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證券公司工作述職報告

時間:2023-10-22 08:53:57 證券 我要投稿
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證券公司工作述職報告

  在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編精心整理的證券公司工作述職報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司工作述職報告

證券公司工作述職報告1

  昔年已過,新年伊始,回顧去年一年的工作內容,團隊管理工作有許多的不足。 20xx年新一年新氣象,是布滿激情的一年,努力總結去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的分散力、向心力及執行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業績做的提升,通過進一步優化管理方案、精神文化建設和營銷方案,深化推動天琪團隊建設,堅決信念、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

  (一)充分熟悉完成今年資產量的目標艱難性。去年,我們團隊業績量做的離目標太遠,營銷方案的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣揚當中,無法拿到相應的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣揚方案;銀行網點維護方面,因銀行業的競爭,對證券公司的客戶經理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣揚方面進度遲緩,雖然是團隊協作個人完善銀行網點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發我們處于劣勢,不能夠在為銀行供應存款和更好雙贏"營銷方案'達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發,營銷方案的開展難度就增加了。

  (二)充分熟悉推動優化管理工作的重要性。團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構建完善的團隊管理方案尤為重要,綜合方案改革今年進入實質性實施階段,通過對于團隊成員間的分散力,向心力,執行力及對工作的熱忱等現狀存在的一些問題,作出新的優化方案,準時解決其問題,完善團隊管理。

  (三)充分熟悉聘請成員的重要性。新的成員是團隊的新奇血液,是補充團隊進展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不行能的,公司對于聘請方面做出好的優化方案,以團隊聘請細化。一并實施,善營銷目標。充分的熟悉形勢問題和任務的目標,完善20xx年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務,好以下6個方面的.工作。

  (一)營銷管理制度:

  1、日常管理:

  ①分組管理制度:工作中,將團隊分成3個小組,通過把人數落實到分組,由小組進步行管理,提高其團隊進展。并通過與小組長溝通,更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況,工作上進行良性競爭。

  ②日常一對一管理:工作中,多與團隊成員溝通,了解趨于成員的展業狀況及宣揚中遇到的問題,準時指導,賜予他們鼓舞和支持。

  ③工作效率制度:工作中,要銷售人員,熟識自己的崗位職責:

  1、千方百計完成區域銷售任務;

  2、努力完成銷售中的各項要求;

  3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;

  4、樂觀廣泛收集市場信息并準時整理上報;

  5、嚴格遵守公司各項規章制度;

  6、對工作具有較高的敬業精神和高度的仆人翁責任感;

  7、完成領導交辦的其它工作。

  建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月15日之前完成當月工作狀況,通過高效率模式對新員工進行影響,便于后期團隊管理。

  2、會議管理

  團隊會議是團隊進展的重要環節,會議是現代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態就不穩定,就不會嚴格根據終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。

  ①工作內容:通過會議中回顧和總結昨天的工作,進行業績分析,熟悉到其不足,對其批判,共同溝通,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復市場肌體,提高工作效率。(內容:新增資產,開戶數,客戶疑問)

  ②會議精神:一天之際在于晨,周一是當周的關鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進行批判指正,指正的方式打算了其主要意義,營銷主要的勝利方法,無異于精神支持和鼓舞,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓舞,調動起樂觀性,致使工作順當完成。

  ③會議文化:會議中增加才藝展現,把個人優秀的一面呈現出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,增加其團隊向心力和分散力。

  (二)人員聘請

  銷售團隊組建,人員聘請是重要的部分,不斷地補充新力氣,團隊才能更好的進展。聘請分一下三個方面:

  ①網站聘請:通過助理在智聯網聘請,招募優秀成員。

  ②人才市場聘請:結合人才大市場,進行聘請。

  ③校企合作:這個是創新聘請的一中新方式,目前還沒有勝利,通過與學校領導進行溝通,開辦期畢業生校企合作,在畢業生畢業前進行培訓,了解其優秀成員,招募到公司(在與深圳職業技術學院進行中)

  (三)區域培訓

  在公司的組織的培訓下,團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。

  ①新員工開戶流程及企業文化代訓(a股,b股開,基金,創業板,機構開戶)

  ②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網點開發維護)

  ③從業資格考試培訓(證券基礎學問,證券交易學問)

  (四)網點開發及維護

  目前有崗廈交通銀行和網點,建業小區網點,通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作狀況,加強其維護和業績促成。

