證券公司年終總結范文
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,讓我們好好寫一份總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的?下面是小編整理的證券公司年終總結范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
證券公司年終總結范文1
20xx年我主要從事證券交易系統技術支持、銀證產品的調試上線及其它工程實施工作。
工作主要成績如下:
1、20xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產品方面維護;銀證產品調試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產品后,由于沈陽地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精,為開拓市場時提供好技術支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細歸類,哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時匯總形成文檔發到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進行相應地程序修改來滿足需求。總之,在人員緊缺的情況下,盡量把服務做得細致到位,讓客戶感覺到我們的技術服務沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營業部,同時從友好街系統內分離另外兩營業部的數據,實現了三家營業部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯合證券三個營業部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協助,終于比較順利地完成了任務。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業務、技術水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項目實施經驗上都有了進步,對一些新產品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統等也有了一些基本了解。
成績的取得究其原因,主要是因為:
1、在工作中不斷積累總結,不放過任何一個小問題,深入找出問題出現原因。
2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業務流程和工作原理,前后臺間關系,數據流向、資金流向等問題。
3、數據集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業務知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實施的電話銀行中間件接口調試,由起初對業務的不了解,到現在對已經對流程有了清晰了解,增強了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足:
1、技術業務還有待深入全面了解。
2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。
3、在維護或工程實施中,沒注重對關鍵問題總結,并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復勞動,提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學習中要不斷地學習新業務,新知識,做到知識的'更新。
改進措施:
1、平時注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學習邊實踐中成長。
2、加強網絡方面的學習,有機會多參加相關方面培訓。
3、在工作中善于總結,對典型、關鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強這方面的交流、監督。
4、主動爭取新業務工程實施機會,在實踐中學習。
5、對公司推出的新產品及時了解。
20xx年工作計劃:
1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
2、個人技術水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實施過程中,爭取保質保量完成同時,加強溝通、協調能力。 部門及公司下一步發展的建議
部門:
1、加強部門維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度,進行串休。
3、部門能有一個值班手機。
公司:
1、多提供一些培訓機會給大家。
2、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核,形成競爭的機制,適當地采取獎懲的制度,這樣才有利用發揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機會多些,從而加強集體團隊協作精神。
證券公司年終總結范文2
一年緊張而又忙碌的工作結束了,回想這一年的工作,自己有很多的進步和不足。在我們的領導的正確帶領下,在我自己的堅持不懈下,在自己的努力下,最終完成了上級分配的任務。當熱,我知道自己存在著很多的缺點,存在著好多的不完美,但我堅信,在新的一年里,我會盡全力改正自己的不足,努力發揮自己的優點,給公司帶來更多的效益和利益。現做總結:
一、 崗位工作取得的成績:
1、資金方面:作為一個企業,資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作,20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的.工作有了很大改善,為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作,仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況,從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。
4、固定資產系統及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片,月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據,及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產負債表項目數據的真實合理,為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監OA郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對PXXF工廠、CXXT采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項:我能按照財務部規章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密,做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正:
1、 在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環節數據狀況、關聯信息,發現及處理系統中出現的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、20xx年工作打算及展望:
新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:
1、20xx年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數據,在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業勞動技能。
證券公司年終總結范文3
時間飛逝,不知不覺中,充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號。回首20xx年的工作,有收獲的喜悅,有與同事協同作戰的艱辛,也有遇到困難和挫折時惆悵,總體而言,到江海的這半年是愉快的。XX年,對于我來講可謂是人生經歷的一個轉折點,從一個業余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的.員工,江海證券也將為我未來的發展提供良好的舞臺。
我是XX年6月正式加入江海證券的,回首這半年來的工作,基本上達到了公司一個普通員工的標準,共開了25個有效戶,銷售了15萬的基金,不過自己所開發的客戶資產量都比較小,所以托管資產的數額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候,連最基本的開戶、轉戶流程都不知道,股票知識水平也比較膚淺,通過跟老員工的學習和參加公司的培訓,自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業的時候,因為自己的性格相對有些內向,根本不敢上前跟客戶搭話,通過同事的學習和幫助,不斷去社區,超市,市場鍛煉,現在自己一個人去展業也能勝任了。通過這半年來的展業工作,讓我知道了團隊工作的重要性,以前工作的時候都是自己一個人承擔,自從加入公司后,讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性,對于我們的工作內容,只要通過公司的平臺,團隊之間的協作,才能開發出更多的客戶,創造出更大的財富。
對于XX年,對于我來說,就不是一個新員工了,我要以更嚴格的標準來要求自己,在保證開戶數量的同事,要不斷地提高有效戶的質量,盡可能的開發出更多高質量的客戶。同時,對于現在的老客戶,一定要維護好他們,盡可能通過他們的轉介紹,開發更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平,爭取在20xx年把剩下的2門從業考試內容考過,我以后的發展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作,為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力,讓理財2部成為全公司最棒的團隊!
