。

  (3)主要資產的獨立性和完整性,企業是不是擁有與主要生產、經營有關的.土地、廠房、設備。租賃關聯方土地的情形,影響是不是重大。是不是擁有主要無形資產的產權,是不是具有獨立盈利能力。

  (4)報告期及未來企業是不是持續符合高新技術企業的條件。

  (5)社會保險的繳納情況,是不是按規定、足額繳納了社會保險。

  (6)董、監、高的資格及競業條件調查。

  (7)財政補助的合法性,企業盈利能力對稅收優惠及財政補助是不是存在重大依賴。

  (8)pe核查,pe的資格、人數,是不是存在腐敗、代持的嫌疑。

  (三)招股書的撰寫

  招股書是上市申報的一個重要文件,其撰寫也是項目團隊工作的一個重點和難點。在對整個企業有了全面了解及大量訪談工作以后,指導老師讓我獨自撰寫其中的幾章,以通過這種方式讓我快速進步。

  風險因素一節是關于生產、經營中可能存在不肯定性并影響企業盈利的方面,是需要提示投資者重點注意的方面。要完成該節的寫作需要對企業的經營模式,各風險點有較深刻的熟悉。

  董、監、高及核心技術人員一節主要關于董、監、高及核心技術人員履歷,持有發行人股分及對外投資情況,是不是具有任職資格。

  公司治理一節相對簡單,主如果股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的成立健全及運行情況。財務會計信息及和管理層討論兩節,前者是企業三年一期的財務數據及主要會計制度等內容,后者主如果對企業的財務狀況及盈利能力等情況進行分析。

  其它重要事項一節是對企業有重大影響的借款情況、采購銷售合同、擔保等其它重要事項。

  除以上內容外,我還負責過輔導備案材料的撰寫,參與過立項問題的回答。

  三、實習感想與體會

  雖然只是五個月的實習,可是完全不同于學校里的感覺。這五個月與我以前的經歷是那么的不一樣,讓我感觸良多。

  (一)關于如何學習

  參加實習工作后,感覺在學校里學習方式仍是有點書生意氣。太注重理論的掌握,而不太考慮其應用價值和在現實中的可操作性。學習的更高層次要求就是在于學以致用,在于解決人們碰著的實實在在的問題,但在在學校里根本不可能存在這種機緣。實習工作讓我熟悉到實踐工作的重要性。

  (二)關于投行這個職業

  實習工作讓我體會到投行這個職業的使命感。投行人士作為證券發行上市的服務機構,其專業能力、職業操守直接影響到上市公司的質量。投行人士的勤勉盡責、誠實守信對于證券市場的健康發展起著極端重要的作用。

  (三)關于工作方式

  學習和工作是兩個不同很大的進程。學習主如果一個自主的進程,學什么、如何學都是你自己可以決定的事情。而此刻的工作,首先,有時間上的限制;其次,需要很多人的配合和支持才可以完成。在需要企業協助的工作,如何與其溝通是一個很需要技能的事情:選擇適當的溝通對象、明確溝通用意等。而且,向企業提要求要采用循序漸近的方式,將目標分解依次提出。

  作為中介機構,培育服務意識很重要,切實為企業解決問題、提供便利,而不是制造麻煩。要讓客戶看到咱們的盡力和專業水準,以博得客戶的信賴。在客戶對上市前景感到迷茫時,給予心理支持等。

  以上是我實習工作的主要內容及感想和體會,想法不免偏頗和不妥,謹作為個人實習心得。謝謝。

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