  通過完成上述工作,使我熟悉到一個優秀團隊應當具有優秀的管理力量,不斷強化的團隊服務意識,遇事養成個人常常換位思索的力量,良好的協調、溝通力量,準時發覺、解決問題的力量,精確分析、推斷、猜測市場的力量,對于管理者保持管理信息準時、對稱的力量,良好的語言表達力量,較強的創新力量。以提高團隊工作效率和工作質量為標準,這樣才能不斷增加團隊工作的號召力、分散力和戰斗力。

證券公司工作述職報告2

  20xx年,我擔當xx證券部副總經理職務,主抓前臺工作,詳細負責的是市場營銷工作,做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。下面,我就20xx年的工作狀況向大家做匯報:

  一、一年來重點工作回顧第一,為了加強管理部的分散力和戰斗力,連續推動華北地區兩家營業部的整合工作,并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中,在新業務的共同學習和培訓中,兩家營業部的全體員工達到了步調全都,齊心協力,形成了既相互合作,又相互競爭的良好勢頭,尤其是在新業務上消失的攀比競賽現象,說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發。在這里,我所做的就是鼓舞和引導大家,向著既定的目標邁進。以共同的事業來分散人心,這是我的工作感悟。其次,加強客戶的轉化工作,盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶,逐步加強基金的銷售。20xx年國債的旺銷,使我部沉淀了大量的國債客戶,國債存量達到了近500億元,20xx年交易所國債市場的大幅上揚,讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結,轉向貨幣基金和中短期債券基金投資,針對這個問題,我多次組織前臺人員,進行比較和討論,拿出可行方案,上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上,通過投資理財報告會、報紙宣揚和電話營銷等多種方式,對國債的客戶進行了樂觀的游說,其中大部分轉化為了貨幣基金客戶,下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作,既提高了我部國債交易量和基金的保有量,也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度,為今后新業務的開展積累了豐富的`閱歷。

  第三,推動學習型隊伍的建設,樂觀開展新業務、新學問培訓,增加員工的業務技能。每個周三,是我們管理部的學習日,貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日里,從生疏走向熟識。交易方法培訓和反復學習,使廣闊員工把握了一套簡潔有用的營銷手段,為股票客戶的服務及開發,奠定了基礎。另外,利用學習日的機會,請專業保險人士,給大家一些有關保險方面的學問,拓展員工們的金融學問。讓學習培訓走向制度化,是我部在推動學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中,看到員工們不斷地進步,我感到特別的欣慰。第四,探究建立有效的激勵機制,樂觀推動轉型。激勵機制的不完善,始終以來,制約著員工的工作樂觀性,也不利于經紀業務的轉型工作。因此,管理部領導班子通過討論,制定了嘉獎員工進展客戶的方法,鼓舞員工在弱市環境中,走出去,樂觀開發增量客戶。同時,為建立經紀人隊伍的建設做了一系列預備工作。激勵機制也是多層次的,讓大家歡樂工作,是我們的共同目標,為員工購買的"游泳卡'僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施,使員工的工作樂觀性有了提高,員工開發的增量客戶也在穩步增長。

  二、20xx年取得的成果

  20xx年,通過保持黨員先進性訓練的學習培訓,使我在思想上、政治上更加成熟,理論水平也得到了很大提高。與去年相比,管理部領導班子在工作方面協作更加默契,下轄5家營業部的工作也在穩步推動之中。全年實現交易量億,同比增長;其中網上交易5000億,同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩中有增,新開(股票、基金、國債)1萬戶,核心客戶基本穩定。其他產品銷售增長快速,國債保有量達到了個億,國債客戶開戶數達到了5000戶。基金保有量10000萬,開戶數4000戶,較去年有較大增長,客服和營銷隊伍在熬煉中不斷成長,員工培訓走向制度化、規范化。

  三、20xx年工作中存在的不足

  第一、激勵制度的不完善,制約了員工的樂觀性,進一步限制了管理部業務的拓展,在這方面工作,還需要加強。

  其次、業務轉型抓的不夠,基金銷售雖然取得了很大進步,但是仍有許多地方做的不到位,員工的思想轉型需要加強,向真正的理財顧問轉變還需肯定時間。

  第三、成本掌握方面,營業面積還需要進一步壓縮,費用支出業將會得到肯定掌握。

  四、20xx年工作方案假如06年我還連續分管營銷業務,我有如下準備。

  一、堅持合規經營的原則,連續保持無重大違法違規業務記錄。

  二、續完善激勵機制,充分調動員工的樂觀性。

  三、加快經紀人隊伍建設。四、推動員工角色轉型,通過培訓,逐步向理財顧問轉變,把握多種業務技能。 20xx年,資本市場迎來了新的一年,我信任,在全體同仁的共同努力下,20xx年會取得更大的成果。感謝大家!

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