證券公司年終總結范文4
轉眼我到公司工作已接近x年了。在這不到x年的時間里是我人生旅途中的重要一程,期間在領導的培養幫忙、同志們的關心支持下我逐步適應了工作環境,較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作,個人素質和業務工作潛力都取得了必須的進步,為今后的工作和學習打下了良好的基礎,靜心回顧這x年的工作生活,收獲頗豐。現將我這x年來的學習工作狀況總結如下:
一、加強學習,提高素質、
首先,認真學習了企業管理細則,并嚴格要求自己,自覺遵守,進一步強化自己的職責意識和團體意識,其次,在業務學習方面,我虛心向身邊的同事請教,通過多看多聽多想多問多做,努力使自己在盡短的時間內熟悉工作環境和資料,積累自己的業務知識。
此外,根據公司安排參加了新員工入職培訓。在培訓中,通過戴經理和王經理教育,對公司的.發展歷程、和企業文化有了更深的了解,為我更好的投入工作打下了良好基礎。
二、踏實肯干,完成工作、
在公司工作的20xx年中,通過領導和同事們的耐心指導,我在熟悉的基礎上基本能完成辦公室的各項日常工作,期間我具體工作主要包括以下幾個方面:
第一,負責裝飾公司的接發貨,裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,所以我到快遞公司接發貨時都要認真檢查貨物是否齊全,有沒有損壞,并且準確核對貨款,回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。
第二,負責帶領公司各店購車客戶的新車掛牌工作,公司各店業務員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚,這就要求我們對每個掛牌的客戶手續要認真細致的檢查一遍并參照手續到車輛上核對車架號和發動機號是否一致,有錯誤的地方及時改正,以免到了車管所后因手續問題耽誤時間。
第三,六月份我開始負責汽車保險工作,由于以前從來沒有接觸過汽車保險,對保險知識知之甚少,所以要邊學邊干、邊干邊學,做到腦勤手勤嘴勤,多想、多記、多問,爭取盡早掌握工作方法,盡快適應工作崗位。
20xx年來,我在學習和工作中逐步成長、成熟,但我清楚自身還有很多不足,比如工作潛力和創新意識不足、知識水平有待提高等。
今后我將努力做到以下幾點,期望領導和同志們對我進行監督指導:
1、自覺加強專業知識學習,向身邊的同事學習,逐步提高自己的知識水平和業務潛力。
2、克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中完善提高自己。
3、繼續提高自身治修養,強化服務意識,努力做好自己的本職工作,為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力量。 光陰似箭,轉眼間x年即將進入尾聲!作為保險公司一份子來說,首先感謝領導在這即將一年的工作中,對我的協助支持與指導。同時,在這工作期間,有得也有失,現就將x年工作結如下:
1、提升自身素質,履行自己的職責。
今年2月份我步入到x保險公司,從事保險這個陌生的行業。對于一個剛走出校門從事新型行業的畢業生來說,將會面臨更大水準上新的挑戰和考驗。為了適合當前工作的需要,應該時刻把學習放在第一位,提升自身綜合素質,特別是增強保險方面的知識,做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說,主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情,這些看似簡單的事情,做起來卻需要有充足的耐心,記得第一次拿出文件給領導看時,文件是一遍又一遍修改,一遍又一遍打印,甚至讓自身泄氣煩燥,不過后來將心比心,公司領導都能夠不厭其煩認真對待每一個文件,乃至每一個字,而做為我顯然是微不足道的,達到了培養耐心的良好目的。態度決定一切,在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。
2、執行做好領導交辦的任務。
做為自身來說,除了做好自己份內的事以外,執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的工作,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,對工作盡職盡責,盡量替領導分憂,提升了辦事效率。 3、在工作中存有的問題。
在這個年中,存有著很多不足之處,如在面對千頭萬緒工作中,未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法,缺乏對保險理論與業務知識的深入了解。在今后的工作中,我會更加積極努力提升自己,持續總結經驗教訓,讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時,在工作中如有不對的地方,還需領導批評指出。 我深信,在領導干部準確指導和全體員工的共同努力拼搏下,x保險公司會做的更大、更強、更輝煌!
