（熱）保險銷售崗位職責

　　現如今，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的保險銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險銷售崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據公司整體規劃及金融事業部戰略規劃，立足保險本身開展貼合市場現狀的分期產品及業務；

　　2、保險金融業務產品體系搭建，保險產品市場調研，產品研發、階段產品改進、競品調研等；保險項目人員體系搭建，并進行培訓與考核；

　　3、配合集團現有發展開發集團內部經銷商、代理商和直接客戶，并完成年度指標；

　　4、完成行業內外部經銷商、代理商、保險公司的開發和維護，洽談保險合作，管控保險金融業務存在的相關風險，保證保險金融業務的順利落地。

　　任職要求：

　　1、金融、保險、經濟、財務、汽車等相關專業專科及以上學歷

　　2、熟悉金融項目全面運作，熟悉保險行業的'運作及發展，具有先進的管理理念及很強的戰略制定與實施能力；良好的財務分析、風險預測能力，出色的策劃和執行能力；具有敏銳的市場洞察力、優秀的項目組織和市場開拓能力，廣泛的客戶資源和社會資源

　　3、熟悉保險行業，熟悉汽車金融行業，熟悉融資租賃業務特點、風險要點和風險處置流程，具備優秀的風險分析和管理能力

　　4、具有5年以上保險公司、保險經紀公司、保險代理公司、互聯網保險、汽車金融公司銷售管理等相關行業工作經歷，熟悉汽車金融及結構化租賃業務

　　5、具備較強的團隊管理能力、分析能力、溝通能力和商務談判能力，組織協調能力、文字表達能力、邏輯思維能力

保險銷售崗位職責2

　　基本要求：

　　1、22至40周歲；

　　2、學歷：本科及以上，品格正直，特別優秀者學歷可以放寬；

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先。

　　職位描述：

　　1、高中及以上學歷,年齡25周歲—38周歲

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的'心理素質及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性;

　　5、熱愛保險行業有營銷工作熱情,責任心強;

　　6、勤奮好學,勇于接受挑戰,有自我創業的想法

保險銷售崗位職責3

　　1、保險主管：

　　（1）對本專營店的保險業務進行全面掌控

　　團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；

　　流程建設：參照本手冊業務管理及服務規范的要求，晚上本店保險業務各項工作流程；

　　目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標并監督達成；內部協調：協調新保、續保、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；

　　業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協調處理。

　　（2）負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作保險業務信息反饋

　　聯系窗口：接收乘用車公司水平事業開發部關于保險業務的'各項通知，并按通知要求實施具體工作；

　　報表反饋：審核保險業務各項報表并按時效要求發送業務報表。

　　（3）負責專營店與合作保險公司之間的各項協調工作

　　聯系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；

　　合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業務工作進行統籌協調。

　　2、承保組長

　　（1）新車承保業務管理

　　新車保險業務商談協助：協助銷售顧問向客戶進行認證保險業務介紹、促成客戶投保認證保險業務；

　　新車保險戰敗管理：監督銷售顧問執行新車保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰敗原因并向保險主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、理賠組長

　　（1）理賠業務管理

　　保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結并提交保險主管；理賠資金安全管理：指導并監督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態表，對每但理賠業務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。

　　（2）受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協調處理；對于超權限投訴，及時向上級匯報。

保險銷售崗位職責4

　　崗位認識：

　　公司和各地區市場之間的紐帶，協助各辦事處經理完成市場開發和臨床上量工作，樹立良好的企業形象，幫助各代理商更好的銷售產品，把市場的潛在銷量進行挖掘，提高我公司產品的市場份額。

　　崗位職責：

　　1.協助各辦事處經理完成市場開發和臨床上量工作

　　2.協助各辦事處經理更好的完成代理商教育工作，改變辦事處經理和代理商的“老舊觀念”

　　3.完成公司新產品的市場調研和銷量評估還有后期推廣工作

　　4.完成領導交付的`各項任務

　　5.了解各辦事處實時情況并及時幫助辦事處經理解決問題

　　6.了解各地區市場情況，包括價格變動，市場銷量的督促

　　7.匯總和計劃各市場評估文件和表格

　　8.匯總產品賣點，方便公司銷售人員的推廣工作

　　崗位要求：

　　1.獨立自主（在市場上要有主觀能動性，可以獨立完成公司下達的各項任務，并進行延伸）

　　2.認真勤奮（及時發現自己身上的不足并進行改正，在市場時不要有惰性和僥幸心理）

　　3.真誠隨和（站在客戶的角度來與客戶進行交流就會得到客戶的回應，團結同事協作精神）

　　4.積極向上（對公司和自己的未來要充滿信心，這樣就會發現工作是快樂的）

　　5.誠實可靠（對待工作不要有僥幸心理，對待市場上出現的問題要及時解決，要有擔當）

保險銷售崗位職責5

　　銷售員崗位職責：

　　1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。

　　2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。

　　3、與客戶保持不錯溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。

　　5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

　　6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等明確提出參考意見。

　　8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提升自身業務水平。

　　9、積極完成規定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的`工作。

　　10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。

　　11負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　12、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。

　　13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改善新產品開發等明確提出參考意見。

　　14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。 15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。

　　16、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。

　　17、積極發展新客戶，與客戶保持不錯的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。

保險銷售崗位職責6

　　1、完成領導交付的日常工作;

　　2、統計并分析KPI數據，并找出業務環節中可能存在的.問題，并提出改進方案;

　　3、作為企劃，這一部分主要包含了上邊第二條提到的提出改進方案，同時還需要配合公司業務節奏協助領導制定激勵方案，并配合大量的追蹤工具和宣導資料等等。

保險銷售崗位職責7

　　一、職位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標。

　　6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售管理經驗者優。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）。

