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金融崗位職責

時間:2024-05-17 15:01:19 金融 我要投稿

金融崗位職責[優選15篇]

  在不斷進步的社會中,越來越多地方需要用到崗位職責,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編整理的金融崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

金融崗位職責[優選15篇]

金融崗位職責1

  1、評估外匯市場真實倉位,市場走勢和對世界金融市場可能產生影響的各種事件;評估外匯市場盈虧和交易的風險,尋找交易盈利的機會。

  2、聯絡潛在客戶群,根據客戶的自身情況、需求,和風險承受力的'不同,協助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

  3、對FSI的產品,服務,宗旨和工作流程熟悉精通,為客戶提供全方位的外匯、黃金投資咨詢服務,實現資產保值增值。

  4、確保高標準的客戶服務質量,拜訪客戶,建立和維護客戶關系。

  5、積極參加公司的內部培訓,以保證專業知識的不斷更新;閱讀各種專業報刊和雜志,豐富個人社交網絡,參與專業社團活動,不斷在專業技術上進修補充。

  6、與各部門的同事廣泛溝通,精誠合作,通過團隊協作為公司帶來更大發展。

金融崗位職責2

  崗位職責:

  1.為企業客戶提供現金管理顧問服務,主要是對接企業ceo和cfo,完成企業現金管理指標;

  2.挖掘并分析客戶需求,制定現金管理服務方案;

  3.對接渠道資源:不限于孵化器,聯合辦公空間等企業客戶渠道;

  4.根據公司市場活動和金融市場變化制定或調整銷售策略;

  5.信息收集:不限于銷售、客戶數據收集。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,金融、經濟、市場營銷類相關學科背景;

  2、有高凈值客戶管理或對企業客戶有良好的人脈資源或者ka銷售經驗優先考慮;

  3、性格開朗,愛學習,有良好的'溝通表達能力以及團隊協作能力;

  4、愿意加入創業團隊,喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。

金融崗位職責3

  知名金融公司會計與fund admin溝通并完成基金、基金管理公司賬務、稅務及報告等相關工作;

  -負責基金投資款項、基金日常費用、管理公司日常支出的支付以及相關銀行賬戶的維護;

  -與審計師溝通協調年度審計報告;

  -跟蹤項目投資及后續輪融資情況并確定項目估值;

  -負責準備投資人和管理層需要的相關財務數據;

  -負責準備各類監管機構需要的報表和信息披露;

  -其他相關的財務運營工作

  與fund admin溝通并完成基金、基金管理公司賬務、稅務及報告等相關工作;

  -負責基金投資款項、基金日常費用、管理公司日常支出的支付以及相關銀行賬戶的維護;

  -與審計師溝通協調年度審計報告;

  -跟蹤項目投資及后續輪融資情況并確定項目估值;

  -負責準備投資人和管理層需要的'相關財務數據;

  -負責準備各類監管機構需要的報表和信息披露;

  -其他相關的財務運營工作

金融崗位職責4

  職責描述:

  1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業的投資理財咨詢服務;

  2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經理提出行業配置及投資策略建議等;

  3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;

  4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的.服務和推廣活動;

  5、配合銷售和會議營銷,編寫專業性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業支持;

  6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

  7、完成上級交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、20-45歲,男女不限,大專或以上學歷;

  2、有一定金融,投資,經濟等相關領域知識,一定的行業與公司研究能力;

  3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

  4、敏銳快捷的市場反應能和實戰能力,和較強的風險控制意識;

  5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

  6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

  7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

  公司提供:

  1、薪酬體系:遠高于業內平均水平的基本薪資,高比例的業績提成;

  2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

  3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發展空間;

  4、培訓體系:系統專業知識及技能培訓;

  5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

  6、年終獎金:同時優秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

  7、員工福利:優秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

  福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

金融崗位職責5

  職責描述:

  1.負責汽車金融對公渠道拓展,并建立良好的合作關系;

  2.實施對所轄區域的客戶拜訪、溝通、談判、前期調研和簽約工作,按業務流程配合相關部門共同推進項目;

  3.對所轄領域成交情況和競爭對手業務開展情況進行統計與分析,并制定對策;

  4.撰寫貸款評估報告、貸后檢查報告、五級分類、走訪紀要、營銷報告和各類分析報告等。

  職位要求:

  1.本科以上學歷,5年及以上工作經驗;

  2.對金融產品及融資租賃有較深的理解及從業經驗,熟悉汽車金融者優先;

  3.具有良好的'財務分析能力與商務洽談能力,能夠獨立完成融資租賃項目等專業報告;

  4.具有較強的溝通能力、協作能力以及客戶開發能力,擅長陌生拜訪;

  5.有相關背景公司工作敬業及渠道資源者優先。

金融崗位職責6

  崗位職責:

  1、具有會計從業資格證,熟悉財務各工作環節,熟練使用財務軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規模及一般納稅人申報、編制會計報表;

  2、負責公司客戶的會計憑證、報表,對帳、查詢、單據審核,財務檔案資料的裝訂保管以及移交;

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,開具與保管發票,負責公司納稅的基礎核算工作。

  4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

  5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;