證券公司年終總結范文5
20xx年對于我來說,應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經濟危機的影響,很多客戶采取保守、觀望的態度,需要調整投資產品配置,選擇與之匹配的投資產品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節前后,宏觀經濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續進行股票和權證的短線操作,在對市場進行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進行了對比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權證類的高風險品種,對于保守的客戶,也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通,交流彼此對市場的看法;接著是“創業板”的上市,身處證券行業,這段時間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中。
“創業板”開通手續,公司是下達了任務指標的,采取了很多聯系和通知客戶的措施,而通過對學習各國創業板市場的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動,聽了老師對風險投資和創業板市場的分析后,覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資,因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶;第四季度,市場通脹預期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉操作,并們有及時地調整倉位,一旦大盤調整會有風險很大,建議客戶要控制好倉位,保留較大比例的帳戶資金,等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個“忙”字了得?
也正是因為這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經驗,督促自己去學習更多的知識,了解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來,漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的態度,才能讓自己學習到更多的.東西,使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹:對各種產品和市場要認真研究和分析,對不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態度在工作,也正因為如此,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,較早的對國際金融市場有了些了解,在進行分析和規劃時等到了充分的運用,被客戶非常認可和贊同,使他們對這一年來的投資成績非常滿意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!
證券公司年終總結范文6
以創“一流服務質量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業績”為總體目標,以“樹金融服務文明形象,展金融服務專業風采”為創建主題,我營業部積極開展東陽市級“青年文明號”創建活動。現將具體工作總結如下:
1、打造服務品牌,提供一流服務
20xx年度,我營業部以金翼至尊金融服務終端、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務產品為工具,以大型投資報告會、股民學校、理財沙龍等形式為載體,有效的樹立了中信金通證券服務品牌,提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。
2、提升經營意識,實現一流管理
有效的組織架構是創建活動的載體,健全的制度設計是創建成功的重要保證。為明確創建活動宗旨及工作職責,成立了營業部創建“青年文明號”活動領導小組,制定了《東陽中山路營業部爭創“青年文明號”管理辦法》。
以創建活動為契機,繼續健全完善團支部的工作機制,團支部工作的基礎得以有效夯實,團組織的凝聚力、戰斗力也實現較好的提升。
3、注重素質教育,培養一流人才
以“民主生活會”形式,傾聽員工的心聲,了解員工的思想動向,以培訓交流形式,并結合具有重要意義的日子,加強員工的`思想政治教育,強化青年員工的思想作風建設。如我們在三月份開展了以關愛婦女兒童為主體的三八婦女節拓展活動、四月份以加強愛國教育,繼承革命傳統為主題,組織了清明掃墓活動。
20xx年度,營業部繼續堅持以人為本的原則,重視人才培養,營造學習氛圍。每天晨會、每周例會、每周培訓等形式的學習與培訓活動得以堅持與良性發展。以提高員工業務水平為重點的青年崗位業務能手競賽活動也取得較好成果,各條業務線涌現出一批業務骨干與專業人才,較好的帶動營業部專業知識的全面開花。
4.加強企業文化建設,營造一流文化
企業文化建設是20xx年營業部工作的重點。營業部通過豐富的文化活動,形式多樣的拓展活動以及公益性、靈活性強的服務活動有效的提高員工對公司價值觀的認同感,塑造公司的文化力。
首先通過組織參與專業知識、合規知識競賽、崗位練兵、 “讀一本好書,寫一篇心得體會”的讀書月、“積極思考,超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動,教育青年員工繼承和發揚黨的優良傳統和作風,活躍了青年員工的文化生活,營造了濃厚的文化氛圍。
積極開展形式多樣的素質拓展活動。20xx年度,營業部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動,取得較好效果。員工普遍感受到營業部集體的溫暖,員工之間的親密度、團隊之間的信任度以及對營業部的忠誠度都得到有效提高。強身健體的理念與行動在營業部得到很好的結合,每天清晨,營業部定時組織早操活動,并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業部活動日,員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場。西街社區的氣排球比賽、職工運動會同樣有我們員工的身影。
