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金融崗位職責

時間:2023-07-10 12:53:27 金融 我要投稿

金融崗位職責[實用15篇]

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,很多地方都會使用到崗位職責,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的金融崗位職責,希望能夠幫助到大家。

金融崗位職責[實用15篇]

金融崗位職責1

  1、負責公司汽車消費金融的方案設計及產品制定的設立,擬定公司金融產品整體規(guī)劃和設計要求;(需從事過汽車消費金融產品設計相關工作經歷);

  2、負責產品發(fā)行前的研究分析,包裝,策劃及文案,對已有金融產品進行優(yōu)化和重新包裝定位,組合,撰寫各類分析報告及實施方案;

  3、負責金融行業(yè)相關的政策研究,汽車消費產品的內部與外部的培訓及路演工作;

  4、了解國內外汽車消費產品及投資理財產品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產品開發(fā)創(chuàng)意,設計有競爭優(yōu)勢的金融產品;

  5、協(xié)助公司對金融產品需求調研,設計,產品創(chuàng)新及產品生命周期進行分析,對產品的.長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設性意見,為企業(yè)決策層提供討論參考依據(jù);

  6、負責事業(yè)部組織架構和人員團隊的組建和優(yōu)化升級;

  7、負責汽車金融業(yè)務的風險管理工作。

金融崗位職責2

  工作內容

  1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機構);

  2、開發(fā)線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室,以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作,開展異業(yè)客戶資源轉化合作;

  3、支持公司擴張產品品類的銷售落地(包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業(yè)務);

  4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

  5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的`合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關系。

  任職要求

  1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗,能高效完成團隊業(yè)績,有豐富的渠道資源和客戶資源;

  2、對主流理財產品(包括保險/固收/基金/私募股權產品)有廣泛的了解;具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

金融崗位職責3

  崗位職責:

  1.客戶開發(fā)、關系建立和維護,按公司風控要求,了解客戶的.財務和經營情況,主動防范金融風險,實施風控措施;

  2.管理與維護客戶關系,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系,深度拓展?jié)撛跔I銷機會;收集市場信息,進行客戶分層管理,維護提升存量客戶貢獻度;

  3.負責貸前和貸后的協(xié)調工作;

  4.領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1)本科及以上學歷,金融、經濟、財務、管理、工程管理等相關經驗優(yōu)先;

  2)3年以上金融行業(yè)相關經驗(含銀行、小貸,有實地調查、審核審計經歷),要求有一定資源;

  3)能適應國內短期出差。

金融崗位職責4

  金融產品營銷的出現(xiàn)是金融機構借鑒了工商企業(yè)市場營銷的方法和手段,因此金融營銷理論始終是作為市場營銷理論的一個分支存在的。對金融營銷理論的研究大多是在營銷原理和理論的基礎上,結合金融機構的具體情況進行的。

  崗位描述:

  1、銷售管理職位,負責其功能領域內主要目標和計劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

  2、負責部門的'日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

  3、分析客戶需求,維護與指定公司關鍵顧客的關系,尋求機會發(fā)展新的業(yè)務;

  4、管理、參與和跟進項目進展;

  5、建立管理數(shù)據(jù)庫,跟蹤分析相關信息;

  6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

  任職資格:

  1、專科及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

  2、2年以上銷售行業(yè)工作經驗,有客戶經理工作經歷者優(yōu)先;

  3、性格外向,具有較強的溝通能力和語言表達能力,較強的公關能力、應變能力和談判能力;

  4、具備良好的客戶服務意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

  5、能適應長期出差。

金融崗位職責5

  崗位職責:

  1.根據(jù)公司戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展形勢,制定產品發(fā)展規(guī)劃和設計要求;

  2.全面調研資本市場、參考同行業(yè)產品,開發(fā)適合的互聯(lián)網金融產品,滿足客戶要求,對同類相關產品有一定的市場競爭性;

  3.負責產品前期的策劃、定義產品,協(xié)調各部門制定產品上線計劃;

