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保險業務員上半年工作總結

時間:2024-04-16 07:39:24 保險 我要投稿

保險業務員上半年工作總結

  總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結了吧。總結一般是怎么寫的呢?下面是小編精心整理的保險業務員上半年工作總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

保險業務員上半年工作總結

保險業務員上半年工作總結1

  一轉眼已經是下半年了,回想自己上半年年所走過的路,所經歷的事情,沒有太多的感慨,沒有太多的驚喜,只是多了一份鎮定,從容的心態。

  一、工作內容

  1.投保單的初審、登記、交單。

  2.保單的領取,發放登記。

  3.報表,包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道(各片區經理)本月截止到當天的數據報表、每周各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據匯總報表,次月做上月的月度匯總報表。

  4.庫存管理,主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記。

  二、個人成果和不足的總結

  1.個人成果:第一個方面就是初審工作,經過對投保單的認真仔細的.審查之后,確保無誤再交到運營進行掃描錄入,減少后續問題的發生,(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,每天對總公司下發的報表做進一步的處理,統計,以便于各家代理公司及時的了解自己的業務量,對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度,做到心里有數,通過對數據的分析,為后續工作制定更好的計劃。就我個人而言,我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,那的收獲就是學到了很多的知識,積累了一定的經驗。

  2.工作不足:對于初審工作,說實話開始的時候我覺得它就是個小case。但是經過一段時間的工作之后,出現的一些問題,比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,郵編錯誤等等,讓我深刻的意識到,這不是一項簡單的工作,因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候,我就用以著急,也就容易馬虎,所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識,業務水平還有待提高。

  三、上半年工作計劃

  1.繼續做好先前的工作,聽從領導的安排。

  2.努力做好自己的本職工作,做好后援服務,為公司搭建一個更好的平臺。

  3.繼續努力的學習業務知識,提高自己的業務水平。

  過去的一切都只屬于過去,下半年,我要努力彌補做得還不夠的地方,繼續為公司創造出更大的收益!

保險業務員上半年工作總結2

  今年,xx保險經過全體員工的團結拼搏,開拓進取,在業務拓展、內部管理,樹立形象等方面取得了較大的成績。內強素質,外塑形象,通過公司上下的團結一致,奮力拼搏,真正把xx建成一家精品公司。回顧上半年的工作,可以進行以下總結:

  一、在個險業務方面

  按照年初制訂的總體戰略,以標團建設為重點,突出培訓,強化增員,穩扎穩打,健康發展,管理一步一個腳印,成績一步一個臺階。順利實現“首季開門紅”后,又積極配合參與省公司開展的xx活動,我公司全體員工和廣大營銷員,以忘我的工作熱情,高度的榮譽感、責任感和必勝的信心,積極投入到了這場為榮譽而戰的戰斗中去,取得良好的競賽成績。在省公司xx中,我們也獲得小組勝出獎。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下,繼續保持穩步增長。

  二、在團險業務方面

  在市場非常艱難的情況下,抓住有力時機,大力開拓渠道業務,“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經走上了良性發展的軌道。今年我公司與xx順利續簽了“職工團體商業醫療保險合同”。這個合同的簽定,為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響,為公司的有續發展奠定了堅實的基礎。意外險業務規模迅速擴大,賠付率不斷下降。在xx各個保險公司的業務都沒有增長或有所下滑的情況下,我們的意外險業務對比往年實現了較大幅度增長,市場占比不斷擴大。

  三、銀行保險方面

  今年,面對競爭異常激烈的市場,在強化對銀行客戶經理綜合素質培訓的基礎上,進一步加大了對渠道的`管理和維護,對銀行渠道進行了梳理,對其架構做了調整,使渠道管理更具有專業化、規范化,使xx和小額信貸險業務都得到了健康發展。在費用下調的情況下,我們的xx業務仍然完成了xx萬元,順利完成省公司下達的任務。

  四、續收業務方面

  在加大客戶服務專員技能技巧培訓的基礎上,強化區域管理,加大銀行代收知識的培訓,當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核,各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創優”活動中,一直戰果輝煌。

保險業務員上半年工作總結3

  這半年,是我司面臨壓力攻艱克難的半年,是面對新變化、落實新機制、執行新規定的半年。我司在總經理室的正確領導下,在全體員工的奮力拼搏下,取得了一定的經營業績。以下是我公司上半年的工作總結。

  一、計劃落實早、措施實

  年初,我司經理室就針對xx地區保險市場變化及保費收入情況進行綜合分析,將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,把計劃分解成月計劃,月月盤點、月月落實,有效的`保證了對計劃落實情況及時的進行監控和調整。在制定上半年任務時充分考慮險種結構優化和業務承保質量,進一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數據。

  二、搶占車險市場,加大新工程、新項目的拓展力度

  我們把穩固車險和企業財產保險,拓展新車市場和新工程新項目作為業務工作的重中之重,在抓業務數量的基礎上,堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。確保續保業務及時回籠,我們要求各業務部門按月上報續保業務臺帳,由經理室督促考核,并要求提前介入公關。一旦出現脫報,馬上在全司公布,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業務,大大減少了業務的流失,保證了主要險種的市場份額占有率。

