保險內勤崗位職責集合15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責頻頻出現，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家收集的保險內勤崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險內勤崗位職責1

　　1、代表公司為老客戶辦理續期繳費提醒、理賠資料協助準備、保單年檢、資料變更等服務;

　　2、了解客戶服務需求信息，進行有效跟蹤，做好售后指導和服務工作;

　　3、熟練解答客戶提問并落實問題，為客戶答疑解惑;

　　4、通過日常旅游，節日禮品的發放，維護客戶關系，保持良好的溝通;

　　5、與相關部門緊密配合，協調溝通，互利共贏;

　　6、新進員工有主管一對一帶領學習，終身免費培訓。

　　7、做好月度，季度工作內容的.計劃，

保險內勤崗位職責2

　　崗位職責：

　　1. 服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒;

　　2. 面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;

　　3. 將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶，并不是傳統保險的跑外業務;

　　4. 參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督并反饋執行情況;

　　5. 接受公司提供的'不定期培訓，深入了解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

　　任職要求：

　　1.年齡 20—45周歲之間;

　　2.本科以上學歷，男女不限;

　　3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;

　　4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心

　　5.具備良好的自我管理能力，善于挑戰，有團隊合作精神;服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立;

保險內勤崗位職責3

　　職責：

　　1、負責保險產品的簽約統計、產品咨詢；

　　2、負責產品業務上的`溝通；

　　3、處理日常行政工作（如數據錄入統計、協議打印）；

　　4、協助業務部門做好和保險公司的對接工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲左右；

　　2、熱情積極、有責任心和上進心，學習能力強；

　　3、具備良好的心里素質及溝通能力；

　　4、有保險行業從業經驗者優先。

保險內勤崗位職責4

　　職責：

　　1、在部門經理的領導下，監督、管理所屬員工的日常工作；

　　2、根據公司下達的保險項目，參與并制定年度工作計劃和執行方案；

　　3、掌握各項工作進度，及時整理匯報；

　　4、及時匯報、總結保單情況，編制服務報表，并定期報送部門經理；

　　5、組織員工并主持日、周工作例會，優化工作流程；

　　6、完成部門經理安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷有工作經驗者優先；

　　2、做事認真仔細，有一定的溝通能力者優先考慮；

　　3、熱愛保險行業、純文職細心的工作；

　　4、具有良好的.職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神；

保險內勤崗位職責5

　　內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：

　　1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

　　2、理賠內勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

　　3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對于業務員，仍然屬于內勤。

　　4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的`控制。

　　5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。

　　另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位，但不是常態。

　　有些公司內勤也要背負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內勤崗位職責6

　　本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的后援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

　　第一項：簽解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

　　一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理簽解約手續，收集、上報并送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：由業務員領取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

　　第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

　　第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構內勤；

　　第二項：業務員差勤及扣款

　　一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

　　二、 工作對接人員：三級機構內勤；

　　三、 具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

　　第二步：從系統提取最新人力表，然后根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。

　　第三項：獎品的發放

　　一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

　　二、 工作對接人員：三級機構內勤；

　　三、 具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

　　第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，并讓各個業務室的主管確認后簽字。 第三步：將核對好的發放名單交回三級機構內勤，核對好后從三級機構個險部領取物品，進行發放。

　　第三項：準新人及客戶積累的錄入

　　一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作

　　二、工作對接人員：三級機構內勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的.任務，然后對各個業務員進行任務分配；

　　第二步：業務將所積累的客戶名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

　　第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印

　　一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；

　　二、工作對接人員：業務員

　　三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

保險內勤崗位職責7

　　1.嚴格執行出單要求和規范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。

　　2.立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠咨詢服務，查詢等工作

　　3.負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的投保單(可傳真、郵件、即時通訊)

　　4.在權限內的，做好代理人與客戶的.咨詢，與保險公司相關人員的溝通

　　5.車險報價、出單、登記工作

　　6.個險投保資料審核、登記

　　7.需要時協助領導做好其它工作

保險內勤崗位職責8

　　1、起草和修改報告、文稿、PPT等;

　　2、及時準確的`更新員工通訊錄;管理公司網絡、郵箱;

　　3、負責日常辦公用品采購、發放、登記管理，辦公室設備管理;

　　4、訂閱年度報刊雜志，收發日常報刊雜志及交換郵件;整理保單;領取保單;配合公司的各項工作安排。

　　5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理

　　6、保證公司所需物資的充足(如水、紙、設備、耗材及報銷單據表格等)及費用報銷整理

保險內勤崗位職責9

　　1.保險出單

　　a)給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的`保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，

　　之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2.保險維修接待

　　a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損

　　單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

　　3.其他事務

　　a)打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

　　b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

　　c)負責完成上級交辦的其他工作。

　　d)及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責10

　　1、組織并協助部門進行招聘工作，篩選并搜索簡歷，電話預約合適人員前來面試;

　　2、負責人事工作的制定和完善任職資格;

　　3、維護并拓展招聘渠道;

　　4、負責公司人事規章制度的落實、檢查、監督工作。

保險內勤崗位職責11

　　崗位職責：

　　1。服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；

　　2。面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；

　　3。將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，并不是傳統保險的跑外業務；

　　4。參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督并反饋執行情況；

　　5。接受公司提供的不定期培訓，深入了解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的`演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

　　任職要求：

　　1。年齡20—45周歲之間；

　　2。本科以上學歷，男女不限；

　　3。性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；

　　4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心；

　　5。具備良好的自我管理能力，善于挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。

保險內勤崗位職責12

　　1、主要負責總公司與下屬分公司的文件傳達，政策、政令的宣傳;

　　2、負責每期新入職人員的檔案管理，后期的培訓追蹤以及培訓結果的統計、上報;

　　3、對營業區的下屬各個部門的'業績考核、進行追蹤;

　　4、負責營業區的所有辦公用品的采購登記以及發放;

　　5、負責每月營銷會務的安排以及善后工作。

保險內勤崗位職責13

　　1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息;

　　2、配合領導開發企業客戶;

　　3、協助制作員工福利建議書，協助領導起草投標文件;

　　4、與保險公司對接，協助客戶辦理保全、理賠服務;

　　5、按要求匯總、報送部門相關服務、理賠等業務資料;

　　6、負責客戶檔案的收集和整理;

　　7、領導交辦的其他工作。

保險內勤崗位職責14

　　1、確動公司年度招聘計劃以及預算，與部門溝通招聘需求負責招聘工作;

　　2、選擇并且維護招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發布招聘廣告、參加各種招聘會;

　　3、組織、安排面試，并且進行人力資源初試;

　　4、進行薪資談判、安排候選人入職，以及安排體檢;

　　5、候選人進入公司后，對試用期員工進行試用期溝通;

　　6、辦理勞動關系中相關手續(報到，轉正，調動，離職);

　　7、領導交辦的其他事情。

保險內勤崗位職責15

　　1、主要根據公司網站的險種需求，編寫各類保險規則;

　　2、負責和各機構人員溝通，確定險種規則

　　3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案，并負責方案的具體實施與落實;

　　4、負責報價引擎規則編輯、發布與維護管理;

　　5、負責日常運營監控與分析，保證運營質量;

　　6、負責機構運營督導工作;

　　7、收集機構運營系統需求，協助產品部門進行分析，跟進需求解決情況。

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