  4.推動產品上線及推廣運營;

  5.對已發(fā)布的金融產品做相關的追蹤,提出反饋和優(yōu)化意見。

  任職資格:

  1.本科及以上學歷,金融、經濟及相關專業(yè);

  2.五年以上工作經驗,擅長金融市場分析,從事過私募基金設計、產業(yè)投資基金設計并購基金設計者優(yōu)先;

  3.對銀行、基金、信托、互聯(lián)網金融等行業(yè)的產品及運作模式有一定認識;

  4.敏銳的市場嗅覺,縝密的'邏輯思維能力;

  5.較強的執(zhí)行力和領導力,積極向上的工作態(tài)度和良好的溝通能力。

金融崗位職責6

  1、 負責分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結,及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;

  2、 負責分公司各種轉賬收支業(yè)務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

  3、 每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證,交財務主管審核;

  4、 審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;

  5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

  6、 根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

  7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

  8、 負責分公司房價查詢、業(yè)務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;

  9、 妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章;

  10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等;

  11、其他臨時工作。

金融崗位職責7

  崗位職責

  1)全面負責公司汽車金融/租賃運營工作,制定業(yè)務的運營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃;

  2)編寫實施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協(xié)助板塊負責人制定業(yè)務戰(zhàn)略并實施;

  3)負責汽車金融/租賃業(yè)務的日常管理,協(xié)調內外關系,建立健全各項管理制度、優(yōu)化工作流程,提高工作效率;

  4)分析業(yè)務運營數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化和提高公司的運營流程和效率,不斷探索新的運營模式;

  5)建立各部門協(xié)作機制,跟進所屬人員工作進度,提升團隊整體工作績效;

  6)調查分析行業(yè)競爭對手的信息,適時調整公司的經營策略,制定相應對策;

  7)配合協(xié)助業(yè)務拓展,提供高效,優(yōu)質,安全的運營支持和服務,提升運營服務水平。

  任職條件:

  1)本科及以上學歷,汽車相關專業(yè)、市場營銷專業(yè)、金融專業(yè)優(yōu)先;

  2)熟悉汽車市場的`金融業(yè)務及業(yè)務流程;

  3)3年以上汽車金融,汽車租賃等相關運營工作經驗;

  4)具有較強的管理能力、計劃能力,業(yè)務溝通能力、業(yè)務流程規(guī)劃能力;熟悉金融行業(yè)與事業(yè)部運作的優(yōu)先;能適應出差。

金融崗位職責8

  崗位職責:

  1、通過線上與線下相結合進行有效溝通,了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

  2、開發(fā)新客戶,維護老客戶,挖掘客戶的.最大潛力;

  3、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

  4、參與會議營銷活動,輔助團隊現(xiàn)場促單。

  崗位要求:

  1、本科及以上學歷,專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學歷要求;

  2、熱愛互聯(lián)網金融行業(yè),對證券感興趣,并能熟練操作常用的計算機軟件;

  3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力;

  4、為人誠實正直,對工作有激情,有上進心;

  5、有互聯(lián)網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優(yōu)先考慮;

金融崗位職責9

  崗位職責:

  1.負責產品整體運營,帶領團隊執(zhí)行運營計劃和指標;包括注冊用戶、活躍用戶、粘性、下載量、自媒體內容更新等;

  2、在公司經營戰(zhàn)略指導下,統(tǒng)籌數(shù)據(jù)埋點植入及提取設計和分析,推動產品優(yōu)化、運營工作實施;

  3、組織目標市場、競爭對手、客戶需求等的調查,撰寫市場分析與評述,策劃產品運營、內容運營、業(yè)務拓展及綜合推廣營銷活動等,推動商業(yè)模式的順利實施和相關產品的設計、優(yōu)化;

  4、根據(jù)產品定位及運營項目策劃,與內容運營團隊協(xié)調確定產品內容的具體規(guī)劃,并制定用戶運營、產品運營的整體策略;