  職位要求:

  1、財務、會計專業本科以上學歷,有金融公司財務相關經驗;

  2、工作細致,責任感強,良好的溝通能力,能吃苦耐勞;

  3、具備良好的職業素養與職業道德,敬業、誠信、務實;

  4、 2年以上金融行業會計工作經驗。

  崗位要求:

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:不限

  一、管理工作

  1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃,并呈報領導;

  2、負責跟進目標計劃的實施;

  3、負責營銷實績的管理,并督導所屬文員進行統計、歸類并存檔;

  4、負責監督所屬部門對于營銷目標的執行情況,并制訂月度營銷實績報告;

  二、市場信息管理

  1、負責市場調查及預測工作的實施,制訂應對準備策略;

  2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度,并指導實施;

  3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度,并指導實施;

  4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨,對本行業市場信息及營銷進行整合;

  三、績效管理

  1、根據營銷目標計劃,制訂月度考核計劃。

  2、負責制訂本部門的崗位責任制,輔助提升全體營銷人員的業務素質水平;

  3、負責按計劃完成每月貨款回籠;

  4、負責收集產品信息,不定期征求客戶對產品質量要求和其他質量信息,并反饋給公司。

  5、負責監控營銷項目的實施,督導下屬工作的高效達成;

  6、負責在本部門推行目標管理模式,以推動公司經營的發展;

  四、對外、公關管理

  1、負責制訂營銷外務公關的管理制度,并推行;

  2、負責根據市場狀況,整合市場信息,并提出相關措施;

  3、負責加強完善經銷商合同,監控各類合約的簽訂、建檔工作;

  4、負責對大中型客戶的`溝通與管理,做好服務跟蹤;

  五、其他管理

  1、參與或主持相關的工作會議;

  2、負責在本部門推行企業文化管理體制;

  3、負責處理營銷雜務,并做好營銷策略參謀;

  4、負責所屬人員的考核考評工作的實施;

  5、負責完成上級下達的臨時工作任務;

  6、做好領導安排的臨時性工作;

金融崗位職責7

  1、熟知各金融平臺、公司的金融產品的優缺點,并對其融資額度隨時跟蹤并知曉,且與其他部門溝通確認;

  2、辦理按揭貸款業務,督促銷售人員提供客戶銀行所需的前期資料,并對客戶按揭資料進行初步審核,承擔接待按揭貨款手續的客戶資料及銀行資料的補錄入工作。承擔客戶按款相關資料和票據的換領以及對客戶的解釋工作;

  3、承擔代收客戶各項費用與財務部的.核對工作;

  4、承擔按揭貸款客戶貸款額的日報、周報統計報表的制作和報送工作;

  5、對辦理按揭業務的及時性負責,對按揭款回收的及時性和準確性負責,對按揭款項的真實性和準確性負責;

  6、負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作;

  7、完成本部門的行政事務性工作,為本部人員提供后勤服務及時完成對銷售與按揭流程的優化工作;

  8、完成領導交辦的其他臨時性工作。

金融崗位職責8

  (1)負責供應鏈金融業務的拓展、渠道建立及業務模式的`創新。

  (2)負責供應鏈金融業務流程的設計和完善。

  (3)負責跟進供應鏈金融產品的優化和風險控制。

  (4)負責業務團隊的培訓與激勵。

  (5)負責與銀行、金融機構等渠道的日常溝通及維護。

  (6)完成領導交辦的其他工作。

金融崗位職責9

  崗位職責:

  1、發開及運維風控系統,策略部署,指標統計及評估。

  2、對接支付渠道。監控運維日常資金流轉,保障資金安全。

  3、管理貸后對賬文件及合同,數據統計,征信上報等。

  4、支持其他信托項目運營工作。

  5、系統對接,項目排期及管理。

  任職要求:

  1、熟練使用springboot、spring、springmvc、mybatis等流行開源框架

  2、熟練使用mysql、mq和redis

  3、能獨立負責設計開發某個功能模塊的.能力

  4、一定的前端開發技能,有vue開發經驗更佳5。熟悉常用的linux命令,能夠在linux環境下部署應用,排查及優化程序

  5、統招重點本科及以上、計算機相關專業,3年以上相關工作經驗,信托行業消費金融領域從業者優先。

金融崗位職責10

  綜合金融業務銷售儲備經理中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安職位描述:

  一。基本條件:

  (1)年齡:25周歲—45周歲;(2)學歷:高中、中專(含)以上;

  (3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

  (5)1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;

  (6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;

  (7)對成功有強烈的企圖心,敢于挑戰收入極限;

  (8)良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

  二。專業培訓

  1、公司會提供全方位綜合金融業務知識培訓:保險業務,銀行業務,證券業務,房產業務以及貸款業務等等。

  2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業務知識,令你在市場上有強勁的競爭力。

  3、公司在你每一步成長的`過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對多輔導,師傅一對一帶領拓展業務。

  三。職業規劃:公司提供公平晉升通道

  1。公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃:

