金融從業人員工作總結
總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動力，因此，讓我們寫一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編為大家整理的金融從業人員工作總結，希望對大家有所幫助。
金融從業人員工作總結1
自2月xx以來，我很榮幸來到xx科技工作。轉眼間，三個月的試用期就過去了。在領導的言行和關懷培養下，在同事的支持和幫助下，我不斷加強事業部的業務學習，不斷完善工作，圓滿完成了各項任務，個人專業素質和業務工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎。個人工作學習情況總結如下：
一、了解公司
從剛到xx，我對金融事業部的業務比較陌生，經過三個月的學習和領導同事的指導，我對公司的管理結構和事業部有了深刻的了解，對崗位的工作內容有了大致的了解。公司業務范圍主要分為金融、司法、智能三個領域。其子公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司和新疆分公司。金融事業部技術支持中心主要協助支持分公司技術。
二、工作方面
入職后不久，恰逢湖南分行農行前期網絡項目中標。湖南分公司去年成立不久，技術實力相對薄弱。我被派去做技術支持，主要負責中國農業銀行前端聯網前期的計劃和預算。湖南主要負責常德和湘西的前端改造。經過一個月的時間，我對前端網點進行了深入了解，并與甲方分行保衛處領導進行了溝通，成功完成了常德79個網點和湘西28個網點的設計方案和預算，共計900多萬。
4月下旬，湖南農業銀行網絡進入具體實施階段。我收集整理了湖北聯網早期遇到的`問題和新聞美聯網軟件供應商的要求，寫了湖南前端網絡的標準化流程。根據這一流程指導，常德市三個模型網點的網絡接入成功實施。
除了下屬分公司的技術支持外，金融技術支持中心還需要支持中心業務拓展項目。4月初，金融部與浙江xx合作，在整個金融業推廣智能分析系統。我負責湖北農業銀行的試點安裝和調試。經過幾天的測試和與xx技術人員的溝通，最終完成了ATM智能分析、柜員窗口人臉疊加、視頻質量診斷等系統的試點安裝和調試。
三、學習生活
在工作過程中，我深深感受到加強學習、提高素質的緊迫性。一是向書本學習，堅持每天擠出一定時間，不斷充實自己，端正態度，改進方法，廣泛吸收各種“營養”，積極準備二級建造師考試。二是向身邊的同志學習。在工作中，我始終保持謙虛、謹慎、謙虛的態度，主動咨詢領導和同事，學習他們勤奮、務實的工作作風和處理問題的方法；三是向實踐學習，將所學知識運用到實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，發現不足，提高自己，防止和克服一知半解的傾向。
在過去的三個月里，我在領導和同事的幫助和支持下取得了一定的成就，但我知道我仍然有一些缺點和不足，與工作需要和領導要求相比仍有一定的差距。
一是工作不夠細心，容易造成一些漏洞。
二是工作的預見性和前瞻性不夠強。
第三，工作的靈活性不夠。
在今后的工作中，要努力戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學習，積累經驗教訓，不斷調整思維方式和工作方法，在實踐中磨練自己，成為單位需要的優秀人才。
金融從業人員工作總結2
20xx年以來，根據省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業務發展和合規經營相結合，均衡處理好了規模、質量、效益三者關系，在上半年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業務各項指標完成情況如下：
一、上半年度工作完成情況
（一）各項指標完成情況
1、跨年度競賽完成情況
無錫局累計完成綜合指標量102479。8萬元，完成計劃指標的127。3%；跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88。6%；完成標準保費11186。36萬元，完成計劃的64。47%。
其中營業部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108。55萬元，完成計劃的142。99%；累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70。48%；完成標準保費11186。36萬元，完成計劃的64。47%。
2、3—12月新增活期平均余額、標準保費完成情況
6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。
截至目前，3—6月累計凈增標準保費3157萬，完成3—12月計劃的24。3%。
3、六大重點營銷項目完成情況
商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41。47%，同時完成力爭目標的27。65%；累計發展商易通51臺，完成計劃的5。67%。
代發工資：我局今年代發工資目標戶數為17500，截至目前，我局累計完成戶數為3636戶，完成目標的20。78%。
繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數位86325戶，代扣率達到46。37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發展目標數位17500戶，截至6月底，累計發卡138張，目前進度比較緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展比較緩慢。
期繳保險：截至6月30日，我局期繳產品實現標準保費529。53萬元。其中城區營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。
（二）上半年度工作開展情況
縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：
1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續增長的“致勝法寶”。在營業部門跨年度郵儲競賽活動期間，組織非營部門也展開跨年度儲蓄競賽活動，并組建高級營銷團隊，同時各職能部室與營業部門積極掛鉤，積極走訪營業網點并協助解決網點實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩大黃金吸儲季節，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。