  5、根據(jù)市場反饋等對運營、產品及客服團隊進行監(jiān)督、控制和績效評估,及時調整應對策略與內容,保證產品運營目標的'持續(xù)達成。

  任職要求:

  1、45歲以下,專科以上學歷;

  2、對互聯(lián)網發(fā)展及其趨勢有較深入的認知,對互聯(lián)網產品開發(fā)、市場推廣和運營管理有豐富經驗,精通移動互聯(lián)網產品運營,有深厚的職業(yè)資源背景,具備創(chuàng)造性思維及邏輯思維能力;

  3、對市場發(fā)展有很強的洞察能力;

  4、具有較強的產品、用戶心理分析的能力與看法,對市場發(fā)展方向和動態(tài)有較強的分析能力,了解移動互聯(lián)網社交產品用戶的服務需求,能夠根據(jù)需求與市場變化迅速做出回應;

  5、熟悉并具有大型項目管理的能力,性格開朗,善于溝通,責任心強,具備良好的團隊管理能力,能帶領團隊成員完成移動互聯(lián)網貸款理財產品的開發(fā)、改版及運營工作;

  6、互金行業(yè)、媒體行業(yè)等有股票及理財客戶資源及渠道者優(yōu)先。

金融崗位職責10

  金融公司前臺崗位職責一

  工作職責:

  1、 負責公司前臺接待工作。

  2、 負責公司電話接轉、收發(fā)傳真、文檔復印等工作。

  3、 負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

  4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

  技能要求:

  1、 對辦公室工作程序熟悉

  2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件,會借助互聯(lián)網查找資料;

  3、 具有優(yōu)秀的中英文書寫能力、表達能力;

  4、 具有良好的溝通能力、協(xié)調能力,及較強的保密意識;

  5、 熟練使用各種辦公自動化設備;

  6、 具有良好的適應能力,能在壓力下工作。

  文員1:(分為好多種,每種要求不同,但基本要求相同,以下為辦公室文員)

  工作職責:

  1、根據(jù)辦公室領導的要求,完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復印及傳真等工作,及時送交領導或按要求傳送給客戶。

  2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

  3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

  4、根據(jù)要求采購日常辦公用品,并及時登帳。管理本部的財產帳目(低值易耗品、固定資產)。做好辦公室設備管理及維修。

  5、做好年度報刊雜志的訂閱工作,收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

  6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

  金融公司前臺崗位職責二

  1、 負責公司來客的`接待、登記、導引,對無關人員、上門推銷和無理取鬧者,阻擋在

  外或協(xié)助有關人員處理。

  2、 負責公司報刊,郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉交。

  3、 負責接聽來訪電話,記錄好電話內容,并做好轉達工作。

  4、 保持前臺環(huán)境清潔。

  5、 負責公司文件打印,協(xié)助復印等工作。

  二、工作具體要求

  1、 接待

  ——為公司來客設立登記本,所有來公司人員均需登記,(與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記)。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、來訪事由、出入時間。

  ——不以衣著、相貌取人。

  ——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎,熱情服務。

  ——問清來訪事由,來客提出要找公司員工時,前臺接待應先問有無預約,并請來客做好登記,再打電話致要找的員工,詢問是否帶進如回答需要馬上帶進,則應行前領路,如需遲些帶進,安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室后,再為客人倒水(七分滿)。 ——客人離開時,請客人登記離開時間,并微笑致意,“再見,請慢走!”

  2、 上班時間必須在崗。即早上8:30—12:00、13:30—17:30,如因公需外出,須向領導申請,保證前臺無空崗。

  3、 接聽電話

  ——鈴響三聲內接聽,如超過三聲后接起電話,則應說:不好意思,剛才有事走開了,請問有什么可以幫到您。

  ——接聽電話時要用規(guī)范語:“您好,這里是成豐居!”