  管理路線:試用業務員—;正式業務員—;主任—;經理—;總監

  2。透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業規劃得更加清晰。

  四。收入豐厚

  薪酬結構:訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業獎等(收入上不封頂)。

  五、福利及待遇:

  1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流,周末雙休,按國家法定節假日統一休假。

  2、方案獎金、續年度服務津貼、季度獎、年終獎等;

  3、提供養老商業險;

  4、國內外免費旅游方案。

金融崗位職責11

  崗位職責:

  1)負責公司各類支付及相關金融業務的新產品、新技術研究;

  2)負責立項產品的需求分析、方案設計、代碼編寫、優化與維護;

  3)參與系統重構及相關代碼編寫。

  職位要求:

  1)大學本科學歷,計算機、軟件工程及相關專業;

  2)精通java語言、j2ee相關框架,5年以上開發經驗;

  3)扎實的算法、數據結構、數據庫等基礎;

  4)良好的'溝通能力和團隊合作能力,較強的學習和理解能力,能獨立分析和解決問題;

  5)有支付、金融、銀行等相關項目經驗者優先。

  金融工程的崗位職責14

  1、協助Quant進行金融產品定價模型的計算機實現

  2、編寫定價模型實現方法說明文檔

  3、負責開發金融產品定價工具以及定價計算集群的服務接口

  4、與客戶溝通,根據客戶要求改進、調整定價模型和工具

金融崗位職責12

  職位描述:

  職責描述:

  1、按照公司現有流程與標準做好新車、續保車輛的保險工作開展;

  2、為客戶提供金融貸款方面咨詢,負責處理客戶車輛的貸款、按揭等業務;

  2、作好與保險公司、銀行及相關機構的業務交流和對接工作,負責核算保險、按揭車輛資料整理匯總工作并對相關業務數據做出分析,提出改善方案;

  3、建立、加強和維護與現有和潛在客戶的關系。

  職位要求:

  1、口齒清晰、具有良好的'語言組織和表達能力;

  2、工作細致、耐心,責任感強,具有良好的顧客服務意識和團隊合作精神;

  3、從事過車輛保險、車貸或相關銷售工作的人員優先。

  福利待遇:

  1、法定的社會保險:五險一金(社保+公積金);

  2、商業補充醫療保險:提供意外、大病、補充醫療等額外保險;

  3、競爭力的薪酬:基本工資+績效獎金+年終獎金;

  4、完善的休假:法定假日,帶薪年休假;

  5、各項福利:年度體檢,員工制服,各種節假日福利、高溫費等;

  6、員工活動:每季度不同主題的員工活動,年度旅游等;

  7、員工培訓:提供系統性,階梯性的保時捷專業培訓機會和晉升機會。

金融崗位職責13

  崗位職責:

  1、制定互聯網金融發展戰略規劃,統籌整個互聯網金融事業部管理工作,對互聯網金融板塊進行全面運營管理;

  2、結合現有的.公司現有互聯網商業運作模式及公司所有業務模塊規劃、部署、實施集團互聯網金融發展戰略;

  3、制定電子商務整體運營方案,開創互聯網金融模式新創新,搭建電子商務平臺,將金融產品以互聯網為載體,實現線上推廣金融業務;

  4、互聯網金融產品的研發創新,建立互聯網金融產品體系、產品創新,負責制定互聯網金融產品操作流程及風險管控體系;

  5、研究國內外互聯網金融市場創新動態,行業及技術發展趨勢,市場競爭對手產品,發掘市場新機會。

  職位要求:

  1、碩士及以上學歷,計算機、信息管理類/金融類相關專業經驗要求;

  2、具備互聯網公司或有創業公司相關職位工作經驗者優先,具備網絡金融平臺信息規劃工作者優先;

  3、熟悉電子商務平臺運作模式,對電子商務信息技術管理發展趨勢具有較強的洞察力和預見性;

  4、具有較強的戰略決策能力、統籌規劃能力、組織管理能力、學習創新能力、溝通協調能力、市場應變能力。

金融崗位職責14

  1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店;

  2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務,負責老客戶的維護與管理,并不斷拓展開發新客戶;

  3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的'售賣與服務,完成公司制定的銷售目標;

  4、負責客戶營銷方案的制作和提報,以及銷售合同的談判、簽訂、收款;

  5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。

  1、根據客戶的不同需求,有針對性的為客戶設計及推銷合適的產品和服務;

  2、每月完成既定的銷售指標;

  3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

  4、定期收集市場信息,對客戶信息數據進行有效管理與及時更新;

  5、結合客戶需求與公司產品,整合資源提交解決方案。

金融崗位職責15

  崗位職責:

  負責大數據產品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

  負責大數據產品和解決方案在國際bg的推廣;

  負責大數據售前技術交流、產品演示、招投標支撐;

  負責商機引導,收集客戶需求,編寫srs;

  崗位要求:

  1.敏銳的技術敏感度和市場敏感度,善于把握技術和市場發展趨勢

  2.具備較強的.溝通和表達能力

  3.具備較強的產品售前文檔編寫能力

  4.具備較強的壓力承受能力?主要面向金融市場,提供大數據市場售前支撐工作。

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