三是開展了公益性強、靈活性強的服務活動。20xx年是多災多難的年份,西南旱災,玉樹地震牽動著國人同樣牽動著營業部員工們的心。我們以“水城無水”、“大愛無疆”、“關愛社會福利院兒童”等主題發動了青年員工捐獻愛心與實物活動,前后籌集的金額總數達數萬元。員工們的愛心得到各方的好評。
5.注重“三個陣地”(學習陣地、交流陣地、宣傳陣地)建設。
學習陣地建設:每周一的晨會、每周五的例會、每周四的培訓讓員工們受益匪淺,而在“讀書月”活動的基礎上,我們舉辦青年讀書心得交流會及演講比賽,初步實現員工綜合素質的提升。
證券公司年終總結范文7
回首20xx年的,有收獲的喜悅,有與同事協同作戰的艱辛,也有遇到困難和時惆悵,總體而言,到江海的這是愉快的。20xx年,對于我來講可謂是的一個轉折點,從一個業余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券的員工,江海證券也將為我未來的發展提供良好的`舞臺。
我是20xx年6月正式加入江海證券的,回首這半年來的工作,基本上達到了公司一個普通員工的標準,共開了25個有效戶,了15萬的基金,不過自己所開發的客戶資產量都比較小,所以托管資產的數額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。
記得自己剛剛到公司時候,連最基本的開戶、轉戶流程都不知道,股票知識平也比較膚淺,通過跟老員工的和參加公司的,自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業的時候,因為自己的性格相對有些內向,根本不敢上前跟客戶搭話,通過同事的學習和,不斷去,超市,現在自己一去展業也能勝任了。
通過這半年來的展業工作,讓我知道了團隊工作的重要性,以前工作的時候都是自己一個人承擔,自從加入公司后,讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性,對于我們的工作內容,只要通過公司的平臺,團隊之間的協作,才能開發出更多的客戶,創造出更大的財富。
對于20xx年,對于我來說,就不是一個新員工了,我要以更嚴格的標準來要求自己,在保證開戶數量的同事,要不斷地提高有效戶的質量,盡可能的開發出更多高質量的客戶。同時,對于現在的老客戶,一定要維護好他們,盡可能通過他們的轉,開發更多的客戶。
同時也要不斷提高自己的知識水平,爭取在20xx年把剩下的2門從業內容考過,我以后的發展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作,為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力,讓2部成為全公司最棒的團隊!
證券公司年終總結范文8
進入xx證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:
1、對證券行業有了初步了解
進入公司以來,從熟悉這個行業到通過資格考試,對證券這個行業有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。
2、業務開拓能力的提高
在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的`溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使信達服務真正的深入人心。
3、工作的責任心和事業心加強了
對自己經手的每一筆業務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:
1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。
3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業績表現不佳,我重新整理了思路。
4、在今后的日子里,我要這樣做:
1、發傳單
進入信達證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規定設立的并經國務院證券監督管理機構審查批準而成立的專門經營證券業務,要想做出業績就要不斷的學會總結。
證券公司年終總結范文9
回顧一年的工作,我在很多方面做的都不夠好。
第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點的時候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務仍在持續。這也是面臨的最大問題。
第二,在產品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產品。在公司的轉型中,沒有做好,在今后當中加倍努力。
第三,專業知識不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四,對已經開發的客戶不是非常了解,客戶的風險承受能力不清楚,客戶的資產配置沒能提供合理的建議。
第五,同銀行的關系沒有處理好,所以我以前的.客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一,后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產品,然后向客戶推介。現在公司推出了添富快線,后期可以利用它來服務客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶,讓客戶在弱勢中穩健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二,加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產品。
第三,了解客戶的需求,根據客戶不同的風險承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產,比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財。
第四,維護好同銀行的關系,關鍵時點問銀行要求客戶介紹。 20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人,才會有成功的機會。讓我們一起加油,完成自己的業績。去創造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業部這個大家庭越來越紅火,也祝愿大家的業績越做越好。
證券公司年終總結范文10
