【精】金融公司崗位職責

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的金融公司崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融公司崗位職責1

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融公司崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字能力，應變能力強，講演能力突出；

　　3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

　　4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的.策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源并進行有效的培訓講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓/講師經(jīng)驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質(zhì)；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經(jīng)歷，或有從事金融、保險經(jīng)紀人的培訓工作經(jīng)歷；獨立講授銷售技巧類相關(guān)課程經(jīng)驗至少1年；

　　4、具備優(yōu)秀的講課能力，豐富的授課經(jīng)驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強的課件編寫和開發(fā)能力；

　　6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質(zhì)好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內(nèi)金融市場，及時跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟動向和行業(yè)政策動態(tài)，收集、分析相關(guān)行業(yè)信息數(shù)據(jù)。

　　8、有直播室經(jīng)驗和喊單經(jīng)驗的優(yōu)先。

金融公司崗位職責3

　　崗位要求：

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎知識；

　　2、大專及本科以上學歷，金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先；

　　3、良好的'客戶溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、工作構(gòu)成：底薪+業(yè)務提成+獎金（現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

　　2、每個季度公司組織國內(nèi)或國外的免費旅游；

　　3、五天八小時工作制，工作環(huán)境好；

　　4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。

金融公司崗位職責4

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的'開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學習和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績指標的.規(guī)劃以及預算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶服務質(zhì)量標準，保客服工作流程化、標準化和管理監(jiān)督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實操管理團隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、豐富的客戶服務專業(yè)知識，熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法；

　　3、優(yōu)秀的團隊建設和管理能力，良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力；

　　4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

金融公司崗位職責6

　　1、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部與其他部門之間的合作關(guān)系。

　　2、制定市場部的.工作規(guī)范、行為準則及獎勵制度。

　　3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調(diào)配。

　　5、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預算。

　　6、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

金融公司崗位職責7

　　1、對分公司總經(jīng)理負責，協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務，管理本部門員工，達成業(yè)績指標；

　　2、負責帶領(lǐng)團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產(chǎn)品承銷等金融同業(yè)業(yè)務；

　　3、負責與公司投行、資管、機構(gòu)等相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作；

　　4、負責分公司同業(yè)合作業(yè)務人員專業(yè)知識及業(yè)務能力的陪訓、輔導；

　　5、帶領(lǐng)團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務公司、第三方銷售渠道的`開拓，達成公司金融同業(yè)合作業(yè)務；

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務部門促進業(yè)務開展。

金融公司崗位職責8

　　金融公司前臺崗位職責一

　　工作職責：

　　1、 負責公司前臺接待工作。

　　2、 負責公司電話接轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、文檔復印等工作。

　　3、 負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

　　4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

　　技能要求：

　　1、 對辦公室工作程序熟悉

　　2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

　　3、 具有優(yōu)秀的中英文書寫能力、表達能力；

　　4、 具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，及較強的保密意識；

　　5、 熟練使用各種辦公自動化設備；

　　6、 具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

　　文員1：（分為好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下為辦公室文員）

　　工作職責：

　　1、根據(jù)辦公室領(lǐng)導的要求，完成有關(guān)報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復印及傳真等工作，及時送交領(lǐng)導或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據(jù)要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的'財產(chǎn)帳目（低值易耗品、固定資產(chǎn)）。做好辦公室設備管理及維修。

　　5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

　　金融公司前臺崗位職責二

　　1、 負責公司來客的接待、登記、導引，對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

　　外或協(xié)助有關(guān)人員處理。

　　2、 負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉(zhuǎn)交。

　　3、 負責接聽來訪電話，記錄好電話內(nèi)容，并做好轉(zhuǎn)達工作。

　　4、 保持前臺環(huán)境清潔。

　　5、 負責公司文件打印，協(xié)助復印等工作。

　　二、工作具體要求

　　1、 接待

　　——為公司來客設立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經(jīng)理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、來訪事由、出入時間。

　　——不以衣著、相貌取人。

　　——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務。

　　——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應先問有無預約，并請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進如回答需要馬上帶進，則應行前領(lǐng)路，如需遲些帶進，安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。 ——客人離開時，請客人登記離開時間，并微笑致意，“再見，請慢走！”

　　2、 上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領(lǐng)導申請，保證前臺無空崗。

　　3、 接聽電話

　　——鈴響三聲內(nèi)接聽，如超過三聲后接起電話，則應說：不好意思，剛才有事走開了，請問有什么可以幫到您。

　　——接聽電話時要用規(guī)范語：“您好，這里是成豐居！”

　　——對于重要或者需轉(zhuǎn)達的事情并做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間） ——接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食物，說話時應控制音調(diào)和語調(diào)。 ——接電話盡量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先于來電人掛機（私人電話除外）

　　4、 協(xié)助保潔員好前臺衛(wèi)生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

　　5、 公司來往信函、材料、雜志要做到及時送達各部門或相關(guān)人員。

　　三、儀容儀表要求

　　1、 公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿著要大方得體。

　　2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

　　3、 上班時間應化淡妝，不得在前臺化妝。

　　4、 保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調(diào)等不禮貌行為。

金融公司崗位職責9

　　1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調(diào)配。

　　3、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預算。

　　4、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

　　6、對市場進行科學的預測和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放市場做出準備。

　　1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區(qū)域市場的整體布局;

　　2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續(xù)關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力;

　　3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責與電信運營商的.業(yè)務接洽、關(guān)系維護、商務談判、合同簽署與履行;