　　三、職業待遇：

　　1、完善的培訓系統：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程；包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的`責任津貼最高共有16.9萬；優秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　　（1）在10年內達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　　（2）在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業務主管管理基金、醫療福利計劃；生育補貼及養老公積金等。

　　5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷；

　　3、身份證正反面復印件；

　　4、最高學歷證復印件；

　　5、小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；

保險銷售崗位職責8

　　1、在個人住所就近區域內帶領團隊，為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務；

　　2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及市場開發；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險方案；

　　4、建立和管理區域團隊。

保險銷售崗位職責9

　　1、貫徹公司經營理念和發展戰略，推動年度業績目標達成，協助制定整體業務發展策略，制定并落實全年營銷計劃，追蹤業務計劃的'進度;

　　2、熟悉公司產品、相關政策和操作規則，能夠從專業角度解答業務問題;

　　3、負責督導體系的建立、推動、傳承和完善，對公司提供有效評估、追蹤和支持;

　　4、對業務達成進行數據分析，并形成定期或不定期的市場開拓報告;

　　5、推動政策，制度和培訓的有效落實;

保險銷售崗位職責10

　　銷售員崗位職責：

　　1、依據公司的銷售計劃、銷售方針及銷售策略，負責對健身休閑項目進行銷售。

　　2、按照公司財務工作流程及要求，負責協助顧客繳費并辦理相關手續。

　　3、負責接待來訪顧客，真實、客觀地為顧客介紹俱樂部設施、設備及所能提供的服務等相關情況。

　　4、負責建立并健全會員的信息資料庫。

　　5、負責與會員保持不錯的溝通，協助公司前臺及教練為顧客提供優質的服務。

　　6、定期作出市場分析報告，明確提出銷售方案。

　　7、負責收集重要潛在顧客的信息，向上級明確提出公關建議。

　　8、協助銷售經理落實各項公關活動的相關工作。

　　9、負責顧客滿意度的'調查，并將結果報送至上級領導。

　　10、妥善處理各種突發事件。

　　11、完成領導交辦的其他事項。

保險銷售崗位職責11

　　1.向客戶宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產品,分析個人財務需要;

　　2.為客戶設計保險方案,制定保險計劃;

　　3.協助客戶挑選保險公司的優勢產品;

　　4.協助客戶辦理相關投保手續(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取);

　　5.根據客戶的需要,為其提供優質的.售后服務;

　　6.定期回訪老客戶,維護潛在客戶;

　　7.被保險人出險后,協助其向保險公司進行理賠等。

保險銷售崗位職責12

　　職責描述：

　　1、根據公司發展規劃，參與制定公司保險方向營銷戰略；

　　2、根據保險營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施；

　　3、負責分解并統籌完成年度的市場營銷預算；

　　4、定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃；

　　5、制定并配合實施內、外部營銷專業化培訓計劃；

　　6、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，5年以上營銷類團隊管理經驗；

　　2、對保險（健康險）領域或者醫療健康領域有充分的了解和相關工作經驗

　　3、有保險行業渠道資源和營銷管理經驗者優先考慮；

　　4、具有很強的自我驅動、具備目標導向型的`性格特點和優秀的團隊領導管理能力

保險銷售崗位職責13

　　職責描述:

　　1、建立、錄入保險業務臺帳、業務數據;

　　2、與保險公司交接各類業務單證和業務數據;處理各類核保業務數據和單證;

　　3、與一線銷售及時溝通反饋各類核保信息,交接各類業務單證;

　　4、業務數據整理匯總與分析等。

　　任職要求:

　　1、保險公司或者保險代理/經紀公司一年以上相應工作經驗,最好有銀保銷售支持或運營經驗;

　　2、能非常熟練運用excel各類函數公式。

保險銷售崗位職責14

　　一、職位描述:

　　1、專科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業優先;

　　2、具有極強的學習、創新及溝通能力;

　　3、通過培訓能熟練掌握個人及家庭風險規劃的相關知識和技能;

　　4、通過培訓能具備良好的團隊管理能力;

　　5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及談判技巧;

　　6、有企圖心,勇于挑戰高薪。

　　二、服務范圍:

　　工作內容:平安保險,平安車險,平安銀行儲蓄,平安銀行理財,平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

　　三、豐富的`收入組成: 訓練津貼+傭金+續期傭金+管理津貼+繼續率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業績津貼

　　四、完善的培訓體系: 1、新人培訓 2、銜接培訓 3、轉正培訓 4、沖鋒班培訓 5、各階段晉升培訓

　　五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。 晉升有兩條道路: 1、專業的理財規劃師路線; 2、組織發展路線。 這兩條路線可以自由選擇,根據自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升,不受職位數量限制。

　　六、福利保障: 考慮到人才發展的長遠性,本理財顧問創業計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫療、意外保險、養老公積金,長期服務獎等使員工能夠發展于平安,留存于平安。

保險銷售崗位職責15

　　1、保單等客戶資料的初審及交接登記。

　　2、回復銀保主任關于保單信息及操作流程的查詢。

　　3、銷售數據統計和相關基本報表制作。

　　4、日常辦公室、銀行保險部行政、會務安排以及部門物品采購。

　　5、協助辦理部門人員入職、辭職、休假、考核、考試等事項。

　　6、培訓資料及場地布置的'準備工作。

　　7、各類促銷品、宣傳品的訂購及物品管理。

　　8、參與各類業務競賽和激勵活動的組織與執行。

　　9、協助IT以及業績統計，管理庫房等。

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