2、積極發揮客戶經理團隊作用，發展個人中間業務
上半年完成對《無錫郵政代理金融業務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的填報工作。同時每月召開客戶經理例會，例會上對客戶經理的業績進行通報，并由優秀的經理交流經驗，分享心得，每次例會后對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理整體素質、營銷意識、專業知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經成為發展郵儲中間業務必不可少的中堅力量。
3、做好xx年各項金融重點業務營銷方案的制訂與推進，促進我局金融業務有效增長
根據職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時爭取中間業務兩年翻番，根據各局實際情況，年初下達了3—12月份凈增活期平均2。5億和標準保費1。3億的目標。
同時為積極貫徹落實省公司、省分行文件精神，搶抓市場發展機遇，加快郵政金融業務發展方式的轉變，推進業務結構調整，促進局、行郵政金融業務的長效發展。局、行共同在全局、行范圍內開展郵政金融業務重點營銷項目活動，成立重點項目推進小組，制定商易通、繳費寶、代發工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點營銷項目的方案并做推進。
6—8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業務的發展，推進業務結構調整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業務的階段性目標，即6—8月凈增標準保費7500萬。自階段性目標下達后，金融業務局及時將到期客戶發至城區營業局、各區分局及各網點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業務，并要求每個網點、每個客戶經理主動聯系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉工作。
4、做好網點人員各項業務培訓及網點檢查工作配合銀行風險合規部門做好郵儲二類網點、代理網點負責人簽署合規承諾書工作，同時邀請人民銀行專家為二類網點、代理網點負責人進行了風險合規講座，針對“網點人員學習；為防范風險，并配合郵儲銀行風險合規部門做好網點風險合規自查活動；配合省行進行網點的基金、保險、理財產品的風險合規檢查；為防止郵儲資金案件的發生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網點案件風險檢查小組，組織網點儲蓄業務員進行“合規管理年”活動考試，同時并組織網點負責人進行“網點儲蓄業務員進行規范服務培訓，并組織了相關考試。
二、上半年業務發展中存在問題
1、跨年度競賽后余額規模出現下跌，活期規模止步不前。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增8。2億，其中營業部門總余額凈增7。86億，營業定期凈增7。2億，營業活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業部門總余額下跌526萬，營業定期下跌4629萬元，營業活期平均下跌1393萬元。xx年12月31日活比為17。4%，而目前活比為16。3%，活比下降較多。離職代會提出的.余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年度競賽結束后，從外界因素看，負債業務進入常規的清淡期，金融危機的影響仍在繼續影響，而股市、房市又逐漸開始升溫；從內部因素看，各營業部門對金融業務的發展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發展活期業務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失；此外非營部門協儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。
2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致；二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時銀行將業務重點轉向了信貸業務及公司業務，對傳統的中間業務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過程出現脫節；三是對新項目業務熟悉程度不夠，部分網點還沒完全認識到這些業務的發展對于網點金融結構調整及維護發展客戶的重要性。
金融從業人員工作總結3
20xx年以來，根據省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業務發展和合規經營相結合，均衡處理好了規模、質量、效益三者關系，在上半年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業務各項指標完成情況如下：
一、上半年度工作完成情況
(一)各項指標完成情況
1、跨年度競賽完成情況
無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。
其中營業部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況
6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3-12月計劃的24.3%。
3、六大重點營銷項目完成情況
商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成力爭目標的27.65%;累計發展商易通51臺，完成計劃的5.67%。
代發工資：我局今年代發工資目標戶數為17500，截至目前，我局累計完成戶數為3636戶，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數位86325戶，代扣率達到46.37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發展目標數位17500戶，截至6月底，累計發卡138張，目前進度比較緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展比較緩慢。
