銀行客戶經理崗位職責（通用37篇）

　　在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的銀行客戶經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　銀行客戶經理崗位職責 1

　　1、根據公司產品類型，開發客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業績指標;

　　2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業務洽談;

　　3、貸款客戶的.合同簽訂及相關手續辦理、跟進;

　　4、老客戶的維護，續貸客戶的跟進、續簽手續辦理;

　　5、完成上級安排的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 2

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的.融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協議的達成，并配合銀行后臺履行協議;

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 3

　　1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業務，并負責維護客戶關系；

　　2、營銷金融產品和開發客戶市場，精通金融理論、金融法規及各項金融業務運作；

　　3、完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的.客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面；

　　4、完成了基金銷售、借記卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣；

　　5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產品、第三方存管等產品銷售工作。

　　6、為行政企事業單位、同業等客戶提供存款、支付結算、代收代付等金融服務；

　　銀行客戶經理崗位職責 4

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的.商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 5

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務;

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標;

　　3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

　　4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的.控制。

　　5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規范，整理、完善產品文檔、業務流程及相關內容。

　　6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的協調，產品項目的實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作;

　　銀行客戶經理崗位職責 6

　　客戶關系支援助理景鴻環球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司，粵深景鴻職責描述:

　　1、負責系統資料庫的收集和錄入工作。

　　2、維負責定期回訪客戶，保持定期溝通，及時將最新辦理項目的.資訊反饋給客人。

　　3、負責配合部門內部的工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動，認真細心。

　　2、有高度責任感，工作穩定性強。

　　3、有溝通能力，協調能力，解決問題的能力和抗壓能力。

　　4、有計劃地完成工作目標。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

　　銀行客戶經理崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、負責金融、銀行行業的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系；

　　2、負責KA客戶的前期開拓，產品介紹，項目推進；

　　3、善于發現KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關系；

　　4、有制作客戶解決方案的專業能力，并與客戶做相應的技術與咨詢支持；

　　5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術文件、招標文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業優先，對軟件、服務、網絡等IT領域有基本了解；對社會化媒體有一定的`了解；

　　2、熟悉移動互聯網、數字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經驗優先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機會，有創新思維，有團隊合作精神；

　　4、極強的目標感、執行力、溝通能力、推動能力、自我學習能力，善于自我激勵，心態開放、正向、良好的抗壓能力；

　　5、信任、接受改變、接受挑戰、注重承諾、結果和過程并重、平等尊重、追求卓越；

　　6、計算機軟件、硬件、互聯網、大數據、云計算、SAAS行業經驗優先；

　　7、有在大型企業級客戶及KA方向有工作經驗的優先考慮，包含互聯網金融、互聯網SAAS、企業（供應鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業客戶。

　　銀行客戶經理崗位職責 8

　　崗位職責

　　金融同業部產品經理（資產業務崗） 中國光大銀行股份有限公司廣州分行 中國光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機構金融市場業務工作經驗，較為全面地了解銀行業務，熟悉貨幣市場、同業產品等業務；

　　2、熟悉銀行交易的相關監管政策、金融法規，具有較強的同業業務營銷能力；

　　3、熟悉商業銀行資金業務、金融市場的運行規律和發展方向，具有較強業務推動能力、談判能力和產品綜合運用能力，能夠有針對性地設計個性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經濟等相關專業本科以上學歷。

　　5、三觀端正，工作主動，具有較強的'學習能力、團隊精神。

　　6、資產業務崗：具有2年及以上債券銷售經驗的證券從業人員。

　　銀行客戶經理崗位職責 9

　　崗位職責

　　1、同業業務營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信托、期貨等金融機構客戶，尋找與同業客戶相關的資產標的，包括但不限于債券、基金、定增、并購、股票質押回購、資產證券化、銀行間交易資產、利率互換等同業資產；策劃營銷方案并組織實施，完成相應的業績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責項目的盡職調查報告撰寫、立項申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

　　2、渠道建設與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構的`客戶關系，發現客戶需求，推廣我行新業務和適合客戶的業務，保持與價值客戶的長期合作關系；對經管的客戶進行日常的業務檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業務風險進行分析、預警和控制，確保業務資產質量，采取有效措施保全銀行資產。

　　應聘要求

　　1、 全日制本科及以上學歷；

　　2、 銀行同業客戶經理崗2年以上從業經驗，擁有較好的客戶資源優先考慮；

　　3、 學習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。

　　銀行客戶經理崗位職責 10

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務。

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的'推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　銀行客戶經理崗位職責 11

　　1、負責銀行卡等銀行新業務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的協調工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產品開發部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品項目的`接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 12

　　崗位職責：

　　（一）經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

　　（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

　　（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

　　（二）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；

　　（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

　　（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　　（五）語言表達能力好，具備較強的'溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　　（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

