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證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-06-08 15:40:33 證券我要投稿

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)[優(yōu)選15篇]

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)[優(yōu)選15篇]

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.

　　任職要求：

　　1、全日制大專以上學(xué)歷；

　　2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀(jì)人資格證者優(yōu)先，有銀行理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展；

　　4、良好的語言表達(dá)、溝通能力及計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用能力；

　　5、能在較強(qiáng)的.壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

　　6、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；

　　2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息；

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。

　　1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的`大客戶;

　　3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);

　　6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

　　4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的`品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

　　5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng)；

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

　　2、大專及以上學(xué)歷；

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；

　　5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　薪酬構(gòu)成：

　　基本薪酬+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎(jiǎng)勵(lì)。

　　公司福利：五險(xiǎn)一金（轉(zhuǎn)正員工）。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　職位描述：

　　一、任職要求：

　　1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、大專及以上學(xué)歷；

　　3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　二、崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有良好的`溝通、協(xié)調(diào)能力，及較強(qiáng)的保密意識；

　　3、勤于學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備，工作積極主動(dòng)，會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

　　5、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通;

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

　　5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的.金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的.理財(cái)目標(biāo)和需求，對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評，為客戶提供理財(cái)建議;

　　2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;

　　3、找出資金缺口，針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo);

　　4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向;

　　5、及時(shí)收集客戶的反饋意見，對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限;

　　2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn)，金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;

　　3、性格開朗，擅長溝通，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

　　2、客戶的.日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

　　5、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財(cái)經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率;

　　2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的'專業(yè)培訓(xùn)，提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有理財(cái)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在信和財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù)；

　　（2）組織并參與各種營銷活動(dòng)；

　　（3）指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的`維護(hù)工作；

　　（4）主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。

　　崗位要求：

　　（1）國家教育部認(rèn)可的大專（含大專）以上學(xué)歷、年齡20—40周歲；

　　（2）對客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解；

　　（3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力，善于與他人合作；

　　（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；

　　（5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　（6）有客戶資源者優(yōu)先。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　2、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的'措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺;

　　3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng);

　　證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場;

　　7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的'日常維護(hù)工作；

　　4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

　　證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；

　　2、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

　　3、負(fù)責(zé)所分配營銷渠道營銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

　　3、完成部門制定的銷售任務(wù)，服從部門主管的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo);

　　4、維護(hù)重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)了解客戶情況。

　　任職要求:

　　1、22歲以上，大專及以上學(xué)歷，有良好的`溝通能力;

　　2、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

　　3、金融相關(guān)專業(yè)或銀行銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù); 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的.各項(xiàng)指標(biāo); 6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。