期繳保險：截至6月30日，我局期繳產品實現標準保費529.53萬元。其中城區營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。
(二)上半年度工作開展情況
縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：
1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續增長的“致勝法寶”。在營業部門跨年度郵儲競賽活動期間，組織非營部門也展開跨年度儲蓄競賽活動，并組建高級營銷團隊，同時各職能部室與營業部門積極掛鉤，積極走訪營業網點并協助解決網點實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩大黃金吸儲季節，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。
2、積極發揮客戶經理團隊作用，發展個人中間業務
上半年完成對《無錫郵政代理金融業務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的填報工作。同時每月召開客戶經理例會，例會上對客戶經理的業績進行通報，并由優秀的經理交流經驗，分享心得，每次例會后對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理整體素質、營銷意識、專業知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經成為發展郵儲中間業務必不可少的中堅力量。
3、做好xx年各項金融重點業務營銷方案的.制訂與推進，促進我局金融業務有效增長
根據職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時爭取中間業務兩年翻番，根據各局實際情況，年初下達了3-12月份凈增活期平均2.5億和標準保費1.3億的目標。
同時為積極貫徹落實省公司、省分行文件精神，搶抓市場發展機遇，加快郵政金融業務發展方式的轉變，推進業務結構調整，促進局、行郵政金融業務的長效發展。局、行共同在全局、行范圍內開展郵政金融業務重點營銷項目活動，成立重點項目推進小組，制定商易通、繳費寶、代發工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點營銷項目的方案并做推進。
6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業務的發展，推進業務結構調整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業務的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬。自階段性目標下達后，金融業務局及時將到期客戶發至城區營業局、各區分局及各網點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業務，并要求每個網點、每個客戶經理主動聯系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉工作。
4、做好網點人員各項業務培訓及網點檢查工作配合銀行風險合規部門做好郵儲二類網點、代理網點負責人簽署合規承諾書工作，同時邀請人民銀行專家為二類網點、代理網點負責人進行了風險合規講座，針對“網點人員學習;為防范風險，并配合郵儲銀行風險合規部門做好網點風險合規自查活動;配合省行進行網點的基金、保險、理財產品的風險合規檢查;為防止郵儲資金案件的發生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網點案件風險檢查小組，組織網點儲蓄業務員進行“合規管理年”活動考試，同時并組織網點負責人進行“網點儲蓄業務員進行規范服務培訓，并組織了相關考試。
二、上半年業務發展中存在問題
1、跨年度競賽后余額規模出現下跌，活期規模止步不前。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增8.2億，其中營業部門總余額凈增7.86億，營業定期凈增7.2億，營業活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業部門總余額下跌526萬，營業定期下跌4629萬元，營業活期平均下跌1393萬元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年度競賽結束后，從外界因素看，負債業務進入常規的清淡期，金融危機的影響仍在繼續影響，而股市、房市又逐漸開始升溫;從內部因素看，各營業部門對金融業務的發展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發展活期業務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失;此外非營部門協儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。
2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時銀行將業務重點轉向了信貸業務及公司業務，對傳統的中間業務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過程出現脫節;三是對新項目業務熟悉程度不夠，部分網點還沒完全認識到這些業務的發展對于網點金融結構調整及維護發展客戶的重要性。
金融從業人員工作總結4
自20xx年以來，根據省公司“增長、效率”工作要求，我局明確了今年“規模、結構、活期、效率”目標，金融業務局加強責任意識，樹立明確目標，堅持業務發展和合規經營，平衡處理規模、質量、效益，上半年取得了一定成果。截至目前，我局金融業務指標完成情況如下：
一、上半年工作完成情況
(一)各項指標的完成情況
1、跨年度比賽完成情況
無錫局累計完成綜合指標102479.8萬元，完成計劃指標127.3%;跨年累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費1186.36萬元，完成計劃的64.47%。
其中，業務部門完成情況如下：跨年期間累計新增權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費1186.36萬元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額，標準保費完成情況
