銀行客戶經理崗位職責【精】

　　在不斷進步的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的銀行客戶經理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行客戶經理崗位職責1

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；

　　3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

　　4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規范，整理、完善產品文檔、業務流程及相關內容。

　　6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　7、負責部門間的協調，產品項目的'實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作；

銀行客戶經理崗位職責2

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料；

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料；

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案；

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協議的.達成，并配合銀行后臺履行協議；

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧；

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責3

　　1.統籌b端企業的行業研究、需求調研,充分了解所負責企業需求,尋找痛點并挖掘業務機會;

　　2.統籌合作項目的`談判和發展,包括聯名卡開發、異業結盟機會發現及合作伙伴關系管理事宜,完成相關業務目標,并準備高質量有創新性的合作項目方案;

　　3.針對企業員工、會員、上下游供應鏈企業等精準匹配金融產品,提供涵蓋數據分析與風險管控能力、開放銀行能力、信用卡產品、理財及保險業務、對公業務等各板塊的綜合金融解決方案,以實現合作企業全渠道獲客及不斷提高綜合收益的目標,對發卡量、收入、app獲客等各類指標負責。

銀行客戶經理崗位職責4

　　職責描述：

　　1、承做投行類項目：包括產業基金、并購、資產證券化、債券融資（短融、中票、企業債等）。參與項目盡職調查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

　　2、支持承攬相關工作：協助承攬人員分析目標客戶，制定融資方案，設計交易結構等。

　　3、維持客戶關系。

　　4、協助部門主管完成其他工作。

　　任職要求：

　　1、具備持續學習能力；

　　2、碩士及以上學歷，優秀者可放寬至重點大學本科學歷；

　　3、具有法律專業背景，通過國家司法考試（法律職業資格考試）；

　　4、具有金融行業從業經驗者優先。

銀行客戶經理崗位職責5

　　助理客戶總監德高廣告(上海)有限公司北京分公司德高廣告(上海)有限公司北京分公司,德高中國,德高工作職責:

　　1、利用現有或新資源開發客戶。

　　2、按時完成公司分配的銷售指標。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內正常回款。

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協調關系。

　　5、完成業績評估及考核。

　　6、與上級主管及團隊成員緊密協作,溝通制定下一階段的業務發展規劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經驗,或者團購、電商廣告銷售經驗,有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優秀的.銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協作。

　　4、積極主動、堅定執著,具備創造力。

　　5、誠實守信、勤奮努力。

銀行客戶經理崗位職責6

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，通過活動制定發行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的.開發與維護。

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續服務

銀行客戶經理崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、利用公司客戶資源，通過電話、網絡或面談等方式拓展開發意向性客戶與客戶達成合作；

　　2、負責為客戶企業制定全面的項目申報戰略規劃與方案；

　　3、收集客戶資料，協助后臺同事完成客戶項目申報、資金申報、專利申請、知識產權申請等，做好項目的申報、審批、驗收項目跟進工作。

　　4、負責商務談判、商務合同簽訂及客戶后期服務；

　　5、協助處理公司合同履行、客戶意見等問題；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；1年及以上銷售相關工作經驗（優秀者可放寬要求）

　　2、招收應屆畢業生，沒有相關行業經驗者，提供專業培訓和工作輔助

　　3、良好的.溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力；

銀行客戶經理崗位職責8

　　職責描述：

　　1、負責在指定地區的銷售和市場推廣；

　　2、負責該區域內各類銷售渠道的拓展和建設；

　　3、負責銷售團隊業績的考核、日常管理、激勵和輔導；

　　4、協助客戶進行貸款申請。

　　5、自律性強。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，金融、財會類相關專業；

　　2、2年以上銷售工作經驗，具備金融產品銷售經驗者優先；

　　3、具備良好的語言表達能力和溝通技巧，較強的'市場拓展能力和團隊領導能力；

　　4、有挑戰高薪的欲望。

　　上班時間：上午8：30—10：30，其余時間自由支配，無下班考勤。

　　周末雙休，國家法定節假日均正常休息。

　　每月一次團康活動，一年多次出省旅游一次出國旅游。

　　公司提供優秀的公平公正的晉升平臺，歡迎同樣優秀的你的加入。

銀行客戶經理崗位職責9

　　崗位職責

　　金融同業部產品經理（資產業務崗）中國光大銀行股份有限公司廣州分行中國光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機構金融市場業務工作經驗，較為全面地了解銀行業務，熟悉貨幣市場、同業產品等業務；

　　2、熟悉銀行交易的相關監管政策、金融法規，具有較強的`同業業務營銷能力；

　　3、熟悉商業銀行資金業務、金融市場的運行規律和發展方向，具有較強業務推動能力、談判能力和產品綜合運用能力，能夠有針對性地設計個性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經濟等相關專業本科以上學歷。

　　5、三觀端正，工作主動，具有較強的學習能力、團隊精神。

　　6、資產業務崗：具有2年及以上債券銷售經驗的證券從業人員。

銀行客戶經理崗位職責10

　　1、達成公司下達的業務目標與品質指標;

　　2、落實公司業務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行;

　　3、根據公司的工作安排，對網點內銀行各層級人員進行集中式及日常性業務培訓，并填寫培訓記錄;

　　4、收取銀行網點內客戶投保單，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網點的銷售模式并組織實施，幫助銀行網點人員提高銷售技能;

　　6、協助公司所轄網點內各項工作的'正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責11

　　職位要求：

　　1、不超過35歲，金融學、法律、財務及相關專業本科及以上學歷，有5年以上國內外券商、銀行或信托公司工作經驗；

　　2、對資本市場、PE市場和某幾個行業的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關系；

　　3、較強的溝通協調能力和應變能力，高度的工作責任感；

　　4、有信托業務部或券商資管部工作經驗優先考慮。

　　5、品行端正，思維敏捷，穩重成熟；

　　崗位職責：

　　1、負責統籌資本市場融資類項目的盡職調查，產品交易結構設計，熟悉私募基金的.備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節，協助營銷經理營銷業務及維護客戶關系相關事項；

　　2、完成項目存續管理；

　　3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經理崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸及抵押產品；

　　2、信貸評審：受理客戶貸款申請并對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審；

　　3、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職要求：

　　1、性別不限，本科學歷（條件優秀者大專擇優錄用），金融、經濟、財務、市場營銷等專業優先考慮；

　　2、有銀行信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　3、良好的銷售技巧，溝通影響力、信息手機里、數據分析力和團隊協作力；

　　4、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動，有高度的'責任心和良好的職業操守。

銀行客戶經理崗位職責13

　　客戶關系支援助理景鴻環球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司,粵深景鴻職責描述:

　　1、負責系統資料庫的收集和錄入工作。

　　2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

　　3、負責配合部門內部的.工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動,認真細心。

　　2、有高度責任感,工作穩定性強。

　　3、有溝通能力,協調能力,解決問題的能力和抗壓能力。

　　4、有計劃地完成工作目標。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經理崗位職責14

　　崗位職責：

　　（一）經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

　　（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的.協助辦理；

　　（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

　　（二）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；

　　（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

　　（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　　（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　　（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

銀行客戶經理崗位職責15

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的'商戶裝機工作；

　　2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣；

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪；

　　4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案；

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

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