　　銀行客戶經理崗位職責 13

　　助理客戶總監德高廣告(上海)有限公司北京分公司德高廣告(上海)有限公司北京分公司，德高中國，德高工作職責:

　　1、利用現有或新資源開發客戶。

　　2、按時完成公司分配的銷售指標。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內正常回款。

　　4、整合客戶需求，為客戶制定媒體方案，處理好媒體投放過程中與各部門的協調關系。

　　5、完成業績評估及考核。

　　6、與上級主管及團隊成員緊密協作，溝通制定下一階段的`業務發展規劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經驗，或者團購、電商廣告銷售經驗，有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優秀的銷售能力及銷售技巧，能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺，與銷售體系密切協作。

　　4、積極主動、堅定執著，具備創造力。

　　5、誠實守信、勤奮努力。

　　銀行客戶經理崗位職責 14

　　崗位職責：

　　1、根據內部風險要求，執行各項信用卡推廣計劃，完成各項發卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷（中專者優秀可考慮），男女不限，專業不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的`溝通能力、執行力，抗壓性強；

　　3、擁有良好的團隊精神和職業操守；

　　4、擁有良好的學習能力以及積極上進的思想。

　　銀行客戶經理崗位職責 15

　　1、在當地開展信用卡及消費金融相關收益產品的推廣工作，完成本崗位級別既定的`銷售任務指標;

　　2、根據屬地市場情況，結合信用卡中心及屬地資源，策劃并協助完成屬地創新營銷工作;

　　3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防范工作;

　　4、識別客戶需求，做好現有客戶的維護工作;

　　5、金融服務點日常運營及管理;

　　6、上級主管交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 16

　　1、充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業財富管理服務，完成公司規定的'業績指標;

　　2、利用公司平臺和自身資源，開發新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;

　　3、搜集、整理市場的新動態、定期向公司匯報;

　　4、利用自身的專業知識及技能參與對客戶經理的培訓工作;

　　5、保持對金融行業相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

　　銀行客戶經理崗位職責 17

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，通過活動制定發行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發與維護。

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的.合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續服務

　　銀行客戶經理崗位職責 18

　　崗位職責：

　　1、利用公司客戶資源，通過電話、網絡或面談等方式拓展開發意向性客戶與客戶達成合作；

　　2、負責為客戶企業制定全面的'項目申報戰略規劃與方案；

　　3、收集客戶資料，協助后臺同事完成客戶項目申報、資金申報、專利申請、知識產權申請等，做好項目的申報、審批、驗收項目跟進工作。

　　4、負責商務談判、商務合同簽訂及客戶后期服務；

　　5、協助處理公司合同履行、客戶意見等問題；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；1年及以上銷售相關工作經驗（優秀者可放寬要求）。

　　2、招收應屆畢業生，沒有相關行業經驗者，提供專業培訓和工作輔助。

　　3、良好的溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力。

　　銀行客戶經理崗位職責 19

　　1、把握資本市場和行業動態，制定和實施業務戰略、計劃，拓展部門業務；

　　2、帶領團隊尋找、挖掘并獲取優質私募融資或并購項目及其他業務機會，建立和完善有效的項目獲取體系；

　　3、統籌安排各種資源，負責項目的整體進程；

　　4、建立并維護與客戶/潛在客戶、合作伙伴及投資機構/投資人的良好關系；

　　5、對公司平臺建設及其他團隊業務提供必要的`支持，對團隊內成員進行指導和培養。

　　銀行客戶經理崗位職責 20

　　1、依據公司產品類型，開發客戶渠道，查找潛在客戶，完成公司業績指標；

　　2、負責潛在客戶的拜見及上門客戶的'接待、布置及業務洽談；

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關手續辦理、跟進；

　　4、老客戶的維護，續貸客戶的跟進、續簽手續辦理；

　　5、完成上級布置的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 21

　　崗位職責：

　　1、依據內部風險要求，執行各項信用卡推廣方案，完成各項發卡指標；

　　2、按時反饋客戶建議；

　　3、收集同業信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷（中專者優秀可考慮），男女不限，專業不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的溝通氣力、執行力，抗壓性強；

　　3、擁有良好的團隊精神和職業操守；

　　4、擁有良好的學習氣力以及樂觀上進的.思想。

　　銀行客戶經理崗位職責 22

　　1、對所轄銀行定期走訪，按時精確處理銀行托付的`商戶裝機工作；

　　2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣；

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜見和上門拜見；

　　4、研討公司產品，落實產品培訓及推廣工作，搜集競爭對手的市場情況，制定營銷方案；

　　5、跟進工程實施流程，落實工程售前、售中、售后服務工作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 23

　　銀行保險營業部主管/經理泰康人壽保險有限責任公司江西分公司泰康人壽保險有限責任公司江西分公司，泰康職責描述:

　　負責銀保渠道建設管理培訓工作

　　銀行渠道培訓及活動

　　高端客戶經營

　　任職要求:

　　年齡25-40歲之間，大學本科學歷，有銀行保險銷售及團隊管理經驗。

　　有高端市場開發經歷，考取afp、cfp證書或其他金融類認證證書

　　銀行客戶經理崗位職責 24

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料；

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料；

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信情形做出全面了解，向客戶推舉適合的融資方案；

　　4、獨立完成與客戶的.溝通和協議的達成，并協作銀行后臺履行協議；

　　5、負責引導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業學問和洽談技巧；

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 25

　　1.服務于高凈值客戶，為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

　　2.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財規劃方案;

　　3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶資產在安全、穩健的'基礎上保值升值。

　　4.持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　銀行客戶經理崗位職責 26

　　1、新井踏勘：確定地理位置，檢查道路是否完好并進行妥善處理，確定是否存在遺留問題并處理，做好搬遷前的企地關系協調。

　　2、所負責區域（井位）內的.外協費用協商、賠償協議簽訂、付款手續辦理等相關事宜。

　　3、配合搬遷，處理搬遷過程中出現的外協問題。

　　4、領導交辦的其他事宜。

　　銀行客戶經理崗位職責 27

　　1、負責外協組日常工作（人員管理、請銷假）。

　　2、負責維持與地方政府、甲方的良好關系，并妥善處理企業與村民的'關系，確保生產正常開展。

　　2、上報外協費用計劃，并對費用使用情況進行監督、統計、分析。

　　3、負責外協組及其他單位和部門外協費用報銷審核。

　　4、參與簽訂外協相關合同、協議，負責相關費用核算及匯款審核。

　　5、參與突發事件應急處理工作。

　　6、積極完成領導交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 28

　　1、監督管理點人員服務禮儀、情緒和服務質量等。

　　2、及時處理客戶的意見和投訴，解決糾紛；

　　3、積極收集和反映有益的`客戶建議，為改進服務和優化產品提供參考。

　　4、對點的營業環境、服務設施及設備、大堂憑證等進行全面管理，管理指導大堂副理工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 29

　　崗位職責:

　　1、維護公司與銀行之間良好合作關系，培訓和輔導銀行相關業務人員;

　　2、向客戶宣傳和銷售保險產品;

　　3、傳輸產品信息以及售后服務等。

　　任職要求:

　　1、大專或以上學歷，專業不限，金融、營銷類相關專業者優先;

　　2、有一定銷售工作經驗，有銀行工作經驗或保險代理人資格者優先。銀行保險客戶經理崗位描述(模板五)

　　銀行客戶經理崗位職責 30

　　1、向客戶宣揚、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務。

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的.推廣、實施。

　　4、維護客戶關系，為客戶供應優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　銀行客戶經理崗位職責 31

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料；

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料；

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信情形做出全面了解，向客戶推舉適合的融資方案；

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協議的'達成，并協作銀行后臺履行協議；

　　5、負責引導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業學問和洽談技巧；

　　銀行客戶經理崗位職責 32

　　1、完成制定的.業績要求;

　　2、定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗，有財富團隊管理經驗，有一定的資源負責組建業務團隊;

　　3、完成制定的業績要求;

　　4、定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。

　　銀行客戶經理崗位職責 33

　　1、開發拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關系；

　　2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向客戶推介合規金融理財產品，不限定于國內市場，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　銀行客戶經理崗位職責 34

　　1、發布及更新招聘信息，收集簡歷，簡歷的初步篩選，預約、安排面試；

　　2、維護網絡招聘渠道，協助人力資源部經理執行招聘方案、完成招聘目標；

　　3、跟蹤評估人才的面試和錄用情況，更新和維護人才儲藏庫；

　　4、協助完成人力資源部其他日常性工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 35

　　1、監督管理網點人員服務禮儀、情緒和服務質量等。

　　2、及時處理客戶的'意見和投訴，解決糾紛；

　　3、積極收集和反映有益的客戶建議，為改進服務和優化產品提供參考。

　　4、對網點的營業環境、服務設施及設備、大堂憑證等進行全面管理，管理指導大堂副理工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 36

　　1.推廣銷售中信銀行消費金融產品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產品銷售任務指標。

　　2.協助落實當地信用卡客戶關系維護相關工作。

　　3.積極主動防范信用卡風險。

　　4.遵守公司規章制度，確保按時按質完成工作。

　　5.專業不限，無經驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業生。

　　銀行客戶經理崗位職責 37

　　1、負責開展行內外結構化融資業務，包括但不限于債券、債權融資計劃、資產證券化、產業基金、私募股權投資基金等；

　　2、負責帶領團隊開拓銀行、券商、基金、信托、三方財富等金融機構渠道；

　　3、完成管理層下達的業績指標。

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