基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

　　11月24日，我代表營業(yè)部參加了位于江西九江召開的基金業(yè)務(wù)交流會。整天的會議讓我收獲頗多，無論是當(dāng)天會議內(nèi)容、其它營業(yè)部的經(jīng)驗(yàn)分享、會務(wù)公司的會議安排都有我們需要學(xué)習(xí)的地方，現(xiàn)在總結(jié)一下和我的家人一起分享!

　　一、介紹XX年下半年投資策略及價(jià)值投資方法

　　1、基金公司對a股市場的看法：

　　中國市場潛在增長速度在下降，但這個(gè)過程是漸進(jìn)的;中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，但長期增長潛力有所保證;城鎮(zhèn)化與中低收入增長是未來經(jīng)濟(jì)的新動力;市場過度反映經(jīng)濟(jì)面臨的問題，目前有很高的投資價(jià)值。

　　2、近期市場的看法：

　　近期市場處于筑底過程;金融、地產(chǎn)、周期品種行業(yè)估值低于重置成本;從中期來看，目前市場出現(xiàn)一些底部特征：滬深300指數(shù)動態(tài)市盈率只有13倍，市凈率只有2倍;近期市場不斷有大股東、高管增持上市公司股票;調(diào)控政策進(jìn)入觀察期，未來很難再出更嚴(yán)厲措施，高層論調(diào)已出現(xiàn)一定靈活性;

　　3、看好的行業(yè)：

　　城鎮(zhèn)化改革帶來的收益行業(yè)(含衣、食、住、行等)，如雙匯發(fā)展;

　　結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型行業(yè)、高端制造行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥

　　4、國泰價(jià)值經(jīng)典股票型基金介紹

　　國泰價(jià)值經(jīng)典基金經(jīng)理黃焱比較認(rèn)可均值回歸的價(jià)值投資體系。在這一指導(dǎo)思想下,會進(jìn)行行業(yè)估值定位,即結(jié)合企業(yè)增長預(yù)期、國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀等因素,對未來估值水平進(jìn)行預(yù)測,在此基礎(chǔ)上設(shè)立安全區(qū)域,投資個(gè)股。這個(gè)基金根據(jù)量化模型判斷市場整體估值水平，在市場整體較大程度被高估或低估時(shí)，即市場運(yùn)行趨勢發(fā)生改變的可能性加大時(shí)，調(diào)整大類資產(chǎn)投資比例，幫助投資者減少投資過程最困難的擇時(shí)問題的困擾。

　　二、華安基金被動投資業(yè)務(wù)介紹——重點(diǎn)說明了“指”愛180的活動介紹，拓開180指數(shù)在市場上的知曉度。

　　11月30日早上，我已經(jīng)將該活動的具體細(xì)節(jié)發(fā)送到大家郵箱，大家可以選擇參與。

　　三、�？诤Ｐ懵坊�金營銷經(jīng)驗(yàn)分享及與其他營業(yè)部的同事交流的情況介紹：

　　1、在營業(yè)部內(nèi)部每天公布基金銷售排行榜，起到相互激勵的作用。

　　2、銷售基金產(chǎn)品選擇目標(biāo)客戶時(shí)，做到細(xì)分客戶;按照客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評級來尋找合適購買的客戶;

　　3、找到能夠打動客戶的基金賣點(diǎn)，根據(jù)客戶的需求，有針對性的進(jìn)行服務(wù)。

　　4、平時(shí)多關(guān)注基金的動態(tài)，根據(jù)網(wǎng)站評價(jià)內(nèi)容向客戶介紹。

　　5、利用銀行渠道營銷的機(jī)會，告知建行客戶“建行也是用我們的評價(jià)體系”。我們和客戶交流時(shí)，也能說銀河證券基金研究中心已經(jīng)擁有券業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的評價(jià)體系了，來提高我們的知名度。

　　四、會議公司的安排：

　　這次會議是由會議公司統(tǒng)一組織安排的，從開始到最后能夠看出他們的專業(yè)性。比如：開會前，每人準(zhǔn)備了一份《會議行程安排》，包含了會議流程、主講嘉賓介紹、外出注意事項(xiàng)都明確的在“安排”中列明，這些雖然是很小的細(xì)節(jié)，但是我能從中看出他們的專業(yè)。同樣，我們在今后的活動中也能夠做一份會議流程及嘉賓介紹的話，也能夠給客戶有所體驗(yàn)。

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