銀行保險客戶經理崗位職責(6篇)
在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的銀行保險客戶經理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行保險客戶經理崗位職責1
1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
2、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。
3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的.平衡發展。
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。
5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。
6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。
7、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的關系、與代理商的關系。
8、協助上級做好市場危機公關處理。
9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。
10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。
銀行保險客戶經理崗位職責2
1。與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。
2。根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。
3。提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的建議。
4。參與策劃、推動業務區內銀行的'宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。
銀行保險客戶經理崗位職責3
1、渠道公關：與銀行支行網點建立緊密業務聯系，借助公司及總行政策進行保險業務推動。
2、關系維護：建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系，以促進各項業務及品質指標的達成。
3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標。
4、客戶服務：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤（含續期保費的收取）等支援工作，為客戶提供周到的.售后及保全服務。
銀行保險客戶經理崗位職責4
1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業務目標與品質指標。
2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行。
3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律。
5、收取銀行網點內客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網點。
6、監督所轄銀行人員的'銷售活動，對銷售和服務品質進行管理，確保各項活動符合規范。確保銀行行員合法合規開展業務。
7、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析并解決問題。
銀行保險客戶經理崗位職責5
1、遵守各項法律法規和職業道德規范，遵守公司各項規章制度及規定。
2、完成公司下達的各項考核指標。
3、熟練掌握業務工作的流程，依法合規開展業務。
4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作。
5、合作銀行網點的.銷售管理和服務工作。
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
銀行保險客戶經理崗位職責6
崗位職責：
（一）經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；
（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
（三）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；
（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；
（五）完成公司交辦的其他工作。
任職要求：
（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；
（二）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；
（三）國家承認的`大專（含）以上學歷；
（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；
（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；
（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。
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