與2月28日相比，6月累計新增活期進度計劃為9000萬元。截至目前，與2月底相比，累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3月至6月未完成平均活期計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，3-12月計劃完成24.3%。
3、六大重點營銷項目完成情況
尚易通：截至目前，尚易通新增沉淀資金3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成目標的27.65%;共有51家開發商易通，5.67%的開發商完成了計劃。
代發工資：我局今年代發工資的目標戶數為17500，截至目前，我局已完成3636戶，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局已開設繳費寶綠卡賬戶186157戶，截至目前，已成功代扣賬戶86325戶，代扣率已達46.37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發展目標17500戶，截至6月底，共發卡138張，目前進展相對緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展相對緩慢。
期付保險：截至6月30日，我局期付產品標準保費529.53萬元。其中，城市營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自的'目標數量。
(二)上半年工作開展情況
縱觀上半年的工作情況，取得上述成果主要有以下幾點：
1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵儲跨年度競賽，是我局保持郵儲余額持續增長的“致勝法寶”。在營業部跨年度郵政儲蓄競賽中，組織非營業部開展跨年度儲蓄競賽，組建高級營銷團隊。同時，各職能部門積極與營業部門掛鉤，積極走訪營業網點，幫助解決網點的實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩個黃金儲備季節，大力開展郵政儲備跨年度競賽活動，取得圓滿成績。
2、積極發揮客戶經理團隊的作用，發展個人中間業務
今年上半年，完成了《無錫郵政代理金融業務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理團隊運營流程》計劃，進一步落實客戶經理日志報告工作，做好月度客戶數據整理和工作計劃總結。同時，每月定期召開客戶經理會議，報告客戶經理的業績，優秀經理交流經驗，分享經驗，每次定期會議后對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理的整體素質、營銷意識和專業知識都有了很大的提高。從這個團隊的建立到逐步成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這個團隊已經成為發展郵儲中間業務不可或缺的中堅力量。
3、做好xx年重點金融業務營銷方案的制定和推廣工作，促進我局金融業務有效增長
根據職業代表大會提出的余額達到75億，工作比例達到18%的要求，中間業務將在兩年內翻一番。根據各局實際情況，年初實現了3-12月凈增長平均2.5億和標準保費1.3億的目標。
同時，積極貫徹省公司、省分行文件精神，抓住市場發展機遇，加快郵政金融業務發展模式轉變，促進業務結構調整，促進局、銀行郵政金融業務的長期發展。局、銀行共同開展郵政金融業務全球范圍內的重點營銷項目活動，成立重點項目推廣小組，制定商業易通、支付寶、支付工資、綠卡通、基金固定投資、期付保險等六個重點營銷項目計劃并推廣。
6月至8月，大量華安金龍客戶到期。為了進一步促進保險業務的發展，促進業務結構的調整，維護這些客戶資源，制定了代理保險業務的階段性目標，即6月至8月凈增加標準保費7500萬元。自分階段目標發布以來，金融業務局及時將到期客戶發送到城市業務局、區分局和網點，同時向每位客戶發送通知書，同時宣傳我局其他金融業務，要求各網點、各客戶經理主動聯系客戶，拜訪客戶，積極做好后期維護和轉移工作。
4、做好網絡人員業務培訓和網絡檢查，配合銀行風險合規部門簽署合規承諾書，邀請中國人民銀行專家為二級網絡和代理網絡負責人進行風險合規講座，為“網絡人員學習”；防范風險，配合郵政儲蓄銀行風險合規部門開展網絡風險合規自查活動；配合省級銀行對基金、保險、金融產品進行風險合規檢查；為防止郵政儲蓄基金案件發生，建立安全郵政金融，局、銀行成立郵政金融網絡案件風險檢查組，組織網絡儲蓄銷售人員進行“合規管理年”活動考試，組織網絡負責人進行“網絡儲蓄銷售人員標準化服務培訓，并組織了相關考試。
2、上半年業務發展存在問題
1、跨年度比賽結束后，余額規模下降，活期規模停止。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增長8.2億元，其中營業部門總余額凈增長7.86億元，定期營業凈增長7.2億元，平均營業活期凈增長6681萬元。但與跨年競賽結束后相比，我局總余額下降5635萬元，其中營業部總余額下降526萬元，定期營業額下降4629萬元，平均營業期下降1393萬元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出。余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年競爭結束后，從外部因素來看，債務業務進入常規清淡期，金融危機的影響繼續影響，股市和房地產市場逐漸開始升溫；從內部因素來看，業務部門對金融業務的發展思想松懈，特別是如何進一步發展現有業務，缺乏以項目為起點的具體措施；此外，非營業部門的儲備任務逐漸減少，非營業額下降較多，難以控制。也給整體活期余額凈值長帶來了一定的壓力。
2、重點營銷項目啟動緩慢。目前，除保險項目外，商易通、繳費寶、代發工資、基金定投、綠卡通進展緩慢。主要原因是保險項目部門非常重視，布局周密，但其他項目部門不太重視，有些甚至計劃沒有分解，或者簡單分解沒有具體措施，工作布局不詳細；第二，在六個重點營銷項目計劃的制定和推廣過程中，銀行啟動緩慢，與銀行步伐不一致，同時，銀行將業務重點轉向信貸業務和公司業務，由于許多原因支持傳統中間業務，特別是在數據分析和通知過程中；第三，對新項目業務不熟悉，部分網絡尚未完全意識到這些業務的發展對網絡金融結構調整和客戶維護的重要性。
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