(推薦)保險顧問崗位職責(zé)5篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的保險顧問崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險顧問崗位職責(zé)1

　　崗位要求：

　　1、接聽預(yù)約電話,并進行預(yù)約登記管理;

　　2、按時高質(zhì)量完成邀約任務(wù);

　　3、解答用戶疑難問題,提供專業(yè)服務(wù);

　　4、收集用戶反饋信息,整理數(shù)據(jù)分析

　　任職要求：

　　1、中專以上學(xué)歷;

　　2、具有較強的親和力,普通話標(biāo)準,聲音甜美,形象氣質(zhì)佳;

　　3、良好的溝通能力與組織協(xié)調(diào)能力,較強的.服務(wù)意識;

　　4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;

　　5、了解車險相關(guān)知識優(yōu)先;

　　6、有保險行業(yè)和汽車4s店經(jīng)驗優(yōu)先。

保險顧問崗位職責(zé)2

　　深圳市維多利亞資本管理有限公司職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品銷售，開拓，服務(wù)高凈值客戶及內(nèi)部理財師團隊；

　　2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標(biāo)；

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，服務(wù)客戶及內(nèi)部理財師團隊，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

　　4、通過對客戶的`綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　5、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)大專以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬）；

　　2、有國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；

　　4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營銷技巧。

保險顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1.事故業(yè)務(wù)的拓展,負責(zé)與保險公司、交警大隊、停車場、拖車公司建立關(guān)系,24小時車輛事故信息跟進;

　　2.事故業(yè)務(wù)的關(guān)系維護,負責(zé)保公司定損人員的日常接洽工作。

　　3.事故車輛的.定損,協(xié)助客戶和定損員完成車輛現(xiàn)場查勘、定損工作。

　　4. 整理客戶維修理賠檔案,交付保險公司,并跟蹤理賠進度。

　　5.負責(zé)事故車輛檢查登記狀況,客戶維修需求和故障現(xiàn)象等信息,并錄入維修系統(tǒng),收取保險理賠相關(guān)資料存檔。

　　6.負責(zé)事故車輛報價定損,擬定維修方案上報給保險公司,取得保險公司定損價后進行維修。

　　7.掌握車間的事故維修進度,確保完成事故項目,按時將裝況完的車輛交付客戶,對未能及時交付的車輛應(yīng)提前與客戶溝通,講清楚原因

　　8.檢驗完工事故車輛,確保客戶事故項目已修復(fù),確保保險理賠資料已收齊。

保險顧問崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述：

　　1完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo)；

　　2開展專業(yè)的理財服務(wù)；

　　3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見；

　　4進行客戶服務(wù)的跟進與追蹤；

　　5代表公司提供銀行最佳服務(wù)；

　　6通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源；

　　7為銀行方面的活動提供支持；

　　8開展客戶轉(zhuǎn)介紹；

　　任職要求：

　　1具有保險代理從業(yè)人員資格證書；

　　2原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷，根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大專或同等學(xué)歷；

　　3具有1年及以上的`工作經(jīng)驗；

　　4有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮；

　　5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；

　　6身體健康、品行端正。

保險顧問崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1、維護現(xiàn)有客戶,協(xié)同業(yè)務(wù)總監(jiān)開拓新客戶,完成經(jīng)紀費指標(biāo);

　　2、獨立開拓新客戶并成功簽單;

　　3、負責(zé)制定方案報價、客戶日常服務(wù)、理賠咨詢及答疑,并挖掘客戶新需求;

　　4、積極參加各項培訓(xùn),提高自身的保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)水平。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,保險、醫(yī)學(xué)、人力資源、經(jīng)濟、管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、4年以上保險公司或經(jīng)紀公司企業(yè)員工福利業(yè)務(wù)崗從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、擁有人力資源服務(wù)、教育培訓(xùn)及醫(yī)療機構(gòu)的`市場拓展經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、良好的溝通能力,具備基礎(chǔ)英語聽說能力。

【保險顧問崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

保險顧問崗位職責(zé)05-20

保險顧問崗位職責(zé)07-09

保險顧問崗位職責(zé)4篇05-20

保險顧問崗位職責(zé)5篇（熱門）07-09

保險顧問自我評價11-18

保險顧問自我評價01-17

保險顧問自我評價【薦】12-22

保險顧問自我評價【熱門】12-20

【熱】保險顧問自我評價12-20