  已失業務不放棄。我們不僅對業務臺賬做到筆筆清晰,并要求業務內勤把展業過程中流失的業務列出明細,并分解到相關部門,要求加大公關力度,找出脫保原因,確屬停產企業、轉賣報廢車輛的,由經辦人提供確切證明;屬競爭流失的,我們決不消極退出,而是主動進攻,上門聽取意見和建議,改善服務手段,逐個突破,全面爭取回流。大小齊抓,能保則保。因為企業改制、轉產、資金等因素對企業財產保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,使的展業難度和展業成本大大增加。針對這些情況,我們充分動員,統一思想,上下形成合力,迎難而上。

  三、在競爭中求生存,在競爭中促發展

  深入老客戶企業,在客戶企業中聘請信息員、聯絡員,并從其他保險企業搶挖業務尖子加盟我司,贏得“回流”業務,使其他保險公司的工作處于被動狀態。服務更加人性化、親密化,公司經理室成員年初就對縣屬各大系統骨干企業實行劃塊包干,進行了多次回訪,請他們對我司工作提出意見和建議,這一舉措得到了企業的充分肯定,他們認為公司領導主動登門是人保財險的優質服務的充分體現,使客戶對我司更加信任。

  要求所有中層干部走出辦公室,對所有中小企業必須親自上門拜訪,對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目,與企業進行不斷的聯絡,實行零距離接觸,只要客戶需要必須隨叫隨到,提供各方面服務。按照向社會服務承諾和行業禁令,嚴格內部管控,以理賠和承保兩大服務部門為切入口,全面提高公司整體服務水平。

保險業務員上半年工作總結4

  轉眼入司已經xx了,首先感謝公司給我這個成長工作的機會,同時感謝各位領導和工作伙伴對我在工作中的幫助、支持與指導。在這段工作期間,經過不斷的學習,我提高了保險業務技能及知識水平,但也存在著一些不足,現就20xx年上半年的工作總結如下:

  在思想上,我嚴于律己,遵守公司規章制度,堅持做到不遲到,不早退,準時上下班。積極認真參加公司組織的各項學習,并且細心領會,化為自己的思想武器。

  現階段,我主要在xx車行出單,是一個直接面對客戶,需要耐心和細心的工作崗位,所以我時刻注意自己的言談舉止,對待客戶熱情大方,不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。在與客戶進行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進行購買車險的所具有的全面保障,以此達到穩定客戶,促成客戶在車行新購保險。

  在出單方面,出單員的工作是枯燥重復的.,但即便每天重復著同樣的工作流程,我們都必須認真仔細的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性,對此抱著嚴謹認真的態度來完成,督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統,同時嚴格遵守公司的各項工作制度,謙虛謹慎,虛心學習,不斷提升自己的業務水平和工作能力。

  在這段時間的工作中,自己還存在著許多的不足之處,比如學習的廣度和深度不夠,工作質量還有待進一步提高,關于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等。

  學無止鏡,時代的發展瞬息萬變,各種學科知識日新月異。在今后的工作中,我將堅持不懈地努力學習各種保險知識,并用于指導實踐工作;更努力地熟悉承保政策和工作系統,加強專業技能;更加積極努力提高自己,不斷總結經驗教訓,使自己更好地做好本職工作,服務公司。同時,在工作中如有不對的地方,還需領導批評指導。

保險業務員上半年工作總結5

  半年來,xx保險公司在省市公司正確領導下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業務取得了突破性進展,下面結合我的具體分管工作,總結上半年的成績與不足。

  一、工作思想

  積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流,帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心,進一步轉變觀念、改革創新,面對競爭日趨激烈的保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經營,經過努力和拼搏,公司保持了較好的發展態勢,為大地保險公司的持續發展,做出了應有的貢獻。

  全方面加強學習,努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部,肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命,公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此,我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作,規范自己的言行,樹立強烈的責任感和事業心,不斷提高自己的業務能力和管理能力。

  不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。上半年來,我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓,并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃,加強領導班子和員工隊伍建設。

  二、業務管理

  “沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展,必須制定規范加強管理。管理是一種投入,這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作,更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法,并真正貫徹到行動中去,才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作:

  1、根據市公司下達給我們的上半年銷售任務,制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點,部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后,我本著“事事落實,事事督導”的方針,通過加強過程的管理和監控,來確保各部室目標計劃的順利完成。

  2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。上半年來,我多次組織形勢動員會、業務研討會,開展業務培訓活動,組織大家學知識、找經驗,提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上,并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高,為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

  3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新,不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年上半年,我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進能出,能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

  三、部室負責工作

  除了業務管理工作,我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名,我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的.。根據生資公司車隊的特點,在原有車輛保險的基礎上,我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,真可謂一舉兩得。

  四、工作中的不足

  由于工作千頭萬緒,加上分管業務較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。

  總之,上半年來,我嚴于律己、克己奉公,用自身的帶頭作用,在思想上提高職工的認識,行動上用嚴格的制度規范,在我的帶領下,公司員工以不斷發展建設為己任,以“誠信為先,穩健經營,價值為上,服務社會”為經營宗旨,銳意改革,不斷創新,規范運作,取得了很大成績。

  在下半年,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續保持較好的發展態勢,必須進一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。下半年我將以飽滿的激情、百倍的信心,迎接未來的挑戰,使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領導下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟,全力拼搏,我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績。

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