20xx年上半年,面對國際金融危機的影響,本人以科學發展觀為指導,認真貫徹國家擴大內需的經濟政策,緊緊圍繞公司制定的任務和指標,按照年初提出的工作方針、計劃,帶領吳川團隊共克時艱,一步一步開展工作,在不斷提升公司自身品牌形象的同時,又發展了客戶,取得了良好的經濟效益,具體總結如下:
一、業績方面:
吳川片區客戶經理20xx上半年開戶394戶,其中有效戶223戶,新增資產約1422萬,目前團隊客戶總資產已達到了1.4億,期間吳川片區開發的股指期貨3戶,商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構戶1戶,新增資產和手續費都在穩定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下,第一、二季度的基金、理財產品銷售上突破了前所未有的好業績,隊員們都積極地行動起來,在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬,受到了公司的表揚。這些業績的取得離不開各領導在方針政策給予的支持和鼓勵。
二、宣傳工作方面:
我們響應要求,每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里,我們吳川片區的客戶經理以提升公司品牌形象,最大限度地發展客戶為目標,在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動,與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳,得到了市領導副市長陳國寶的親臨指導和參觀,與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。
三、與銀行領導溝通方面:
按照工作的計劃,我每周有序地拜訪各銀行網點主任,拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網點主任,進一步加強了溝通和合作關系,有了更深一層的了解。與他們交流各網點實際情況和客戶經理的工作態度等方面的內容,各客戶經理與銀行的關系更密切合作了,在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標沖刺時,本著雙贏的宗旨,我們客戶經理在銀行網點結合日常工作,積極主動幫助銀行指導客戶開通網銀,開銀行卡等各項業務工作,發揮了不小的作用,深得銀行領導贊賞。還有就是經過多方領導的努力,我們吳川片區在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網點,在吳川,中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網點了。
四、培訓方面:
每周未我們都會進行期貨的基礎知識學習和基金培訓學習,各類的培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經理的工作室墻上我們增加了吳川片區每周的業績龍虎榜的表格,表格的內容有每個客戶經理的每周回訪客戶數,留客戶電話數,存在客戶數,促成客戶數等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己定下的目標。每次的培訓過程中,我們吳川團隊熱情高漲,對每個課題都表現出極大的興趣,大家各抒已見,互補長短,對今后的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。
五、客服方面:
客戶經理都會做好回訪工作。我們會根據股市行情,要求各客戶經理除了在加大力度引進新客戶和新增資產的同時,要注重維護原有的客戶,提醒客戶在投資的過程不忘控制風險,積極完成業績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財的觀念,做到客戶需求的理財都能知曉,令公司下達的各項任務指標都能完成。
六、團隊文化建設
在團隊文化建設上,吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動,增強了各客戶經理的交流和融洽,團隊協作精神;讀書感想評比活動、使我們養成良好的讀書習慣,對自身素養培養的提升;每周的體育鍛煉活動,令我們保持活力,以更好的'精神狀態投入到工作中;每月團隊成員的生日,我們都會集中舉行小小的生日會,使隊員們感到了關懷,團隊就是一個大家庭的感覺。
20xx年上半年這業績和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團隊團結合作,努力進取的精神風貌和工作能力,更與上級領導的信任和支持是密不可分的。誠然,我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方,下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下,制定如下工作計劃:
一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性,整體士氣的提高;
二是需要加大營銷力度,在各繁華地段,各住宅區,走進各鄉鎮,以鄉鎮包圍城區進行多形式的宣傳活動;
三是團隊活動量的管理,回訪,考勤,工作日志,會議記錄等活動量的管理;
四是與銀行網點,其他各單位,各企業進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃;
五是客戶經理的整體素質通知多種多樣的培訓,工作中、學習中要不斷提高,得以發揮;
六是加強督導的工作,制度的落實情況和效果;
七是加大招聘力度,努力發展培養新的客戶經理;
八是以銀行網點為軸心,繼續開發更多更好各類形式的營銷網點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結,不斷改進,不斷學習其他團隊好的經驗,不斷細化工作的內容和落實情況,對各客戶經理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。
總結過去,展望未來,我相信在上級領導的正確決策和英明指導下,只要客戶經理們為了共同的目標而不懈努力,上下團結一致,互相支持,積極進取,相信吳川片區在20xx年下半年的業績會再創輝煌,取得更好成績!吳川片區也會組建成為一支有活力,有斗志,有沖的年輕化的隊伍,打造成一個團結友愛、充滿活力、戰斗力強的團隊。
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