  ——對于重要或者需轉達的事情并做好來電登記(來電人姓名、事由及來電時間) ——接電話時必須注重禮儀,身體不得傾斜或嘴里吃食物,說話時應控制音調和語調。 ——接電話盡量長話短說,私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先于來電人掛機(私人電話除外)

  4、 協(xié)助保潔員好前臺衛(wèi)生,做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物,不得在前臺吃食物。

  5、 公司來往信函、材料、雜志要做到及時送達各部門或相關人員。

  三、儀容儀表要求

  1、 公司定制制服的,需穿制服上班。無訂座制服時,穿著要大方得體。

  2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

  3、 上班時間應化淡妝,不得在前臺化妝。

  4、 保持良好的站、坐、走姿,在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行為。

金融崗位職責11

  職責描述:

  1、利用公司資金實現(xiàn)盈利

  2、協(xié)助公司培訓交易員

  3、對公司交易員進行周期性跟進

  4、完成上級任務

  任職要求:

  1、具備成熟的交易系統(tǒng),能夠實現(xiàn)穩(wěn)定盈利者優(yōu)先

  2、有過團隊經驗者優(yōu)先

  3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業(yè)做出一番實業(yè)

金融崗位職責12

  職責描述:

  1、負責支付產品的測試工作;

  2、參與產品需求評審,制定測試策略及方法,保證測試質量;

  3、熟悉測試流程,獨立完成測試工作,包括用例設計、執(zhí)行及bug跟蹤等,保證項目進度;

  4、負責開發(fā)各類自動化測試工具,編寫自動化測試用例及框架,提升測試質量和效率;

  5、負責研究先進的`測試技術,并引入到實際項目中。

  任職要求:

  1、計算機相關專業(yè),本科及以上學歷,至少3年以上相關工作經驗;

  2、有豐富的功能、接口測試經驗;

  3、精通java、python等至少一種語言和shell編程,有單元測試或者自動化測試經驗;

  4、工作認真、積極主動、善于思考和總結,需要有很強的很學習、分析、溝通和解決問題的能力。

金融崗位職責13

  職責描述:

  1、負責制定各行業(yè)大數(shù)據(jù)鏈接金融服務方案及策略;

  2、利用現(xiàn)有的金融大數(shù)據(jù)產品,促進大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)金融行業(yè)的深度融合;

  3、整合金融行業(yè)資源,負責推動金融與多種行業(yè)大數(shù)據(jù)深度融合,激活多種行業(yè)大數(shù)據(jù)價值;

  任職要求:

  1、重點高校本科及以上學歷,金融相關專業(yè)有限考慮;

  2、8年以上金融行業(yè)工作經驗,熟悉各種金融場景服務;

  3、金融行業(yè)資源豐富者優(yōu)先考慮;

金融崗位職責14

  1、負責公司汽車金融產品的.市場拓展;

  2、負責新增汽車金融產品的商業(yè)邏輯研判、交易結構設計、推動產品研發(fā);

  3、協(xié)助撰寫項目盡調報告、產品立項報告;

  4、協(xié)助進行風險模型設計、產品框架設計;

  5、完成部門負責人交辦的其他工作。

金融崗位職責15

  崗位職責:

  1.為企業(yè)客戶提供現(xiàn)金管理顧問服務,主要是對接企業(yè)ceo和cfo,完成企業(yè)現(xiàn)金管理指標;

  2.挖掘并分析客戶需求,制定現(xiàn)金管理服務方案;

  3.對接渠道資源:不限于孵化器,聯(lián)合辦公空間等企業(yè)客戶渠道;

  4.根據(jù)公司市場活動和金融市場變化制定或調整銷售策略;

  5.信息收集:不限于銷售、客戶數(shù)據(jù)收集。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,金融、經濟、市場營銷類相關學科背景;

  2、有高凈值客戶管理或對企業(yè)客戶有良好的人脈資源或者ka銷售經驗優(yōu)先考慮;

  3、性格開朗,愛學習,有良好的溝通表達能力以及團隊協(xié)作能力;

  4、愿意加入創(chuàng)業(yè)團隊,喜歡年輕蓬勃有朝氣的'氛圍。

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