　　4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責10

　　1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據(jù)的'購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務系統(tǒng)的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

　　5.負責公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務經(jīng)理安排的其他工作事宜。

金融公司崗位職責11

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融公司崗位職責12

　　1、協(xié)助領(lǐng)導制定和執(zhí)行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展目標，帶領(lǐng)團隊完成相應的業(yè)績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構(gòu)建立良好的`合作關(guān)系；

　　4、監(jiān)督融資項目的執(zhí)行情況，在專業(yè)領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續(xù)的監(jiān)控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責13

　　1、負責企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務、中間業(yè)務、外匯業(yè)務、人民幣及外幣存款等業(yè)務拓展及監(jiān)督，完成年度計劃任務量。

　　2、負責貿(mào)易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質(zhì)、完善團隊各項職能。

金融公司崗位職責14

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、負責各部門一切有關(guān)的財務手續(xù)的.辦理，對各種業(yè)務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責15

　　目的：為了明確職責權(quán)利，理順工作流程，提高質(zhì)量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權(quán)責明確

　　二、適用范圍：公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導核心，是經(jīng)營管理的最高決策人，對公司董事會負責。

　　1.1職能

　　①根據(jù)公司董事會決議，組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。

　　②負責制訂并落實公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

　　③提出公司組織機構(gòu)設置方案。

　　④提出公司經(jīng)營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　⑤負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

　　⑥負責公司投資項目選定。

　　⑦負責審核公司經(jīng)營費用支出。

　　⑧決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負責，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)

　　⑨其它事關(guān)公司全局的工作。

　　1.2權(quán)力

　　①有權(quán)根據(jù)公司董事會批準的公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、制訂經(jīng)營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　　②有權(quán)根據(jù)公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務質(zhì)量適應客戶須求

　　③有權(quán)提出公司機構(gòu)設置建議。

　　④有權(quán)聘用或解聘公司各部門經(jīng)理、員工，并決定其薪酬待遇，有權(quán)對各部門員工進行工作調(diào)配。

　　⑤有權(quán)審核公司經(jīng)營費用支出與報銷。

　　⑥有權(quán)對公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　　①對公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃未達標負責。

　　②對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　　③對公司出現(xiàn)重大經(jīng)營失誤負責。

　　④對公司出現(xiàn)重大管理失誤負責。

　　⑤對公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　　①制訂的公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。

　　②是否采取措施，不斷健全和完善公司制度。

　　③制定的改革方案是否切實可行，是否產(chǎn)生良好效果。

　　④是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境

　　⑤對公司經(jīng)營費用是否使用合理進行審批。

　　⑥是否及時對經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　　①依據(jù)公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經(jīng)理發(fā)出指令，提出工作安排。

　　②接受指令人員，根據(jù)總經(jīng)理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經(jīng)理。

　　③總經(jīng)理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關(guān)部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。

　　④有關(guān)部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經(jīng)理。

　　⑤依據(jù)執(zhí)行情況，總經(jīng)理發(fā)出新指令。

　　分公司總經(jīng)理崗位職責

　　目的：為了明確職責權(quán)利，理順工作流程，提高質(zhì)量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權(quán)責明確

　　二、適用范圍：分公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經(jīng)理是分公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導核心，是經(jīng)營管理的最高決策人，對分公司董事會負責。

　　1.1職能

　　（1）根據(jù)分公司董事會決議，組織制訂分公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。

　　（2）負責制訂并落實分公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

　　（3）提出分公司組織機構(gòu)設置方案。

　　（4）提出分公司經(jīng)營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升分公司的.向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　（5）負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

　　（6）負責分公司投資項目選定。

　　（7）負責審核分公司經(jīng)營費用支出。

　　（8）決定分公司各部門人員的聘用任免。對分公司的經(jīng)濟效益負責，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)

　　（9）其它事關(guān)分公司全局的工作。

　　1.2權(quán)力

　　（1）有權(quán)根據(jù)分公司董事會批準的分公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、制訂經(jīng)營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　　（2）有權(quán)根據(jù)分公司董事會原則性要求制訂實施分公司改革方案、改革措施，制訂分公司制度。保證分公司服務質(zhì)量適應客戶須求

　　（3）有權(quán)提出分公司機構(gòu)設置建議。

　　（4）有權(quán)聘用或解聘分公司各部門經(jīng)理、員工，并決定其薪酬待遇，有權(quán)對各部門員工進行工作調(diào)配。

　　（5）有權(quán)審核分公司經(jīng)營費用支出與報銷。

　　（6）有權(quán)對分公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　　（1）對分公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃未達標負責。

　　（2）對分公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　　（3）對分公司出現(xiàn)重大經(jīng)營失誤負責。

　　（4）對分公司出現(xiàn)重大管理失誤負責。

　　（5）對分公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　　（1）制訂的分公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃是否符合分公司董事會（股東會）要求。

　　（2）是否采取措施，不斷健全和完善分公司制度。

　　（3）制定的改革方案是否切實可行，是否產(chǎn)生良好效果。

　　（4）是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境

　　（5）對分公司經(jīng)營費用是否使用合理進行審批。

　　（6）是否及時對經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　　（1）依據(jù)分公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經(jīng)理發(fā)出指令，提出工作安排。

　　（2）接受指令人員，根據(jù)總經(jīng)理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經(jīng)理。

　　（3）總經(jīng)理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關(guān)部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。

　　（4）有關(guān)部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經(jīng)理。

　　（5）依據(jù)執(zhí)行情況，總經(jīng)理發(fā)出新指令。